Facebook Inc. (FB) angeheuert Deutsche Bank AG (DBK) , Credit Suisse Group AG (CSGN) und Citigroup Inc. (C) auf seiner 5000000000 $ Börsengang zu arbeiten und ihm den Zugang zu mehr Kredit, eine Person mit direkten Kenntnissen von der Situation gesagt.
Facebooks neue und bestehende Banken gewähren dem Unternehmen eine zusätzliche Kreditlinie von mehr als $ 2,5 Milliarden, sagte die Person, die zu identifizieren, weil die Entscheidung ist nicht öffentlich werden wollte. Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp, Barclays Plc und Allen & Co. waren die zuvor auf dem IPO angestellt.
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Facebooks neue Unternehmenszentrale in Menlo Park, Kalifornien. Fotograf: Peter DaSilva / EPA / Corbis
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Die Facebook Inc. 'wie' Logo ist auf einem Schild am Eingang zur Firmenzentrale in Menlo Park, Kalifornien angezeigt. Fotograf: David Paul Morris / Bloomberg
Der Umzug würde das soziale Netzwerk, dessen Umsatz nahezu verdoppelt auf $ 3710000000 im letzten Jahr, eine Pipeline mit mehr als 5 Milliarden Dollar in Anleihen möglich. Dies vergleicht sich mit einem $ 3000000000 Kreditlinie für Google Inc. (GOOG) , das wertvollste US-Internet-Unternehmen. Zwar werde mit öffentlichen Schulden ist für eine Web-Unternehmen ungewöhnlich, der Umzug an sich müssen nicht dämpfen die Nachfrage nach Aktien Facebook, sagte Sameet Sinha, Analyst bei B. Riley & Co.
"Die Nachfrage nach Facebook-Aktie sein wird, so hoch, dass ich denke, die meisten Anleger sind gerade dabei, diesen Aspekt zu übersehen", sagte Sinha, der in der Basis ist San Francisco . "Ich sehe es nicht Auswirkungen auf das Gesamt-Wertung."
Facebook, um Mitgründer führte Mark Zuckerberg , für den Börsengang eingereicht im letzten Monat, zu verfolgen, was möglicherweise die größte Internet-Angebot auf Rekord sein.
Steuern, Recht Bills
Die erweiterte Kreditlinie wird dazu beitragen, Facebook (FB) zahlen nach IPO Steuern und die möglichen juristischen Kosten von Patentstreitigkeiten mit Yahoo (YHOO) ! Inc., nach der Person. Yahoo (YHOO) , in Sunnyvale, Kalifornien, fragte diese Woche Facebook, um Lizenzen für Technologien durch ihr geistiges Eigentum bedeckt und drohte rechtliche Schritte im Falle keiner Einigung.
Die Zugänge in einem neuen weitergegeben werden Zulassungsantrag in den kommenden Wochen, sagte die Person. Die erste Gruppe von Banken, mit Ausnahme von Allen, haben bereits $ 2500000000 durch einen revolvierenden verpfändet Kredit- Fazilität zur Menlo Park, Kalifornien ansässige Unternehmen, nach einer Ablage im letzten Monat.
Citigroup und Credit Suisse Vertreter lehnte eine Stellungnahme ab, ebenso wie Sprecher für Facebook und die Deutsche Bank. Ein Vertreter bei Morgan Stanley (MS) , das führende, das Angebot ist, auch lehnte eine Stellungnahme ab.
Facebook eingereicht, um 5 Milliarden Dollar in den Börsengang zu erhöhen, obwohl die Menge kann sich ändern. Es wurde diskutiert Anhebung so viel wie 10 Milliarden Dollar, sagte eine Person mit Kenntnis der Materie Ende letzten Jahres. Bei dieser Größe würde Facebook-Börsengang der größte jemals von einem Internet-oder Technologie-Unternehmen, zeigen Daten von Bloomberg zusammengestellt sein. Facebooks implizierte Marktwert belief sich auf etwa $ 93000000000, basierend auf einer Auktion in dieser Woche über SharesPost Inc.
Banken Umgang mit Facebook Börsengang können Gebühren von nur 1 Prozent auf 1,5 Prozent des Gesamtbetrages im Verkauf sammeln angehoben, wobei die beiden Personen mit direkter Kenntnis der Materie am 1. Februar.
Reuters zuvor berichtet , dass Facebook seine erhöhen will Kreditlinie .
Serena Saitto in New York an: Um die Reporter zu dieser Geschichte an ssaitto@bloomberg.net
http://www.bloomberg.com/news/2012-03-02/...credit-suisse-on-ipo.html |
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