SYGNIS AG schließt Bezugsrechtsemission und Privatplatzierung erfolgreich ab
19:35 10.12.15
DGAP-News: SYGNIS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SYGNIS AG schließt Bezugsrechtsemission und Privatplatzierung erfolgreich ab
10.12.2015 / 19:30
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Pressemitteilung
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE USA,
KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN BESTIMMT
SYGNIS AG schließt Bezugsrechtsemission und Privatplatzierung erfolgreich
ab
- Bezugsrechtsangebot und Privatplatzierung erlösen über EUR 5,6 Mio.
- Bruttoemissionerlös sichert die Finanzierung der anstehenden Aufgaben
des operativen Geschäfts
- Hauptanteilseigner Genetrix S.L., Spanien, bringt rund EUR 0,6 Mio. in
Form einer Sacheinlage ein und wandelt dadurch sein Darlehen in
Eigenkapital
Madrid, Spanien, und Heidelberg, 10. Dezember 2015 - Die SYGNIS AG
(Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) hat heute bekannt
gegeben, dass die Gesellschaft ihr Bezugsrechtsangebot und die
anschließende Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen hat. Eine
Gesamtzahl von 2.962.552 Aktien wurde zu einem Bezugspreis von EUR 1,90 je
Aktie platziert.
In einer Barkapitalerhöhung wurden von bestehenden Aktionären und
ausgewählten neuen institutionellen Investoren 2.962.552 Aktien im Rahmen
einer Bezugsrechtsemission und einer nachfolgenden Privatplatzierung
gezeichnet, resultierend in einem Bruttoerlös von über EUR 5,6 Mio.
Darüber hinaus werden insgesamt 315.789 Aktien zum gleichen Ausgabepreis in
Höhe von EUR 1,90 im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage
ausgegeben, indem das Darlehen des Hauptanteilseigners Genetrix S.L.,
Spanien, in Höhe von rund EUR 0,6 Mio. in Eigenkapital umgewandelt wird.
Der Gesamtbetrag der Kapitalerhöhung lag somit bei EUR 6,2 Mio.
Durch die abgeschlossene Kapitalmaßnahme erhöht sich das Grundkapital der
Gesellschaft unter Einbeziehung der Sacheinlage durch die Ausgabe von
3.278.341 neuen Aktien von EUR 13.494.934,00, bestehend aus 13.494.934 auf
den Inhaber lautenden Stückaktien auf EUR 16.773.275,00, eingeteilt in
16.773.275 Aktien. Das Angebot erfolgte unter Ausnutzung des bestehenden
genehmigten Kapitals. Die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem
1. Januar 2015 ausgegeben.
SYGNIS beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös von ca. EUR 5,6 Mio. für die
weitere Expansion der Vermarktungsaktivitäten, die Erweiterung der
Kundenbasis weltweit, vor allem in den USA, die Weiterentwicklung des
Produktportfolios und die Rückführung von Förderdarlehen zu nutzen.
"Ich möchte unseren bestehenden Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen in
SYGNIS danken und insbesondere auch unsere neuen Investoren begrüßen. Der
erfolgreiche Abschluss unseres Bezugsrechtsangebots und der
Privatplatzierung ist eine wichtige Bestätigung für unsere operativen
Fortschritte als integriertes Produkt-Unternehmen und zeigt die starke
Unterstützung für unsere beschleunigte Vermarktungsstrategie. Mit dieser
Finanzierung sind wir nun in der Lage, den Vertrieb in Europa zu
anzukurbeln, unsere Produkte der nächsten Generation voranzubringen und
Wachstumsmärkte, insbesondere in den USA, zu adressieren. Wir haben bereits
damit begonnen, unsere Präsenz in den USA aufzubauen und werden mit
Hochdruck damit fortfahren", sagte Pilar de la Huerta, CEO und CFO der
SYGNIS. "Die kürzlich bekanntgegebenen Vertriebsvereinbarungen mit
Mayflower und Lucigen für den US-Markt ebnen bereits den Weg für das
Erreichen unserer nächsten Meilensteine und für eine deutliche Steigerung
der Wahrnehmung unserer Produkte weltweit."
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
SYGNIS AG MC Services AG
Pilar de la Huerta Raimund Gabriel
CEO/CFO Managing Partner
Phone: +34 91 192 36 50 Phone: +49 89 210228 30
Email: pdelahuerta@sygnis.com Email: raimund.gabriel@mc-services.eu
Über SYGNIS AG: www.sygnis.com
SYGNIS, mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die
Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation
und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat
SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen
Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie
und des Next Generation Sequencings adressiert. Die Hauptprodukte des
Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung
kompletter Genome entwickelte TruePrime(TM) Produktlinie und SensiPhi(R),
welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des
Weiteren schließt das Produktportfolio die SunScript(TM) Reverse
Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von
RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse
(Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.
###Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder
in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SYGNIS AG
dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Wertpapieren der SYGNIS AG
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Wertpapiere der SYGNIS AG
muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das
öffentliche Angebot von Wertpapieren der SYGNIS AG in der Bundesrepublik
Deutschland, erfolgen, der unter www.sygnis.de in der Sektion "Investoren"
veröffentlicht wurde.
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Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten, an U.S.-Personen (wie in Regulation S unter dem United
States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende
Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Wertpapiere der SYGNIS AG werden außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten. ###
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