....geht es mit den "GUTEN" Nachrichten ;)!!!
Wusstet Ihr eigentlich schon, dass die HRE oder besser jetzt die PBB am 15.10.09 ERNEUT einen 1,0 Mrd. € schweren JUMBO Pfandbrief emittiert hat???
Nein??? Ich auch nicht ;)...läuft ja jetzt alles im halb "Verborgenden" ;)!
Guckst Du hier:
"Pressemitteilung
Deutsche Pfandbriefbank AG
Corporate Communications
Freisinger Strasse 5
85716 Unterschleissheim/Germany
pbb Deutsche Pfandbriefbank begibt Öffentlichen Jumbo-Pfandbrief
München, 15. Oktober 2009 – Die pbb Deutsche Pfandbriefbank hat am Mittwoch
erfolgreich einen Öffentlichen Jumbo-Pfandbrief im Volumen von 1 Mrd. Euro
begeben. Das Papier wurde am Markt positiv aufgenommen, das Volumen im
Orderbuch lag bei 1,3 Mrd. Euro. Bereits Anfang September hatte die Bank nach
mehr als einem Jahr Abwesenheit vom öffentlichen Markt einen Jumbo-
Hypothekenpfandbrief im Volumen von 1,5 Mrd. Euro emittiert.
Der Pfandbrief ist mit einem jährlichen Kupon von 4% ausgestattet und hat eine
Laufzeit von 10 Jahren. Die pbb Deutsche Pfandbriefbank zahlt einen Aufschlag von
55 Basispunkten (0,55 %) über dem aktuellen Referenzpreis im Swap-Markt. Bei
einem Emissionspreis (Re-offer-Preis) von 99,563 % entspricht dies einer Rendite
des Pfandbriefs von 4,054 %.
Der Vorstandsvorsitzende der pbb Deutsche Pfandbriefbank Axel Wieandt sagte:
"Das Vertrauen der Investoren in die pbb Deutsche Pfandbriefbank und damit der
Zugang zu den Refinanzierungsmärkten sind unabdingbar für die weitere positive
Entwicklung der Bank. Die aktuelle 10-jährige Emission eröffnet uns langfristige
Möglichkeiten im Aktivgeschäft und bestätigt das Vertrauen, das uns bereits bei
langfristigen Privatplatzierungen entgegengebracht wurde.“
Öffentliche Pfandbriefe der pbb Deutsche Pfandbriefbank werden aktuell von
Standard&Poor’s mit AAA (watch negative) bewertet, von Fitch mit AAA (watch
negative) und von Moody's mit Aaa.
Die Emission wurde begleitet durch ein Konsortium aus Barclays, Credit Suisse,
Morgan Stanley und UniCredit (HVB). Der Großteil der Emission wurde mit 58 % in
Deutschland platziert, gefolgt von UK/Irland (18,2 %) und Benelux (8,6 %).
Hinweis für die Redaktionen:
Fakten zum Öffentlichen Jumbo-Pfandbrief der pbb Deutsche Pfandbriefbank
Fälligkeit: 22.10.2019
Valutatag: 22.10.2009
WKN: A1A6LM
ISIN: DE000A1A6LM2
Serie: 25039
Die pbb Deutsche Pfandbriefbank ist die strategische Kernbank des HRE-Konzerns.
Die Bank bündelt die strategischen Aktiva und das Neugeschäft in den beiden
Geschäftsfeldern Immobilien- und Staatsfinanzierung. Zentrales
Refinanzierungsinstrument des Instituts ist der Pfandbrief.
Die Deutsche Pfandbriefbank AG entstand im Juni 2009 durch den Zusammenschluss
von DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und Hypo Real Estate Bank AG. Sitz der
Gesellschaft ist München.
Ansprechpartner:
Walter Allwicher, +49 89 2880 28787, walter.allwicher@pfandbriefbank.com
Oliver Gruß, +49 89 2880 28781, oliver.gruss@pfandbriefbank.com
http://www.hyporealestate.com/pdf/0910oeffpfand_final_d.pdf