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McEwen Mining gibt die Preisgestaltung für ein öffentliches Angebot in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt 20. November 2019 Diese Pressemitteilung herunterladen PDF-Format (öffnet in neuem Fenster)
TORONTO, 20. November 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - McEwen Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „McEwen“) (NYSE: MUX) (TSX: MUX) gab heute bekannt, dass der Preis für ein gezeichnetes öffentliches Angebot von 37.750.000 Einheiten festgelegt wurde Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einer Hälfte eines Optionsscheins zum Kauf einer Stammaktie zu einem öffentlichen Angebotspreis von 1,325 USD pro Einheit für einen Gesamtbruttoerlös von ca. 50.000.000 USD. Jeder volle Warrant kann für eine Stammaktie mit einem Ausübungspreis von 1,7225 USD je Aktie ausgeübt werden und ist sofort und für fünf Jahre nach Ausgabe ausübbar. Die Gesellschaft hat den Zeichnern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 5.662.500 Stammaktien und / oder zusätzlichen Optionsscheinen eingeräumt, um bis zu 2.831.250 Stammaktien zum öffentlichen Ausgabepreis je Aktie und je Optionsschein abzüglich des Kaufpreises zu erwerben Underwriting Rabatte und Provisionen. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 22. November 2019 geschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Roth Capital Partners und Cantor Fitzgerald Canada Corporation fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Förderung seiner aktuellen Bergbauprojekte und Explorationsaussichten, für zusätzliches Betriebskapital und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.
Die oben beschriebenen Wertpapiere werden gemäß einer Registrierungserklärung auf Formblatt S-3 (Aktenzeichen 333-224476) angeboten, die in den USA bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht und am 6. Juli für wirksam erklärt wurde , 2018 und in Kanada. McEwen wird im Zusammenhang mit dem Angebot einen endgültigen Prospektzusatz bei der SEC einreichen und einen kanadischen endgültigen Prospektzusatz im Rahmen des Multi-Jurisdictional-Disclosure-Systems „Northbound“ bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas (außer Quebec) einreichen. Nach der Einreichung können Sie diese Dokumente kostenlos bei EDGAR auf der SEC-Website unter www.sec.gov oder auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com abrufen . Exemplare des endgültigen Prospektzusatzes und des dazugehörigen Prospekts, die sich auf das Angebot beziehen, können in den USA auch bei Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive , Suite 400, Newport Beach, CA 92660, angefordert werden Abteilung unter der Telefonnummer (800) 678-9147 oder in Kanada unter Cantor Fitzgerald Canada Corporation. Achtung: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, per E-Mail an ecmcanada@cantor.com oder in den USA Wenden Sie sich an Cantor Fitzgerald & Co., Achtung: Capital Markets, 499 Park Avenue, 6. Etage, New York, NY 10022, per E-Mail an prospectus@cantor.com .
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer anderen Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung rechtswidrig wäre Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer anderen Gerichtsbarkeit.
ÜBER MCEWEN MINING
McEwen Mining ist ein diversifizierter Gold- und Silberproduzent und -explorer mit Minen in Nevada, Kanada, Mexiko und Argentinien. Es besitzt auch eine große Kupferlagerstätte in Argentinien. McEwens Ziel ist es, einen profitablen Gold- und Silberproduzenten mit Schwerpunkt in Amerika zu schaffen.
Unmittelbar vor diesem Angebot und ohne dieses Angebot in Kraft zu setzen, hat McEwen rund 362,5 Millionen ausstehende Aktien, von denen Rob McEwen, Chairman und Chief Owner, 22% besitzt.
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Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Prospekte und Dokumente enthalten bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, einschließlich "zukunftsgerichteter Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen werden zum Ausdruck gebracht zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Schätzungen, Prognosen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie vom Management als angemessen erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten, Risiken und Eventualitäten unterliegen. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Aussagen und Annahmen zutreffen Informationen werden sich als richtig erweisen. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen und Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, zählen unter anderem Faktoren, die mit Schwankungen des Marktpreises für Edelmetalle und Risiken der Bergbauindustrie verbunden sind politische, wirtschaftliche, soziale und sicherheitspolitische Risiken im Zusammenhang mit ausländischen Betrieben, die Fähigkeit des Unternehmens, im Zusammenhang mit dem Betrieb erforderliche Genehmigungen oder sonstige Genehmigungen zu erhalten oder rechtzeitig zu erhalten, Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Bergwerken und der Aufnahme der Produktion und die prognostizierten Kosten, Risiken im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, die Lage der Kapitalmärkte, Umweltrisiken und -risiken, Unsicherheiten bei der Berechnung der Bodenschätze und -reserven sowie andere Risiken. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig sind oder in den zugehörigen Prospekten und Dokumenten enthalten sind, auf die hiermit Bezug genommen wird, und die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse nach dem Datum dieses Dokuments erneut zu veröffentlichen oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Siehe die darin enthaltenen Prospekte und Dokumente, einschließlich des Jahresberichts von McEwen Mining auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr in der jeweils gültigen Fassung, sowie andere bei der Securities and Exchange Commission eingereichte Unterlagen unter der Überschrift „Risk Faktoren “, um zusätzliche Informationen zu Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zum Unternehmen zu erhalten. Alle in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sowie die dazugehörigen Prospekte und Dokumente, auf die hier Bezug genommen wird, unterliegen diesem Warnhinweis.
Die NYSE und die TSX haben den Inhalt dieser Pressemitteilung, die vom Management von McEwen Mining Inc. erstellt wurde, nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit. KONTAKT INFORMATIONEN:
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Quelle: McEwen Mining |