IT-Sicherheitsunternehmen cyan AG

Erfolgreicher Abschluss der KE

https://www.ariva.de/news/...r-abschluss-der-kapitalerhoehung-7197214  

Der niedrige Platzierungspreis ist schon ein wenig merkwürdig. Wieso führt man eine Platzierung ausgerechnet während einer extrem negativen Stimmung an der Börse durch?

Die Verwässerung der Aktionäre wäre nicht nötig gewesen, oder läuft es schlechter als prognostiziert?  

nach meinem Kenntnisstand war mit dem Emissionserlös  nur der Erwerb der restlichen Anteil an der Cyan Security GmbH geplant. Somit war der I New Deal fast nur mit FK finanziert.

Ich bin kein Freund von FK, dann sind mir mehr Aktien lieber.  

https://boersengefluester.de/cyan-das-war-schnell/  

nach der KE dürfte die Eigenkapitalquote nun wieder bei rd. 75-80 % liegen.  

Ja stimmt, aber hoffentlich war es erstmal die letzte KE für erste...jetzt sollten irgendwann mal wieder positive News folgen. Wie schätzt ihr das Management ein ?  

CEO Arnoth halte ich für einen dynamischen Machertyp, er war früher bei ePlus schon sehr gut.

Da Cyan jedoch noch recht neu an der Börse ist, würde ich sagen, mal schauen was die nächsten Quartale bringen.  

https://www.ariva.de/news/...erfolgreiches-1-halbjahr-2018-ab-7227903  

aus meiner Sicht alles sehr ordentlich  

heute bei 21 € setze ich auch einen Fuß in diesen Wert. Auch wenn zur Zeit eine allgemeine Unsicherheit herrscht, hoffe ich einen günstigen Kurs erwicht zu haben.
Gruß
uS

 

ich glaube im Neuen Markt gab es doch ein Security Unternehmen Utimaco, mein Favorit zu dieser Zeit war die Security Perle Articon Integralis, wurde nachher von einem britischen Unternehmen übernommen.

Grüße  

aus meiner Sicht erweist sich die Übernahme der i-New immer mehr als goldrichtig, nun kann man IT-Security und Datenintegration zusammen anbieten. Allein die bisherigen Synergieeffekte beziffert Cyan mit 5 Mio. € auf der Umsatzseite und 1 Mio. € auf der Kostenseite. Bei der Integration wird Cyan von einem früheren McKinsey Berater unterstützt.

Bei möglichen neuen Aufträgen steht man aktuell mit 8 Unternehmen in konkreten Vertragsverhandlungen, bei 13 weiteren Unternehmen ist man so weit fortgeschritten, dass man zu 50% von einem Abschluss ausgehen kann.

Cyan ist aktuell zwar recht spekulativ, jedoch extrem spannend. KGV 2019 von 12,5 für ein Security und Datenintegrationsunternehmen sehr günstig.

Mal schauen, was die nächsten Monate hier bringen. Freiwillige Q3 Zahlen bringt das Scale gelistet Unternehmen am 28. Dezember.  

strategische Partnerschaft mit Aon aus der Schweiz
https://www.ariva.de/news/...baren-strategische-partnerschaft-7274995  

http://www.more-ir.de/d/17321.pdf  

Cyan übernimmt die restlichen Anteile an der I-New durch eine Sachkapitalerhöhung um 121 Tsd. Aktien. Somit hält Cyan nun 100% an I-New. Aus meiner Sicht eine gute Entscheidung, da ich I-New für eine klasse Unternehmen halte.

https://www.ariva.de/news/...-sachkapitalerhoehung-zum-erwerb-7311115  

eine KE ist aus meiner Sicht immer besser als Fremdkapital, die EK-Quote dürfte nun bei knapp 80% liegen. Somit gehören Cyan nun alle Beteiligungen zu 100%, es gibt keine Minderheitsanteile mehr.  

I-New ist endlich vollständig von Cyan. Das wird vieles erleichtern.

Nun kann man hoffen, dass bald weitere Aufträge folgen werden. Es wird ja noch fleißig verhandelt!  

mit Hammermeldung:

Orange und cyan AG vereinbaren weltweiten Gruppenvertrag für Cyber-Security-Lösungen für bis zu 28 Länder mit mehr als 260 Millionen potentiellen Kunden
cyan AG / Schlagwort(e): Vertrag
Orange und cyan AG vereinbaren weltweiten Gruppenvertrag für Cyber-Security-Lösungen für bis zu 28 Länder mit mehr als 260 Millionen potentiellen Kunden

21.12.2018 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Orange und cyan AG vereinbaren weltweiten Gruppenvertrag für Cyber-Security-Lösungen für bis zu 28 Länder mit mehr als 260 Millionen potentiellen Kunden

cyan hat sich erfolgreich in einem internationalen Ausschreibungsverfahren durchgesetzt und mit France Telecom / Orange einen langfristigen Vertrag über mindestens sechs Jahre abgeschlossen. Diese Vereinbarung ist der mit Abstand größte und wichtigste Vertrag in der Unternehmensgeschichte des Cyber-Security-Spezialisten aus München.

cyan erwartet aus dem Lizenzvertrag bereits ab dem 2. Halbjahr 2019 spürbare Umsatz- und Ergebniseffekte und bis 2021 aufbauend auf den bestehenden Kunden sowie den zusätzlichen Umsätzen aus der Partnerschaft mit Orange mindestens eine Verdreifachung des Jahresumsatzes 2018 auf über EUR 60 Mio. Das EBITDA sollte dabei dank Skaleneffekten überdurchschnittlich steigen.

Der Vertrag mit Orange ist eine sehr bedeutende Validierung des cyan Security- Produktportfolios, das den Kunden von Orange umfangreichen Schutz für Smartphones, Tablets und PCs bietet. Die cyan-Lösung wird in mobile und feste Kommunikationsnetzwerke integriert und sowohl Privat- als auch Businesskunden angeboten. Der globale Lizenzvertrag sieht vor, dass alle 28 Ländergesellschaften von Orange die Security-Lösungen der cyan abrufen können. Es ist geplant, dass der Roll-out für Europa, und in der Folge für Afrika, in der ersten Hälfte 2019 startet.  

dies ist der größte und wichtigste Auftrag in der Firmengeschichte von Cyan, ganz großartige News.

Ich wünsche frohe Festtage  

ärgerlich ist nur, dass irgend jemand jede Meldung zum Verkauf nutzt. Auch heute wurde wieder viel in den Markt gedrückt.  

der Orange Deal ist ein Ritterschlag für Cyan und unterstreicht die technologische Klasse von Cyan im Bereich Mobile Security, lt. eigenen Aussagen hat Cyan hier ein Technologievorsprung von 2 Jahren. Cyan ist mein großer Topfavorit für 2019, auch im Banken-, Versicherungs- und Gamingbereich erwarte ich hier noch gute Aufträge. Der Orange Deal zeigt auch, dass Cyan liefert und nicht nur groß ankündigt. Von den rd. 100 Leeds dürfte der Orange Deal der mit Abstand wichtigste sein. Ganz großes Kompliment hierfür.

Am 11. Januar ist Cyan übrigens auf Roadshow in London mit Hauck & Aufhäuser.  

Das war mal ein Geschenk welches mein Depot sehr gut gebrauchen konnte. Das welche verkaufen in diesen Zeiten ist glaub ich auch nachvollziehbar. Auf mittlere Sicht geht die Story meiner Ansicht nach hier erst richtig los. Erinnert mich an meine Wirecard. Leider mit schönem Gewinn aber viel zu früh raus.  

...wo findet man  die Realtime-Kurse von den Werten die im "Scale" gelistet sind...und wie groß ist die
Möglichkeit, das die cyan-AG schon 2019 in den Tec-DAX aufsteigen könnte....?
 

wäre die Aktie sicher interessant. Aber aktuell über 230 Mio Bewertung bei vielleicht 35 Mio Umsatz in 2019 ...

Kann mir mal jemand erklären (also außer die bezahlte GBC Studie zu bemühen), wie die Gewinnentwicklung realistisch aussehen dürfte?

Sind 60% Ebitda-Marge ernsthaft realistisch in den nächsten Jahren? GBC erwartet ja bei 35 Mio Umsatz 20 Mio Ebitda. Das wäre dann für 2019 etwa ein KGV von etwa 20, aber nur wenn diese GBC Studie realistisch ist.

@Purdie, wie kommst du auf ein KGV von 12,5 ?