In unsicheren Zeiten Gold wert: PETROLEO BRAS.

WKN: 615375

Warum?

1. bevorstehender Irak-Krieg-Gewinner
2. charttechnisch kurz vor Ausbruch
3. politische Unsicherheit von Brasilien eingepriced
4. Brasilien hat erst vor drei Wochen den größten Kredit aller Zeiten vom IWF bekommen - wohl nichtr ohne Grund. - extrem fähiger Notenbankgoverneur

Also, PETROLEO BRAS. solltet Ihr im Auge behalten. Bei Kauf in D streng limitieren!!!  

...ist nicht nur beliebt.
Die Brasilianer, die bei mir in der Firma arbeiten (es sind einige), mögen ihn nicht, weil er der Wirtschaft schadet.
Wie letztendlich die Wähler in 2 1/2 Jahren entscheiden werden, ist wohl sehr schwer vorherzusagen, gerade weil es ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Lula und Bolsonaro war.
Bolsonaro ist gerichtlich die politische Betätigung für die nächsten Jahre untersagt und Lula wird bei der nächsten Wahl 81 Jahre alt sein.
Möglicherweise werden ganz neue Kandidaten auftreten und wir werden sehen, wohin die Reise geht, wobei es für die Kapitalrendite nicht zu schlecht bestellt sein wird, da ohne Öl nichts läuft.  

Jetzt erst den Beitrag wegen dieser tollen Düngemittelfirma gesehen. Ja man sieht sehr schnell wie Politik ein Unternehmen oder gar ein Land verändern kann... Bleibt nur zu hoffen, dass es irgendwann wieder Berg auf geht. Ein Trauerspiel ist es allemal  

...kann ganz schnell Hand in Hand gehen.
Die Politik ist in der Lage die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen innerhalb kürzester Zeit so zu ändern, dass es entweder prosperiert oder eben steil bergab geht.
Ich für mich sehe Investitionen im Euroraum oder gar in Deutschland nicht mehr als zielführend an.
Eine hohe Aktienrendite bietet in Deutschland "Bet and win", man macht also Gewinne mit der Spielsucht von Menschen, für mich persönlich ein no-go, ebenso wie Tabakinvestment.
Industrie Aktien sind im Sinkflug, die politische und wirtschaftliche Stabilität bietet keinen Rückhalt mehr.
Brasilien und andere BRICS Länder werden noch Fehler machen, aber nicht einen Systemabsturz herbeiführen, wie er sich in Deutschland abzeichnet.  

Mitarbeiterkrankenversicherungen von 60 % auf 70 %. Das Kostet 90,89 Millionen US-Dollar jährlich.  
Das Geld wird mit vollen Händen ausgegeben.  

Pro ADR  im Schnitt 0,362€ Netto = 0,54 US$ Brutto (Targo/Ing-DIBA) ausgezahlt bekommen. Ende August ist die nächste Zahlung. Dann Ende September wieder. Je 20 US-Cent Brutto.
https://www.adr.com/drprofile/71654V408
 

Die Petrobras-Aktie steht erneut im Fokus der Anleger. Nach den jüngsten Nachrichten über eine Benzinpreisanpassung könnte nun ein spannender Zeitpunkt für ein Investment gekommen sein. Was steckt hinter den neuesten Entwicklungen?
https://www.finanznachrichten.de/...ng-beim-dividenden-koenig-486.htm  

Du schreibst in einem anderen Forum ,,Die Dividenden werden aus den Gewinn bezahlt vor der Sondersteuer''
Wie ist das bei anderen Aktien? Insbesondere bei der Petrobras ? Werden die Dividenden aus den Gewinn vor Steuer bezahlt?  

Um die Bilanz eines Unternehmens zu berechnen, gibt es verschiedene Methoden. Grundsätzlich werden auf einen bestimmten Stichtag bezogen das Vermögen und die Schulden eines Unternehmens gegenübergestellt. Somit handelt es sich um eine Momentaufnahme, die sich innerhalb kürzester Zeit ändern kann, sofern das Unternehmen weiterhin aktiv ist. Das Vermögen wird auf die Aktivseite („Aktiva“, die Mittelverwendung) geschrieben; auf der gegenüberliegenden Seite, der Passivseite („Passiva“, die Mittelherkunft), werden Eigen- und Fremdkapital und deren Herkunft erfasst. Bei der Bilanzrechnung werden nur Wertangaben, keine Mengenangaben verrechnet. Die Summe der Aktiva muss dabei der Summe der Passiva entsprechen.
 

mit Sitz in Großbritannien....
In Großbritannien wurde eine Gewinnabfuhrsteuer 2022 eingeführt von 35% die zusätzlich zu leisten sind und die Dividenden werden vor dieser Sondersteuer berechnet. Kann hier aber auch falsch liegen. Wie genau Bilanziert wird und welche Spielräume man in den Ländern hat ,da bin ich leider kein Experte.    

Durch die dramatischen Entwicklungen im Nahost-Konflikt ziehen die Ölpreise kräftig an. Auch die Petrobras-Aktie legt leicht zu. Bietet das Papier des brasilianischen Ölriesen noch weiteres Potenzial?
https://www.finanznachrichten.de/...chance-durch-nahost-krise-486.htm  

Im 2.-Quartal wurde ein Free-Cashflow von 6,148 Bio USD erwirtschaftet.

Es wurden Aktien im Wert von 148 Mio USD zurückgekauft

Die Dividende wird mit R$1.05320017 pro Aktie also 2,10640034 pro ADR festgelegt.

Das sind umgerechnet ca. 19 USD-Cent pro Aktie bzw 38USD-Cent pro ADR
(in brasilianischer Währung eigentlich mehr als in Q1 aber der Wechselkurs hat sich verschlechtert daher in USD weniger als Q1)

Der durchnischnittswechselkurs in Q2 lag bei 5,22 Real pro USD ist aber zum aktuellen Zeitpunkt auf 5,51 Real pro USD gefallen :(

Die Dividende beträgt somit ca. 2,4Bio USD

Zusammen mit den Aktienrückkäufen beträgt die Ausschüttung somit 2,58 Bio USD

Das sind 42,0% des Free-Cashflows nach meiner Rechnung (2,58 Bio USD von 6,148 Bio USD)
Das ist aber auf den Wechselkurs zurückzuführen würde man mit 5,22 (Q2-Durchschnitt) Wechselkurs statt 5,51 aktuell rechnen dann wäre man bei 44,5%.

In Real gerechnet liegt Dividende+Aktienrückkauf bei 14,35Bio R$ und Free-Cashflow bei 31,881 Bio R$, das sind dann genau 45%.

Was mir negativ aufgefallen ist:
Der Free-Cashflow in Q2 war niedriger als Q1 obwohl der Durchschnittsölpreis für Q2 mit 84.94 USD im Vergleich zu Q1 mit 83.24 USD eigentlich höher war. Zusätzlich müssten der niedrigere Wechselkurs 5,22 (Q2) zu 4.95 (Q1) eigentlich einen positiven Effekt auf der Ausgabenseite gehabt haben was eigentlich besser für das Ergebnis hätte sein müssen. Was ist also der Grund für das schlechtere Ergebnis?

Dazu findet man im Finanzbericht folgende Angaben:
Price of basic oil products - Domestic Market (US$/bbl)  91.34 (Q2) zu  96.13 (Q1)

Also wurden in Q2 die verarbeiteten Produkte innerhalb von brasilien zu günstigeren Preisen weiterverkauft als in Q1 obwohl der Ölpreis gestiegen ist!

In bras-Real betrachtet wurden die Verkaufspreise konstant gehalten obwohl der Wechselkurs gefallen war:
Price of basic oil products - Domestic Market (R$/bbl) 476.25 476.14

Das ist etwas was man weiter beobachten sollte...

 

Aktienhuepfer für deine Ausführung - ich werde es mir später in Ruhe noch anschauen.  

Die Petrobras-Aktie stemmt sich gegen das unerfreuliche Marktumfeld mit schwachen Ölpreisen. Sie hat sich bereits kräftig von ihrem Jahrestief unter 13 US$ abgesetzt und notiert derzeit bei 15,28 US$. Was spricht dafür, das Papier des brasilianischen Ölriesen zu kaufen?
https://www.finanznachrichten.de/...de-sprechen-fuer-den-kauf-486.htm  

los?

 

 

Interessante Einschätzung! PETROLEO BRAS. könnte tatsächlich von den aktuellen geopolitischen Entwicklungen profitieren. Besonders der bevorstehende Irak-Krieg und die Unsicherheiten in Brasilien scheinen schon teilweise eingepreist zu sein. Es ist definitiv einen Blick wert, aber wie du sagst, bei einem Kauf in Deutschland auf jeden Fall streng limitieren. Mal sehen, wie sich das entwickelt!  

gingen heute ein, für ADR und Original Vorzugsaktie.  

Z.B. Nach Abzug aller Kosten bei Ing-Diba 0,123 € pro ADR...
Wieviel mehr bekommt man netto für die Originalaktien?  

gab es netto 12,1464 ct, je Original Vorzugsaktie 6,3624 ct (ich zahle Kirchensteuer)  

Zahltag für die Dividende der Original- Aktie (PETR4)  

Seit rund vier Monaten pendelt die Petrobras-Aktie in einer engen Seitwärtsrange zwischen 13 und 16 US$ auf und ab. Man könnte auch sagen: Sie kommt nicht von der Stelle. Woran liegt das? Ist das Papier des brasilianischen Ölriesen nicht kaufenswert?
https://www.finanznachrichten.de/...e-dividendenperle-sichern-486.htm  

um 8,2 % zurück.




https://www.reuters.com/markets/commodities/...production-2024-10-28/  

Der Free Cashflow wird mit 6,857 Bio $ angegeben.

Dividende :

Amount to be paid: R$ 1.32820661 per common and preferred share in circulation, as follows:
(i)
the first installment, in the amount of R$ 0.66410331 per common and preferred share in
circulation, will be paid on February 20, 2025.
(ii)
the second installment, in the amount of R$ 0.66410330 per common and preferred share in
circulation, will be paid on March 20, 2025.  
Record date: December 23, 2024, for holders of Petrobras shares traded on B3, and record date on
December 27, 2024, for holders of ADRs traded on the New York Stock Exchange (NYSE). Petrobras
shares will be traded ex-rights on B3 starting December 26, 2024.
Payment date: for holders of Petrobras shares traded on B3, the payment of the first installment will be
on February 20, 2025, and the payment of the second installment will be on March 20, 2025. Holders of
ADRs will receive the payments as of February 27, 2025, and as of March 27, 2025, respectively.

1,328 R$ pro Originalaktie
Wechselkurs etwa 5,7 R$ zu $

Pro Originalaktie: 0,233 $
pro ADR: 0,466 $

Ich hatte ja gesagt ich werde auch ein wenig die Preisdifferenz zwischen den in brasilien verkauften Rafinerieprodukte und dem Ölpreis im Auge behalten weil die Differenz letztes Quartal sehr gering war.

Erfreulicherweise ist diese in Q3 wieder angestieren auf 7,9$ in Q2 waren es noch 6,4$ und Q1 waren es 12,89$

Brent crude (US$/bbl)  
Q1 83.24 (US$/bbl)  
Q2 84.94 (US$/bbl)  
Q3 80.18 (US$/bbl)  

Price of basic oil products - Domestic Market
Q1  96.13  (US$/bbl)
Q2  91.34 (US$/bbl)
Q3  88.10 (US$/bbl)

Meine befürchtung das der Preis in R$ konstant gehalten wird scheint sich auch nicht zu bestätigen
Price of basic oil products - Domestic Market
Q1  476.14  (R$/bbl)
Q2  476,25 (R$/bbl)
Q3  488,57 (R$/bbl)

 

es werden nur 0,23$ im Februar 2025 und dann weitere 0,23$ im März 2025 ausgezahlt.  

Die Petrobras-Aktie (WKN: 932443) taumelt seit Anfang Oktober abwärts und notiert aktuell bei 13,48 US$. Am Donnerstag hat der brasilianische Ölriese seine Geschäftsergebnisse des dritten Quartals präsentiert. Kann das frische Zahlenwerk dem Titel Aufwind verschaffen?
https://www.finanznachrichten.de/...rtet-jetzt-die-aufholjagd-486.htm