DGAP-Ad hoc: net AG 09.03.2005 08:30:00 net AG unterzeichnet Finanzierungsbereinbarung mit US-Investor
-Finanzierungsvereinbarung sichert Wachstumsstrategie der net AG in den Bereichen Software, Storage und IP-Telefonie
Köln, 08. März 2005 -- Die net AG (Prime Standard: ISIN DE0007867400), ein IT-Spezialist für e-Business-Lösungen, gibt bekannt, dass sie mit dem US- Finanzinvestor Cornell Capital Partners ("Cornell Capital") eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet hat. Nach Abschluss der Due Diligence, stellt Cornell Capital der net AG über einen Zeitraum von 36 Monaten bis zu maximal 15 Millionen Euro zur Finanzierung des operativen Wachstums zur Verfügung.
Die Vereinbarung sieht vor, dass die Finanzierung in diesen Zeitraum gegen Ausgabe von Aktien aus dem von der Hauptversammlung genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre erfolgt. Die Höhe des der net AG zur Verfügung stehenden genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts ist auf 10% des Grundkapitals beschränkt. Die Vereinbarung räumt der net AG das Recht ein, die Kapitalerhöhung in mehreren, frei wählbaren Tranchen und in Abhängigkeit von der Kursentwicklung durchzuführen. Der Preis der ausgegebenen Aktien liegt dabei drei Prozent unter dem gewichteten Durchschnitt der niedrigsten Schlusskurse der letzten fünf Börsentage vor der Kapitalerhöhung. Durch das der net AG vertraglich zugesicherte, jederzeitige Kündigungsrecht, bleibt die Option unbeschadet auch alternative Kapitalmaßnahmen, wie Barkapitalerhöhungen mit Bezugsrecht der Altaktionäre, durchzuführen.
Neben der Stärkung der Bilanzstruktur ermöglicht der Mittelzufluss der net AG insbesondere ihre operative Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen. Die Geschäftsbereiche Software und Storage sollen zielgerichtet ausgebaut werden. Im wachstumsstarken Bereich IP-Telefonie besteht das Ziel der Gesellschaft darin, ihre führende Stellung als Systemanbieter auszubauen.
Dr. Stefan Immes, Vorstand der net AG, sagte: "Wir freuen uns, mit Cornell Capital einen international erfahrenen Finanzpartner gefunden zu haben, der uns auf unserem Wachstumspfad begleitet. Mit Hilfe dieses äußerst flexiblen Finanzierungsinstrumentes werden wir nicht nur unsere Bilanz stärken, sondern auch das Wachstum und die Profitabilität unserer Geschäftsbereiche Software und IP-Telefonie deutlich steigern können." Dr. Immes ergänzte: "Nach dem sehr erfreulichen ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres und den positiven Zukunftsaussichten erwarten wir aktuell, dass wir das bereits im Dezember 2004 verhandelte Gesamtvolumen von 15 Mio. Euro nur bis zu zwischen 4 Mio. und 5 Mio. Euro nutzen werden."
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