@Micky, danke für die Rückmeldung. Ökonomisch spricht gegen Deine Annahme eigentlich gar nichts und könnte man sogar plausibel erklären: die haben sich über 5% an WDI gekauft und sich dann über einen Put für ein Extremszenario abgesichert (sprich: far out of the money, daher günstige Prämie). Das ist dann eingetreten am 28. April und die DWS hat diese Absicherung dann gezogen.
Was dagegen spricht mE: der Käufer eines Long Puts bezahlt die Prämie und kann nicht mehr als diese verlieren. Also warum hätten die dann eine Sicherheitsleistung stellen müssen und warum dann diese Begründung gestern?
Wenn die DWS Aktiensicherheiten in Form von WDI-Aktien zurückgegeben hat, dann müssen die die ja vorher auch bekommen haben, oder? Wann bekommt man die (wenn man meinen Link vorher zu Investopedia berücksichtigt)? Wenn man seinen Bestand verliehen hat und der Kurs darauf steigt. Also DWS verleiht die Aktien bei 100 Euro und der Kurs steigt danach auf 130 Euro. Wenn der Kurs dann zurückkommt, muss man dieses „collateral“ wieder zurückgeben. So könnte ich mir das evtl zusammenreimen; auch wenn ich gedacht hätte, dass das durch die GS/BoA/MS/SocGen/JPM dieser Welt passiert und nicht direkt bei den Fonds wie DWS/Deka/Union.
Kann hier nicht mal einmal etwas leicht sein bei diesem Investment?!? :-) |