Exklusiv - Rio Tinto führt Gespräche über den Kauf des Lithiumbergbauunternehmens Arcadium, sagen Quellen
Am 04. Oktober 2024 um 22:15 Uhr
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Exklusiv - Rio Tinto führt Gespräche über den Kauf des Lithiumbergbauunternehmens Arcadium, sagen Quellen
Rio Tinto hat Gespräche über den Kauf des Lithium-Bergbauunternehmens Arcadium geführt, so drei Quellen mit direkter Kenntnis der Verhandlungen. Mit diesem Deal würde Rio zum drittgrößten Produzenten des Metalls für Elektrofahrzeugbatterien aufsteigen.
Die Gespräche sind im Gange und wurden diese Woche in London während der LME Week Konferenz fortgesetzt, sagte eine der Quellen. Laut der zweiten Quelle wird in naher Zukunft ein Angebot erwartet. Die Gespräche sind noch im Gange und müssen nicht unbedingt zu einem Abschluss führen, so die Quellen.
Der Wert von Arcadium mit Sitz in Philadelphia könnte zwischen $4 Milliarden und $6 Milliarden oder höher liegen, sagte die dritte Quelle. Keine der Quellen war autorisiert, die Verhandlungen öffentlich zu diskutieren.
Das Geschäft würde Rio zu einem der weltweit größten Lieferanten des ultraleichten Metalls machen, hinter Albemarle und SQM, gerade zu einem Zeitpunkt, zu dem die Nachfrage in diesem Jahrzehnt aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und Unterhaltungselektronik voraussichtlich stark ansteigen wird.
Der jüngste Einbruch der Lithiumpreise, der zum Teil auf das chinesische Überangebot zurückzuführen ist, hat die Aktien von Arcadium seit Januar um mehr als 50% fallen lassen und macht das Unternehmen zu einem attraktiven Übernahmeziel.
Es war nicht sofort klar, ob eine Transaktion hauptsächlich Bargeld, Aktien oder eine Mischung aus beidem beinhalten würde. Arcadium hat zwei Investmentbanken ausgewählt, um die Verhandlungen mit Rio zu führen, so die zweite Quelle.
Durch den Kauf von Arcadium würde Rio Zugang zu Lithiumminen, Verarbeitungsanlagen und Lagerstätten auf vier Kontinenten erhalten, die ein jahrzehntelanges Wachstum ermöglichen, sowie zu einem Kundenstamm, zu dem Tesla, BMW und General Motors gehören.
Arcadium und Rio Tinto lehnten eine Stellungnahme ab.
Das anglo-australische Bergbauunternehmen ist bereits einer der weltweit größten Produzenten von Kupfer, das zur Herstellung von Kabeln, Baumaschinen, Elektronik und anderen Geräten verwendet wird, sowie von Eisenerz und anderen Metallen.
Arcadium hat rund 2.400 Mitarbeiter in neun Ländern. Etwa 84% des Umsatzes stammen aus Asien - dem derzeitigen globalen Zentrum der Lithiumnachfrage - was dem Unternehmen Wachstumspotenzial verleiht, da die EV-Projekte in der gesamten westlichen Hemisphäre anlaufen, insbesondere diejenigen, die durch den U.S. Inflation Reduction Act unterstützt werden.
Rio sieht sich in Serbien mit starkem Widerstand gegen die geplante Mine in Jadar konfrontiert, für die das Unternehmen vor kurzem seine Lizenz zurückerhalten hat. Mitglieder der örtlichen Gemeinde haben Belgrad wiederholt unter Druck gesetzt, das Projekt zu blockieren, das das Potenzial hat, einen Großteil des europäischen Bedarfs an Batteriemetall zu decken.
Arcadium hält es für unwahrscheinlich, dass Rio jemals in der Lage sein wird, das serbische Projekt zu entwickeln, sagte die zweite Quelle.
Rio könnte auch von der Expertise von Arcadium in der direkten Lithiumgewinnung profitieren, einem wachsenden Segment der Lithiumindustrie, das darauf abzielt, das Metall mechanisch aus Solen zu filtern.
Kein Unternehmen hat bisher ein DLE-Verfahren ohne Verdunstungsteiche auf den Markt gebracht, aber Arcadium setzt DLE bereits seit den 1990er Jahren mit Teichen in Argentinien erfolgreich ein und seine Ingenieure gelten weithin als globale Experten.
Rio zahlte 2022 $825 Millionen für ein DLE-Projekt in Argentinien, das bisher noch kein Metall produziert hat.
DAS VOLLE PAKET
Arcadium wurde erst im Januar durch den Zusammenschluss der US-amerikanischen Livent und der australischen Allkem gegründet, wobei jedes Unternehmen die gleiche Anzahl von Sitzen im 12-köpfigen Vorstand des Unternehmens erhielt.
Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss von Arcadium und Rio kursieren seit Wochen.
"Arcadium bietet Rio das volle Paket", sagten die Analysten der Scotiabank am 10. September und fügten hinzu, dass sich "die Argumente (für eine Übernahme) verstärkt haben".
Bei einer Präsentation für Investoren am 19. September stellte Arcadium eine aggressive Wachstumsstrategie vor, die darauf abzielt, den bereinigten Gewinn bis 2028 nahezu zu verdreifachen, indem das Unternehmen seine Lithiumprojekte auf der ganzen Welt entwickelt.
Das Interesse von Rio an Arcadium kommt inmitten einer steigenden Welle des Interesses an Übernahmen in der gesamten Bergbauindustrie, insbesondere für wichtige Mineralien, die für die globale Energiewende benötigt werden.
BHP - der größte Bergbaukonzern der Welt - hat Anfang des Jahres ein erfolgloses Angebot für den kleineren Rivalen Anglo American abgegeben. Glencore, BHP und andere gelten als potenzielle Bieter für andere wichtige Mineralienprojekte.
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