Ende, ich glaub die bei der Nord LB sehen auch nicht mehr ganz durch, bei so einer lächerlichen Aussage, steht völlig im Gegensatz zur Analyse:
D.Logistics akkumulieren
Nord LB
Thorsten Strauß, zuständiger Analyst der Nord LB, stuft die Aktie von D.Logistics (WKN 510150) unverändert mit "akkumulieren" ein.
Der dramatische Kursverfall sei nicht nachvollziehbar. Von Seiten des Unternehmens würden im Prinzip nur positive Nachrichten kommen. Kursabschläge an sich, seien zwar in dem derzeitigen Marktumfeld nichts ungewöhnliches, jedoch überrasche hier das Ausmaß.
Eine gewisse Skepsis gegenüber dem Wert rühre wahrscheinlich von den verschiedenen Übernahmen und den damit verbundenen Belastungen her, so zum einen die Behandlung der Goodwill-Abschreibungen als auch die Finanzierung der Akquisitionen, erklärt Strauß.
Der anhaltende Kursdruck könnte nach Ansicht des Experten auf eventuelle Verkäufe von Fonds zurückzuführen sein, die sich Liquidität beschaffen müssten.
Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Strauß mit einem Umsatz von 770 Millionen Euro. Dabei solle ein Gewinn je Aktie von 0,69 Euro erwirtschaftet werden. Im kommenden Jahr sei mit Erlösen in Höhe von 930 Millionen Euro zu rechnen, bei einem Gewinn je Aktie von 1,07 Euro.
Der Titel sei unter dem Gesichtspunkt des Kurs-Gewinn-Verhältnisses sehr günstig bewertet. So seien auf Sicht von 6 bis 12 Monaten wieder Kurse im Bereich von 12 bis 13 Euro möglich.
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