AEZS vs. KERX

Mein lieber herr gesangsverein. Mir wären 30 schon zu viel.  

...festgeschrieben und somit ein Pappenstiel wenn man ohne eine Pappkamerad die Sache angeht ! LOL

Und ihr seht: Glauben ist für viele Alles, man muß nur total bekloppt sein !  

kommen ins Spiel, dann würde es auch interessant werden. (gem. Ward soll es die ja geben)  

Mr. Ward hat die vermeintlichen Interessenten nicht nur angegeben, weil es seine Erwartung / Hoffnung war, das diese nach der Mac-Zulassung auf der Matte stehen werden...
Genauso wie ich hoffe, dass es nicht nur lose Anfragen waren, die er uns als Interessenten verkauft hat...

Nach dem "Kursfeuerwerk" gestern sollte es doch langsam wieder aufwärts gehen, nachdem nun alle Stop-Loss-Orders abgeräumt wurden und sich die Trader die Taschen vollgemacht haben!  

ab wann kommt hier etwas zu Tage in Bezug auf Lizenzen/Buyout ?
Ich vermute Aeterna war sich ja sicher das die EMA -Zulassung ohne Probleme durchgeht und hat fleissig verhandelt......Meine Vermutung ist, das wir spätestens Anfang Februar etwas vorgesetzt bekommen....oder was meint Ihr?  

oder morgen? Wie Du schon richtig anmerktest, war Aeterna ja ziemlich sicher bezüglich der EMA-Zulassung, so dass man die Verträge bereits im Vorfeld unterschriftsreif hätte aushandeln können.  

Einfach entspannt bleiben. lest euch doch mal die Communication in Yahoo zu Aeterna durch. Grundtenor:  Kleines Sell on News. Shorts. Der Grossteil der Investierten bleibt investiert. Alle warten auf den Buy out oder Licence Deal. Ähnliche Sichtweise wie hier.  

bei den usa rechten für mac war es so: positiver fda bescheid im dezember 2017 und lizenzdeal für usa in januar 2018. Da wurde also auch höchstwahrscheinlich schon im vorfeld verhandelt.
Übertragen auf europa bedeutet dieses: positiver ema enscheid januar 2019, lizenzdeal dann im februar? Sollte auf jeden fall schnell gehen. Vermarktung benötigt man power, die man nicht von heute auf morgen bereitstellen kann. Es sei denn, man hat schon die infrastruktur und spezialisten im haus, wie bei novo z.b.  

...so ist es.  Gestern galt "Sell on good News" - und nun einfach mal den Kurs entspannt weiter laufen lassen. Die nächsten Tage gibt es sicher eine leichte Seitwärtsbewegung. Ab 5. FEB wird es wieder etwas spannender, da kommen die nächsten Umsatzzahlen und die sollten sich m.M. nach sehen lassen können.
Grüße in die Runde
(gehöre ebenfalls zu den lang Investierten und hier Mitlesenden :-))  

Interessanter Ansatz,  Thema Infrastruktur.  Haben wir eigentlich ne Info über Vertriebswege,  Absatz usw nach Zulassung Europa? Wurde doch meines Wissens nicht erörtert bisher...
Spricht nicht auch das eher für eine Übernahme???  

wie man beim us deal gesehen hat. das sind keine peanuts für einen lizenzdeal, die da gezahlt wurden. soll heissen, eu deal müsste ziemlich zeitnah bekannt gegeben werden, da die ema zulassung eh nur eine formalität war. daher erwarte ich noch im januar news, wie es hier weitergeht. wird aeterna von novo ganz geschluckt, bieten sie nur für die eu oder macht das rennen doch ein anderer player. das formular sollte längst erarbeitet sein, fehlt nur noch die unterschrift...

das beste was uns passieren kann, ist ein bieterstreit. ich kann mir aber beim besten willen nicht vorstellen, dass sich novo übertrumpfen lässt. das wäre ziemlich fahrlässig...

nmbm...  

...Quäker , Alten , Pioniere und Ölbarone Zeit zum Ausstieg haben ! LOL

Ja, die Fahrt durch die Senke gribbelt im Bauch und erzeugt Angst, was ich verstehen kann. Bye, Bye

Die restlichen Mitfahrer drücken bitte die Bügel bitte nach und ziehen die Gurte an, da es immer wieder eine Jungfernfahrt ist, und wir den Streckenverlauf nicht immer kennen.

Aber das Ziel ist entscheidend !

Schaut selber !
Wo guckt ihr denn hin !

Da, da ooooben !  

AEterna Zentaris (AEZS) Receives “Buy” Rating from HC Wainwright

https://pressoracle.com/news/2019/01/17/aeterna-zentaris-aez…  

Die Analysten schrieben: „Wir halten an unserer Kaufempfehlung von AEZS fest und erhöhen unser Kursziel für 12 Monate auf 5,50 USD je Aktie, verglichen mit 3,00 USD. Wir leiten unser Kursziel anhand einer risikobereinigten Nettobarwertanalyse der potenziellen US-amerikanischen und EU-Lizenzgebühren ab, die um 18% herabgesetzt wird, und erzielt einen Gesamtnutzenwert von 66 Mio. USD für die Lizenzströme. Dazu addieren wir Netto-Barmittel von 17 Mio. USD, weniger langfristige Verbindlichkeiten von 15 Mio. USD, und fügen die erwartete europäische Lizenzzahlung von 55 Mio. USD hinzu, um einen Unternehmenswert von 132 Mio. USD zu erreichen. Basierend auf dieser Analyse leiten wir ein Kursziel von 5,72 USD je verwässerter Aktie ab, das wir auf 5,50 USD runden. "

Wir halten fest: Voll bescheuert, äh verwässert gleich 5,72 ? LOL
132 Mio durch voll bescheuerte 20 Mio gleich 6,60    LOL   und Zukunft , KGV etc wird abgeschafft !!

Nicht verwässert, gleich 8,25

Nee, ich hör lieber auf, mich diesem Trash zu widmen !!!

 

ist es allemal und sorgt womöglich für mehr Aufmerksamkeit  

...die Ottonormalverbraucher vergessen !  Sorry !

Ja natürlich, dann sind es die richtigen Analysen !  

 

schwer zu ertragen ! und dass z.B. der Verbrecher dort in der "aktualisierten Version" noch aufgeführt ist, ist schließlich so gar nicht witzig. So gleicht der gute Witz immerhin den schlechten Witz aus :-)  

prügelt nicht immer so hart auf die Shorties ein. Die sind nicht an allem Schuld. An Tagen wie diesen ist vielfach der oder die Market Maker die Bösen. Die spielen bei wenig liquiden Werten ein Sch...-Spiel. Intraday-Bewegungen von > 10 %  sind ein herrliches Tummelfeld für den MM. Wenn die Käufe abflauen werden die Spreads erhöht und dann ist schon der kleineste Sell-Order eine Fahrt nach unten. Und dann kommen natürlich jene wieder, die sich an "sell on good news" halten und in diesen Markt hinein noch verkaufen. Aber don't worry - über kurz oder lang ist und bleibt entscheidend, ob AEZS Erfolg hat oder nicht. Spätestens wenn in ein paar Tagen ein Lizenzdeal folgt, gibts kein Halten mehr.
m.E. ist die Bewertung des o.g. Analysten nicht so verkehrt. Er hält sich einfach an Zahlen. Da ist noch keine Fantasie eingpriced. Ebenso keine Pipeline. Das kommt alles noch.
Wenn die Aktie mal eine Marketcap von deutlich > 100 Mio hat, kommen bekanntere/grössere Analysten auf den Plan. Und das eine wird das andere ergeben und schwupps sind wir Ende Jahr bei 10 bucks.  

An die Erwartenden ? Denn Fakten kann ich da keine rauslesen.

Selbst die zusammengereimten 55 Mio Lizenzzahlungen für EU inkl. der momentanen errateten Lizenzströme (wir kennen die Umsätze nicht) kommen die vollverwässert? auf 5,78 ?

Bei dem Kurs würden die 7,10 Warrants nicht greifen und die Sharesanzahl bei ca.16 Mio sich bewegen.
Nun gehen die Analysten von zu erreichenden 132 Mio $ aus.
Dies ergibt schon im Stand ein Kurs von 8,25.  

Nun werden auch die immer fortlaufenden Einnahmen  völlig außer acht gelassen.
Wie wir von den Gutachtern erfahren haben, gehen alle von dem neuen Goldstandard aus, was folgendes Rechenbeispiel (Boreas) zur Folge haben kann:
Wir wissen das in de USA ein Markt von ca. Total GHD tests: ~ 233,000 besteht
Erwachsene  =  36,000 Tests
Traumatic Brain Injury (Erwachsene) =  122,000
Pediatric =  41,000 Tests
Traumatic Brain Injury (pediatric)=  34,000 Tests

Jetzt besitzt AEZS eine Zulassung nur für Erwachsen und Erwachsene mit TBI in den USA. Dies macht dann ca. 158,000 mögliche Tests.
Bei einem Preis von 4500$ pro Test würde es einen Umsatz von 711 Millionen $ nur in den USA machen. Gehen wir aber realisitsch davon aus das vllt. nur 75% der Erwachsenen mit Macrilen getestet werden und 25% der TBI Erwachsenen. Es würden ca. 57,500 Test pro Jahr machen mit einem Umsatz von ca. 259 Millionen $.

Bei einem Umsatz höher 200 Mio fallen über 40 Mio Milestone an, jedes Jahr !

Es wird bekanntlich die Zukunft gehandelt, was bedeutet, wir könnten die Milestone auf 10 Jahre zu erwartende Einnahmen ansehen und aufrechnen.
 

sollte ein Analyst, der den Verbrecher (Dodd) noch als zugehörig zu AEZS (update 17. Januar) nennt, nicht wirklich ernstgenommen werden.
 

Diese Ausrechnung die Du vorgenommen hast, (von boreas) ist erstaunlich, über 4.000 Dollars pro Test ist viel.
Ja jetzt erinnere ich mich Goldstandart, bringt auch Einnahmen.

Doch jetzt bin ich immer mehr überzeugt, Novo-Nordisk ist der richtige Partner, die Vertriebswege in Europa und USA haben sie schon..

Kompliziert, aber ich bleibe so lang dabei bis die 18 Euros kommen.  

So gehts ja nicht. Ein Link hier im Thread gab diese Informationen.



   

Aktuell nach Anmeldung siehts zum Glück so aus ;-)  

leider erneut die Qualität eines überwiegenden Teil des Journalismus wieder.

Copy/Paste und dann noch falsch bzw. veraltete Infos..