Software-Perle mit enormem Wachstum

Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.  

am 14.11.2024 lt. siehe LINK
https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/...lender/index.jsp
 

https://www.adesso-group.de/en/investor-relations/...lendar/index.jsp  

... dann vielen Dank für die Doubleantwort und schauen wir der nächsten Woche mit Spannung entgegen.
Vieleicht stellt sich dann ja doch eine andere Situation dar als von uns bemäckelt und der Vorstand und Aufsichtsrat sind dann die Allerbesten? :)
Wäre auch eine Option :)
 

...morgen werden wir zu dieser Zeit wissen, ob es wieder ein "Massacker" gegeben hat, oder ob der Markt mit den Zahlen "zufrieden ist.
Es bleibt spannend.  

Die jüngste Geschäftsentwicklung von Adesso hat den Anlegern am Donnerstag Hoffnung gemacht. Sie honorierten die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters mit hohem Kurszuwachs. Kurz nach Mittag gewannen die Papiere als Spitzenreiter im Nebenwerteindex SDax mehr als 21 Prozent auf 81 Euro.
Das Zwischenhoch von Mitte Oktober bei 83 Euro ist damit greifbar, darüber wäre es der höchste Kurs seit Anfang August. Ihren Abwärtstrend seit März könnten die Adesso-Aktien nun brechen. Während sich kurz- und mittelfristig das Chartbild merklich aufgehellt hat, ist die 200-Tage-Linie als viel beobachteter Indikator für den längerfristigen Trend noch etwas weg. Sie fällt aktuell noch und verläuft aktuell etwas unter 89 Euro. Genau auf diesem Niveau war Anfang August auch eine Kurslücke aufgerissen.

Adesso profitierte im dritten Quartal von der Nachfrage nach Dienstleistungen rund um die Digitalisierung. Das Unternehmen habe die Margen stark gesteigert dank einer höheren Kapazitätsauslastung, schrieb Analyst Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies.

Sorgen um das IT-Geschäftsumfeld in Deutschland hatten zuvor die Aktien im Jahresverlauf immer wieder belastet. Das Kursminus 2024 summiert sich noch immer auf rund 25 Prozent. Damit sind die Anteile ähnlich schwach gelaufen wie jene der Wettbewerber Bechtle (Bechtle Aktie) mit einem Minus von fast 28 Prozent oder Cancom (Cancom Aktie) mit minus 24 Prozent seit Jahresanfang. GFT Technologie als weiterer IT-Dienstleister stehen mit einem Verlust von 37 Prozent für 2024 noch schlechter da.

Quelle: dpa-AFX  

den Vorstand und Aufsichtsrat mal hoch leben.
Weiter so und auf zu neuen Horizonten sowie neuen Kaufsignalen.


 

sind die Skeptiker  

Wer hätte das vorigen Montag schon gedacht?  

... neue Jahr allen Adessoaktionären ....
....und .... die Hoffnung auf ein besseres Jahr ?
 

Auf ein neues ADESSO  

Neigt sich dem Ende zu und trotz gutem Markt wieder Richtung 7x. Diese Aktie kann man nur lieben.  

den langristigen... Buyback komplett fuer die Katz. Keine News, schlechte Ratings.
Wenn die 80 heute faellt dauert es keine 20 Tage mehr und die 6x,00 steht wieder auf dem Zettel.

Null Vertrauen seitens der Anleger. Auch die Intervalle zwischen den Zahlen sind zu lange. 4-6 Wochen okay, aber nicht 4 Monate quasi.
Man weiss doch ganz genau wie Q4 gelaufen ist, na los dann Vorab berichten...
Es wird hoechte Zeit dass dieser Finanzvorstand platz macht fuer den Neuen.  

... die 200 Tage Linie mal wieder von unten nach oben "locker" durchbrochen.
Sollte das endlich der Durchbruch sein? Schön wärs.  

hier immer noch sehr gute Kaufkurse für ein langfristiges Investment  

warum meldet du dich immer nur wenn es Richtung Süden geht  

Schau dir den 5 Jahres Chart an. Es gibt kein Norden. Noch...  

Aber du denkst ja langsfristig... was die Leute wohl denken die 16/17 gekauft haben. Super Buy and Hold und Langfrist Invest. Schauen wir mal vielleicht rabbelt es ja tatsaechlich 2025 2026 in der Kiste und wir sehen 11-14 Euro EPS mit KGV 30. Jedem Investierten viel Glueck. Es geht mit in erster Linie darum dass es Adesso nicht gejuckt hat fast 10 Jahre was mit den Aktionaeren ist. Daher es wird Zeit fuer einen Wandel. Ansonsten steht Adesso auch irgendwann auf einer Liste wie Telekom und warjm Leute nichts von Aktien, speziell Deutschen halten.  

Hin und Her.
Vieleicht auch den geringen Umsätzen geschuldet?
 

.. schwarzer Tag werden  

Die Zahlen wussten wir ja schon dass sie keinen umhauen werden. Aber die Aussicht, eieieiei. Nur Schaumschlaeger in der Bude. Wachstum also quasi Null bis 10%. Ebitda Marge 7.5-8.5% okay... warum erhoehem sie nicht endlich die Preise das kann doch so nicht weiter gehen. Den Markt und den ersten Analysten hat das ja auch umgehauen. Naechste Woche dann wieder in den 3 Jahres Downtrend und wieder Richtung 80. Wuerde nur mal etwas Ai Fantasy rein kommen oder andere News mit Potenzial. Und zum 3ten Mal in Folge die Leier im H2 wuerde es dann besser laufen... Ja verdammt nochmal das hoert man seit 2022. Preise hoch, weniger einstellen und mal Geld verdienen dann klappt das auch mit der Shareholder Value. Gibt es doch nicht dass jede langweilige Bude sich verdoppelt bis verfuenzehnfacht die Jahre 2022-2024 und hier nur Truebsaal. Ist... den 10mio Buyback dafuer haetten man besser Rheinmetall gekauft oder Siemens Energy oder nee warte Addidas.  

Tja, .... posetive Analystenstimmen, aber keine Begeisterung hinterher. Wahrscheinlich hat ja Jefferies KZ  von 85 € "Panik" ausgelöst?
....   also Gewinnmitnahmen mal wieder. .....

und wenn ich dabei dann lese, was für Umsätze da bei Xetra und Co.  getätigt werden ... 1Aktie, 5 Aktien ...
zum Börsenschluss ein paar wenige Tausend insgesamt. Da muß sich in der Aktienkultur von Adesso doch auch etwas gwaltig ändern.

Abgesehen von der mäßigen Gewinnentwicklung der Firma selbst und  den Umsatzwachstum ansonsten.
Da gibt es tatsächlich noch viel zu tun ....

 

mhm, wenn ich das richtig sehe, dann ist der Kursrückgang den langfristigen Abwärtskanal geschuldet, an welchem der Kurs  abgeprallt ist. Da dürften noch tiefere Kurse zu erwarten sein, bevor es wieder aufwärts gehen sollte. Adesso kann sein übriges dazu tun., damit höhere Kurse gerechtfertigt sind.  

7x Euro zu verteitigen. Es ist schon alles ein absoluten Trauerspiel.
Nicht funktioniert Shareholdervalue maessig in der Firma... Es wird quasi nichts verdient.
Es werden nur Gehaleter bezahlt das wars... und die "nicht kontollierende Anteile" haben mittlerweile einen Umfang von 57% des EPS. Wer macht sich da klammheimlich die Taschen voll?

Naja der Chart und Preis spricht ja Baende.
Definitv eine der schlechtsten Aktien am deutschen Aktienmarkt.
Katastrophal. Uberall wird haufenweise verdient... Saas ,Cloud, Produkte, Hosting, Consulting, AI usw...
Hier, nix, Pustekuchen. Es ist tatsaechlich schon fast an Laecherlichkeit nicht mehr zu toppen.
Seit Jahren werden wieder "ubliche" Margen von 11-13% versprochen.... seit Jahren geht es in H2 besser... nichts trifft ein, im Gegenteil es wird alles immer nur schlimmer.  

naja, man sollte schon mal die Kirche im Dorf lassen.
Immerhin ist der Umsatz von 2005 mit 13,5 Millionen €, in 2024 auf über 1,32 Millarden € gestiegen.
Da kann von "schlimmer" eher nicht die Rede  sein. Eher von unerfüllten Erwartungen.  

bleibt... das ist Unsinn. Du kannst dem Umsatz auch auf eine Trillion steigern mit 2387000 MItarbeitern und aber nichts verdienen. das bringt nichts. es muss Geld verdient werden.

oder machst du sich selbstaendig um 30 jahre zu wachsen und nur Loehne bezahlen zu koennen?