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FPH - Wer 2-3 Jahre Zeit hat sollte rein

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neuester Beitrag: 10.08.20 15:30
eröffnet am: 01.08.12 17:03 von: AngelaF. Anzahl Beiträge: 5841
neuester Beitrag: 10.08.20 15:30 von: Katjuscha Leser gesamt: 1014817
davon Heute: 27
bewertet mit 49 Sternen

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01.08.12 17:03
49

3796 Postings, 4092 Tage AngelaF.FPH - Wer 2-3 Jahre Zeit hat sollte rein

Ich mache mal einen Thread hier im Börsenforum auf, da ich der Meinung bin die Aktie hat im Hot-Stockbereich nichts verloren. Ist ja schließlich kein Minenwert oder ähnliches.

Hier nochmal mein Senf zur Aktie:

Das ist in allen Bereichen eine zweite Cinemaxx.

Bei Cxx habe ich und einige andere Investierte ca. 2 Jahre gewartet. Da war so manche Durststrecke dabei. Aber nach diesen 2 Jahren stand dann ein Gewinn von ca. 115% an.

In diesen 2 Jahren habe ich oft (gedanklich) geflucht, warum ich nicht diese oder jene Aktie für das Geld gekauft habe. Ich konnte Cinemaxx nur so lange halten ohne die Geduld zu verlieren weil ich mir von vorne herein gesagt habe: Das kann dauern - aber die Chance ist dafür enorm groß in den nächsten 2-4 Jahren einen Verdoppler zu haben.

Jetzt nach dem Übernahmeangebot und meinem Verkauf kann ich über die Durststrecken nur milde lächeln.

115% : 1,5% Festgeldzins pro Jahr = 76,66 Jahre.

Bei dieser Rechnung geht einem das Herz auf.

Fast 75 Jahre Warten erspart.

Warum ich das hier schreibe?

Um den Aktionären die hier auf den schnellen Euro warten, aufzuzeigen daß man eine (gefühlte) Ewigkeit umsonst wartet, aber daß es sich (bei Firmen wie Cxx und m.M. nach auch bei FPH) rentiert einfach mal wie ein sturer Esel auf seine Aktien sitzen zu bleiben.

Und weil ich mir dieses Posting immer anschauen werde, wenn ich merke daß ich die Geduld mit der Aktie zu verlieren drohe. Alles unter dem Aspekt daß FPH den Weg auf dem die Firma ist, auch weiterhin so wie hier im Thread schon beschrieben, beschreitet.

Also, schaut nicht jede Stunde auf den Kurs. Das macht nur kirre.

Haltet die Aktie nach dem Motto: Relax and enjoy (auch wenns dauern sollte).  
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5815 Postings ausgeblendet.

30.03.20 20:14

961 Postings, 752 Tage SynopticDivi gestrichen

In der gegenwärtigen Lage wird FP den Fokus auf die Sicherstellung und den Ausbau der vorhandenen Konzernliquidität richten, um die strategischen und operativen Ziele des Konzerns nachhaltig abzusichern. Der Vorstand hat deshalb im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat entschieden, angesichts der Belastungen für die Mitarbeiter und das Unternehmen und unabhängig von der Höhe des bereinigten Konzernergebnisses, der Hauptversammlung vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende auszuschütten. Davon unbenommen hat die grundsätzliche Dividendenpolitik weiterhin Bestand.

https://go.guidants.com/de/...48c9f64d15721660430e7b37#c/newsterminal  

01.04.20 10:27

3992 Postings, 4008 Tage Versucher1auf meiner Watchlist gibts ja Firmen, die haben

in 2019 gute Geschäfte gemacht/berichtet und haben jetzt im GJ2020 wg der Corona-Sache Probleme. Ist normal.

Bei FPH jedoch ... da gibts gefühlt für mich irgendwie nur und immer (... und da ist die Sache mit Elgeti/AR/Vorstand noch gar nicht dabei/genannt) neue Probleme, obwohl es eigentlich die alten sind. ACT-Bereinigungen nach wie vor, jetzt mal ausserplanmäßige Wertberichtigungen, wobei ich FP Sign bisher für die  vielversprechendste technologische Neuerung hielt ... und eine Sprache/Gliederung in der news die (mir zumindest) schwer lesbar/verständlich/transparent ist.

Aber immerhin :-) ... immer nett mal wieder 'was von einem alten Invest zu lesen ... wenns mir auch aktuell dort so erscheint dass ich doch ratlos bin und den Kopf schüttele dazu ... :-);


 

06.04.20 17:30

99356 Postings, 7458 Tage Katjuschaordentlich Verkaufsdruck heute

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the harder we fight the higher the wall

06.04.20 17:42

1838 Postings, 5434 Tage MausbeerJa

auf Xetra und in Stuttgart lagen mit 21.767 Stck große Posten im BID

Bin mal eingestiegen 2.70?, habe ich schon lange auf der Watchlist und lange gedacht der Einstieg verpasst zu haben.  

06.04.20 19:54

104 Postings, 3779 Tage piriElgeti

vielleicht möchte Elgeti den Kurs drei Monate lang niedrig halten mit Blick auf ein mögliches Pflichtangebot. Da auf Käuferseite zur Zeit tot Hose ist dürfte es nicht so schwierig sein.    

07.04.20 09:13

3992 Postings, 4008 Tage Versucher1... denke eher im Moment mag niemand die

Aktie haben. Wenn allerdings jemand einen großen REORG fürs Unternehmen aufsetzt (der Elgeti) und eine plausible Perspektive malt dann kann sich das ändern.    

07.04.20 11:45

99356 Postings, 7458 Tage Katjuschafür die Aktionäre kommt die Corona-Krise

natürlich zum dümmsten Zeitpunkt.

Ich bin bei aller Kritik am Vorstand absolut davon überzeugt, dass man 2022 endlich auch unter Berücksichtigung von kleineren Sonderfaktoren 10-11 Mio ? vor Steuern verdient hätte und ein EPS von 40-44 Cents. Das ist durch die Zurückhaltung der Kunden jetzt mal wieder aufgeschoben.

Für Günther und Elgeti gleichermaßen könnte es aber aus unterschiedlichen Gründen ein Segen sein.
Günther kann sich jetzt auf die Krise berufen und sagen, dass all die Verfehlungen (die es auch ohne Corona gegeben hätte) nun eben auf die Krise zurückzuführen wären. Da kann man leicht manche Zahlen dahinter verstecken.
Und bei Elgeti könnte (je nachdem was er vorhat) es durchaus auch ein Segen sein, wenn der Kurs noch eine Weile niedrig bleibt. Die Überlegung von piri in #5821 hatte ich ja auch schon mal angedeutet. Wobei ich aktuell mir nicht vorstellen kann, dass Elgeti aus eigener Tasche FP übernehmen will. Wenn dann tritt er nur als Drittperson auf, der die Aktien weiterreicht. Es sei denn, er möchte wirklich FP filetieren und die Einzelteile verkaufen, was ja offenbar der Betriebsrat befürchtet, soweit ich das richtig mitbekommen habe.  
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the harder we fight the higher the wall

07.04.20 11:56

99356 Postings, 7458 Tage Katjuschasollte 2020 heißen

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the harder we fight the higher the wall

07.04.20 12:25

3992 Postings, 4008 Tage Versucher1@Katjuscha ... eine der Stärken von FPH ist

der hohe Umsatz-Anteil der regelmäßigen, wiederkehrenden Einkünfte!
Daher verstehe ich gerade Dein '... durch die Zurückhaltung der Kunden jetzt mal wieder aufgeschoben.' nicht so recht. Zurückhaltung der Kunden ist im Corona-Jahr fast überall, bei FPH wohl besonders in den neuen IOT/Tech-Angeboten. Aber die Kern-Kompetenz der Frankiermaschienen ... siehe oben ! Neugeschäft dabei sicher auch eher wenig! Aber das ist ja bei den meisten Firmen so.  


Günters Strategie greift nicht in dem (sehr teuren und mit arg ungewissen Returns behafteten)  Punkt, wo er versucht, neue,relevante und sich lohnende Umsätze bei den neuen Technologien zu gewinnen.  Und ... seine Wege des internen REORGs sind bisher wenig effektiv und daher auch zu teuer.
Allein für die Art und Weise der Infos/Formulierungen/Gliederung der letzten news, welche an Intransparenz kaum zu überbieten ist ... und an die Formulierungen seiner Anfangszeit erinnern wir uns ja sicher auch noch ... :-);  

Nichtsdesto trotz, ... wie in #5822 schon gesagt ...  

 

07.04.20 17:26

99356 Postings, 7458 Tage Katjuschana ja, man hat seit Sommer eine neue Maschine

im Programm, von der man ja Großes erwartet hatte. Das war ja der ursprüngliche Plan, in einen neuen Zyklus bei den Frankiermaschinen zu kommen. Und daher hatte man ja ursprünglich für 2020 diesen Schub an Umsatz und Gewinn erwartet. Da war an IOT noch gar nicht zu denken.

Und in diesem Bereich denke ich, dass eben genau dieser starke Anstieg nicht kommt, jedenfalls nicht so stark wie erhofft. Ich denke schon, dass das an der Zurückhaltung der Kunden liegt, die wegen Corona erstmal abwarten, was ihre Budgets noch hergeben. Solange IOT ein Nischendasein fristet, wird das etwaige Schwächen der anderen Bereiche nicht kompensieren.

Oder was denkst du, wieso der Vorstand die 2020er Warnung ausgesprochen hat? Welche Gründe würden dir einfallen?

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the harder we fight the higher the wall

09.04.20 09:32

3992 Postings, 4008 Tage Versucher1... natürlich ist wegen Corona jeglicher Ausblick

auf 2020 arg ungewiß und kein ernsthafter Mensch erwartet da vom Vorstand daß der weiß was am Jahressende rauskommen wird, das ist logo.  Und Neugeschäft mit der Vision-Frankiermaschine gibts sicher wenig in dieser Corona-Zeit, was ja nichts ungewöhnliches ist da die Kunden vorsichtiger sein müssen in diesen arg ungewissen Zeiten;

Was und wie dabei der Günter kommuniziert ist mir derart widersprüchlich, ... ich als FPH-Interessent soll wohl gleich gar kein Bild mehr von der Sache haben und völlig desorientiert werden.  


Zum einen schreibt ja die adhoc vom 30.03.20 u.a.:
... Entscheidung gegen eine Divi, Ums wie erwartet mit 209 Mio, bereinigtes EBITDA und bereinigter FCF über Erwartungen ( 33 Mio bzw. 10,9 Mio), div. Werberichtigungen und neu IFRS16, ...
und es gibt zu 2020 die Aussicht auf : .... deutlichen Rückgang bei Umsatz, EBITDA und bereinigtem Free Cashflow gegenüber dem Vorjahr ... (usw. , was ja fast alle Firmen zZ wegen Corona-Auswirkungen immer so oder ähnlich sagen) !
Jedoch Null Info zu den Umsatz-Anteilen der neuen Technologien (IOT, FPSign, Sichere Email, usw.), eine Wertberichtigung zu FPSign wird genannt;

Mal hier eine Anmerkung/Frage von mir, da ich ja nicht so der Buchhaltungsexperte bin, zu dieser doch recht relevanten Sache mit: '' Die Neueinschätzung der Nutzungsdauer vermieteter Erzeugnisse für Zwecke der Leasinggeberbilanzierung sowie die Erstanwendung von IFRS 16 auf den FP-Konzern als Leasingnehmer tragen zum Anstieg mit rund 5 Mio. Euro bei.''  ... ich vermute da steckt keine dem GJ2019 zuzurechnende 'Leistung/Erfolg' dahinter, oder??


Zum anderen sagt er im Nebenwerte-Magazin am 03.04.20 u.a.:
"FP hat traditionell ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell, das uns in den letzten Jahren stabil durch konjunkturelle Zyklen steuern ließ. Ein Grund sind die wiederkehrenden Umsätze in unserem Kerngeschäft. Das macht uns zuversichtlich, dass wir auch diese weltweite Krise vergleichsweise gut überwinden und anschließend schnell durchstarten."

Mein Fazit, bzw. ich frag mich doch:
Es ist in der Corona-Zeit eine Stärke von FPH sich auf die wiederkehrenden Umsätze verlassen zu können (... manche Firmen haben so etwas nicht bzw. weit weniger ...), also sollte die FPH doch relativ gut durch die Corona-Zeit kommen können, wenn man es geschickt anstellt, und das ist ja der Job vom Vorstand ... oder?

 

09.04.20 20:59

99356 Postings, 7458 Tage Katjuschazu deiner Frage

Nein, natürlich steckt da keine operative Leistung dahinter.

Aber das trifft ja derzeit auf fast alle Unternehmen zu, die auf IFRS16 umstellen. Da erhöht sich überall derzeit das Ebitda stark. Geht aber im Vorsteuergewinn eh wieder weg. Insofern ein Nullsummenspiel.

Man muss sich bei FP ohnehin auf EbT und FCF konzentrieren. Sag ich ja schon immer. Ebitda-Bewertung ergibt hier aus mehreren Gründen keinen Sinn.
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the harder we fight the higher the wall

11.05.20 11:49

1838 Postings, 5434 Tage MausbeerFP und Deutsche Telekom vereinbaren Partnerschaft

11.05.20 12:10

4402 Postings, 1366 Tage dome89des kann noch zum gamechanger werden

da hat bestimmt elgleti paar beziehungen spielen lassen. Jetzt noch paar Staatsaufträge dazu und man ist save ;)  

26.05.20 08:21

513 Postings, 5369 Tage schibamZahlen: Starkes Wachstum Q1 2020

Ad hoc: Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia Holding AG erzielte starkes EBITDA im ersten Quartal 2020

https://www.ariva.de/news/...ia-holding-ag-francotyp-postalia-8455665  

26.05.20 12:50

70 Postings, 773 Tage GrantelbartÜberraschend gute Zahlen

Nur dass gerade die Digitalsparte durch Corona gebremst worden sei und man deshalb dort unter Plan liege, hört sich eher nach willkommener und billiger Ausrede an, da dort auch schon zuvor die gewünschten Wachstumsraten ausgeblieben sind.  

04.06.20 07:29

3992 Postings, 4008 Tage Versucher1wer 'nen Video-Eindruck von Rolf Elgeti,

dem FPH-Großaktionär, haben will ... hier ist er in einem Interview zu sehen, allerdings nicht zum Thema FPH, sondern zum Thema 'Deutsche Industrie  REIT-AG', da ist er Vorstandvorsitzender.  

04.06.20 07:35
1

3992 Postings, 4008 Tage Versucher1interessant ... aus der GSC-Analyse von heute :

Die aus JUMP resultierenden wiederkehrenden Einsparungen sollen von 2,3 Mio. Euro in 2019 nunmehr auf über 4 Mio. Euro im laufenden Geschäftsjahr und bis 2022 dann auf die vollen 6 Mio. Euro ansteigen.

 

01.07.20 21:08

2639 Postings, 7183 Tage BengaliKrasser Umsatz heute

15.07.20 16:27

99356 Postings, 7458 Tage KatjuschaHV Termin?

Müsste nicht langsam mal der HV Termin bekannt gegeben werden?

Sollte ja im August noch passieren.

Am sinnvollsten wäre natürlich 2-3 Tage nach den Halbjahreszahlen, also dann vom 31.August bis 2.September.

Es muss endlich mal Klarheit her, was die Strategien des Vorstands und von Elgeti betrifft. Eigentlich könnte der Kurs viel höher stehen, nachdem die Q1-Zahlen in Ordnung waren. Aber dieses ganze Hickhack um Elgeti scheint den Kurs zu belasten. Der Markt wartet ab, in welche Richtung das laufen soll.
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the harder we fight the higher the wall

16.07.20 10:44

99356 Postings, 7458 Tage KatjuschaLaut Finanzkalender

findet die HV am 27.8. statt (fehlt nur noch die Einladung), aber die Halbjahreszahlen wurden auf den 10.9. verschoben.

Hmmm, für mich nicht nachvollziehbar, da so wichtige Infos fehlen, um auf der HV besser die Lage beurteilen zu können. Ich hoffe, es gibt wenigstens vorläufige Zahlen vor der HV.
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the harder we fight the higher the wall

21.07.20 09:38

3992 Postings, 4008 Tage Versucher1sooo ... hab da für 3,01 EUR mal ne kleine Posi

von meiner Uralt-Investidee bekommen, sollte wenigstens gut sein für nen kleinen Tradinggewinn hoffe ich. Mal sehen was sich hier tut ...  

22.07.20 21:35

70 Postings, 2355 Tage chicks4freeBin seit dieser Woche,

nach 1,5 Jahren an der Seitenlinie, auch wieder dabei. Sollte hier noch gewisse Nachholeffekte geben.  

04.08.20 09:46

3992 Postings, 4008 Tage Versucher1tja, tut sich nix hier im Kurs, gar nix;

Die Anleger warten wohl auf Signale, wie H1-Zahlen vom Vorstand ... oder Aktienanteil-strategisches von Elgeti;  

10.08.20 15:30

99356 Postings, 7458 Tage Katjuschakommt ja auch nix von FP. Die Zahlen und HV hat

man auch jeweils verschoben. Müssen wir also noch knapp 5 Wochen warten.

Elgeti wird sich wohl auch bedeckt halten, warum auch immer. Hat was von einem Pokerspiel. Oder es laufen Gespräche schon im Hintergrund, die das ganze Thema zur Zufriedenheit aller Beteiligten lösen. Wäre natürlich die beste aller Welten. Ob Elgeti für Kompromisse der Typ ist, ... no idea ...

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