Dialog - Performancesieger 2007?

Nicht kapieren, und bleibt auch Zulieferer von Appel, bis jetzt mittestens bis 2022
Hier reden manche das Appel  komplet von Dialog weg geht, das ist völliger Quatsch, dialog hat schon wieder neue Aufträge bekommen !
Appel macht lediglich einige Chips selber, gerade mal 5% von Dialogs Appel Geschäft,
Dialog hat immer noch 95% vom Appel Geschäft und Dialog bekommt schon wieder neu  Aufträge von Apple !
Alles unter 40€ ist ein Geschenk !

 

Vieleicht wegen einer Übernahme  !
Diese Kurse sind nicht gerechtfertigt, Dialog steht immer noch super da und macht Fette
Gewinne.  

Auch wenn Dialog Aktien zurückkaufen, könnte das Unternehmen übernommen werden. Was würde das Zurückkaufen langfristig bringen? Normalerweise kauft die Firma die Aktien zurück und vernichtet sie (s. Apple), wodurch die restlichen Aktien eine höhere Gewichtung erhalten. Dadurch stiege auch der chinesische Anteil, ohne dass sie irgendwas dafür tun müssten. Dialog bringt es nichts. Die Firma würde einen Teil der für die Zukunft benötigen Bargeldreserven vernichten.  

Auch wenn Dialog Aktien zurückkaufen, könnte das Unternehmen übernommen werden. Was würde das Zurückkaufen langfristig bringen? Normalerweise kauft die Firma die Aktien zurück und vernichtet sie (s. Apple), wodurch die restlichen Aktien eine höhere Gewichtung erhalten. Dadurch stiege auch der chinesische Anteil, ohne dass sie irgendwas dafür tun müssten. Dialog bringt es nichts. Die Firma würde einen Teil der für die Zukunft benötigten Bargeldreserven vernichten.  

gerade in verbindung mit dem tsnghua anteil bringt es etwas ....

tsinghua, müsste auf derzeitigem niveau (buchwert-level) nur nochmal soviel (200mio) in dialog stecken um über 25% zu kommen - das arp würde sie dann sukzessive über 30% befördern - für dialog macht es sinn (100mio sind jetzt nich viel - wenn man perspektivisch richtung 2020 ca. 1mrd haben wird) - weil sie damit a) einen ankeraktionär bekommen und b) dieser möglicherweise seinen zukünftigen umsatzanteil durch einen beteiligungsanteil abgedeckt sehen will - sprich die marge die er zahlt für die dienstleistung bei dialog spiegelt sich über die beteiligung wieder zurück ...

wenn das arp im anschluss eine aufstockung von tsinghua um 14mio aktien (derzeit 7mio mit einem schnitt richtung 3x€) im juni gut durchlaufen würde 200-500k aktien am tag - dann könnten sie amit bis ende des quartals durch sein, wo mr b sich ja verspricht einen wesentlichen abschluss richtung asien durchziehen zu können ...

wenn tsinghua vorher die 30% überschreitet (implizit durch arp) dann gibt es in der form wohl kaum probleme mit den behörden in europa, wenn da ein pflichangebot im bereich 15-20€ kommt - durchschnittskurs der letzten 3 monate dürfte dann bei ca. 18€ liegen - immer noch gut für tsinghua - so dass sie ggf. immer noch exitbedürftige instis dann bedienen können und ggf. irgendwo im bereich von 30-50% landen ....

wenn das dann den umsatzanteil widerspiegelt mit asien zukünftig - dann würde der bei 500+mio liegen - so dass dialog perspektivisch 1/3 apple, 1/3 dedizierte kunden in asien, 1/3 rest of the world hätte - das wäre dann wohl eine richtige antwort auf die situation - alles  ganz ohne übernahmen, ....

tsinghua dürfte es nur recht sein, wenn neben der abdeckung ihres umsatzanteils durch die beteiligung ggf. ein leverage auf den margins durch row und apple mögich ist ...
es wurde ja auch über ein JV mit spreadtrum / tsinghua in 2017 diskutiert - allerdings scheint mir das hier mehr wert zu haben - und tsinghua hat sich durch die 9% beteiligung ja eigetnlich auch schon in die richtung bewegt - und ein JV ist bisher nicht zustande gekommen (was sicher nicht heissen soll,  dass da nicht requirments definiert wurden und ggf. einige testchips designed wurden und ggf. als shared reticles auch als eingineering samples getaped wurden)

am ende bleibt 2020 so immer noch eine liqui knapp unter 1mrd - die marketcap wäre dann weitgehend durch cash bei 15-18€ abgedeckt - buchwert läge dann locker  bei 1.5+mrd - also von den fundamentals weder für dialog eine belastende entwicklung und für tsinghua definitiv ein fundamental sinnvoller move ...

also kieken mer mol - aber das man hier die kohle zusammenhalten muss - wenn man so einen wesentlichen customer in asien für 100mio liqui einsatz aquirieren kann - der dann auch noch ankeraktionär ist - das würde ich für verfehlt halten ...  

und ja - am ende würde natürlich auch dem freefloat etwas bringen - wenn 10%der aktien vom markt genommen werden - denn sehen wir es mal so - durch apple gehen mit 5% umsatzverlust in 2018 und dann noch mal in 2019 ca. 10% kgv flöten - das gleicht die firma so aus ...

natürlich gibt es noch andere mittel wie die vollkonso von silego + 15% CAGR in dem Bereich und die Aquise weiterer Customer (bspw. im Bluetooth LE Bereich und allg. im GaN-Bereich - bspw. universelle Netzteil mit hoher Leistungsdichte im USB-PD Bereich - vielleicht zukpnftig ja auch in anderen Bereichen wie Batteriewechselrichter oder Modulwechselrichter mit hochintgerierten GaN-Lösungen (Ansteuerungslogik+Treiber+Power) - wir werden sehen ...)  

bringen als auf der Kohle zu sitzen !
 

 

Überhaupt nichts mehr !
Der weiß schon wieder mehr als Bagherli,  und genau aus diesen Grund werde ich morgen fett bei Dialog einsteigen, weil eines habe ich an der Börse gelernt,  wenn man das Gegenteil macht, was solche Analysten schreiben, macht man oft die besten Gewinne !
Der sollte lieber mal Beweise für seine Aussagen bringen !  

Woher er seine Infos hat oder nicht hat.
 

Dialog müsste eigentlich auf über 40€ stehen, weil sie weiterhin Fette Gewinne machen,
Auch mit weniger Appel Anteil.
Ich glaube auch das Appel in 10 Jahren immer noch mit Dialog zusammen ist.
Dialog ist zu diesen Kursen ein Schnäppchen !

 

Fällt die Aktie von 52€ auf 15,80€  das stinkt,  ich glaube hir wird absichtlich der Kurs
Gedrückt um Dialog günstig zu übernehmen.
Die Analysten mit ihren negativen Einfluss, werden dafür bezahlt das sie die Nachrichten geziehl bringen.
Betrug  ?  

Eine Übernahme kann jederzeit kommen,  dann sehen wir  die 25€ schneller wieder als man denkt  !  

Bei so vielen negativen Analysten  !
http://www.finanztreff.de/news/...ductor-die-horrornachricht/13107572  

sollte man sich fragen, wem nutzt sie?

Cui bono

Denn eines ist klar ; ohne "diese Nachrichten" würde der Kurs verharren.

So kann auf der einen wie auf der anderen Seite jemand Profit daraus ziehen.

Also muss jeder aus den Informationen sich seinen Teil daraus extrahieren.  

lt. shortsell.nl liegt die bei ca. 10%

Sobald es nach oben geht, und es wird nach oben gehen wird es auch von dieser Seite spannend.

Jeder der sich ein wenig im Bereich technik auskennt, weiß dass nicht so einfach ist mal eben

ein Gerät oder auch auch Teil eines Gerätes neu zu konzipieren.

Natürlich kriegt man die Grundfunktion schnell hin aber es geht dabei ja auch um effizienz.

Treffend dazu der Vergleich der Iphone und Samsung Geräte hinsichtlich Akkugrößen.

Sehe das ganze Debakel daher sehr gelassen.

Wäre ich noch immer von 25 hier drin, ich würde verbilligen und die teurer erworbenen Stück nachher verkaufen um Gewinne gegen zu rechnen um so die Steuerlast zu minimieren.

Das hat sehr gut geklappt bei H&M .
Da bin ich über 20 rein und konnte letzt endlich vor kurzem sogar mit Gewinn wieder raus.

Aber wie immer nur meine Meinung und jede andere ist genauso viel wert.
Abgerechnet wird immer zum Schluß.  

 

ich würde mal bei shortsell den view switchen - denn die wissen auch nicht wieviel die jungs unter 0,5% noch haben - ohne diese jungs (die schon lange gecovered haben können) sieht es so aus :

http://shortsell.nl/short/Dialog/all

... und der Blackrock-Position steht eine mehr als doppelt so große Aktienposition gegenüber ...
 

ab da wäre es mit dem abpraller zu rechnen. ich kann nur sagen -arme longies, armutszeugnis der geschäftsführung den alten roß bis zum umfallen nu reiten, die haben sich bestimmt kein plan gemacht - hoffen es löst sich von selber auf.., kein wunder dass bei auch so niedrigem kurs die shorter ihre posis erhöhen..  

Zu verantworten,  Vertrauens Bruch !
Ich habe eigentlich mit eine Erholung gerechnet,  aber so wie es aussieht geht es vieleicht doch noch auf  12,xx oder noch schlimmer unter 10€
Da sieht man mal das ein unfähiger CEO  - Bagherli  einen Unternehmen sehr Schaden kann !
 

http://www.finanztreff.de/news/...uf-overweight-ziel-38-euro/13108673  

Mal ehrlich,  Dialog ist doch zu diesen Kursen ein Schnäppchen  

 

Wer Eier hat kauft jetzt nach, auch wenn es noch mal um 10% runter gehen sollte.
In 1-2 Jahren steht Dialog wieder über 30. ich habe Zeit und Nerven und vertraue auf die Zunkunft von Dialog.  

Ich glaube jetzt wird dlg richtig fertig gemacht. Ich behalte meine Stücke zu 26 EK - Schadensbegrenzung ist jetzt eh zu spät.

Eier habe ich gerade keine mehr.