Freenet: Platow Brief spekuliert auf Übernahme

kann dieser Aktie noch Halt geben...7 wir kommen!  

Wie kann diese Aktie nur soo mies laufen?

raus aus dem Dreck- und tschuueessss  

Drillisch und United Großaktionär
dürften von dieser Kursentwicklung auch nicht erfreut sein oder kommt nun der Zusammenschluss
oder Übernahme Vilanek könnte sich auch mal zu Wort melden
denn so schlecht wie der Kurs ist dieAktie nicht.  

verstehe ich das auch nicht,warum freenet sich nicht mal mit erholt,wenn der Markt grün ist.
Freenet im Tec Dax immer öfter auf dem letzten Platz.

Ich finde freenet Zz. sehr günstig bewertet auch auf Sicht der Dividende dieses Jahr von 0,20 €
und so wie der CEO verspricht, ab nächstem Jahr zwischen 0,80 € - 1,00 €.
Dazu ist es ein reltaiv konservativer Telekomwert der nicht jede Gesamtmarktbewegung mitmachen sollte.
Freenet hat aber noch ein leichtes Imageproblem aus früheren Zeiten aber dafür ist nun H. Vilanek da
um dies zu lösen.

Eigentlich sollte freenet den Boden bald finden und genau in den Zz. schwierigen Börsenzeiten Ruhe ausstrahlen,denn der Schuldenabbau kommt gut vorran
und im Grunde hatten wir das mit dem Kundenschwund bei Drillisch auch schon mal,wo
P.C. minderwertige Kunden rausgeschmissen hat. Freenet geht Zz. auch diesen Weg und das
klingt fürs erste schmerzhaft Kunden zu verlieren aber für die profitable Zukunft ist das dass Beste.

10 - 12 € bis Jahresende sollte mit der Aktie zu schaffen sein,auch wenn es heute noch nicht danach aussieht.
Drillisch ist nur wenige Cent unterm Jahreshoch,freenet hingegen hat gute korrigiert und könnte
neue Kraft getankt haben. Langsam könnten da auch wieder Übernahmegedanken/Gerüchte bei diesen Kursen aufkommen! Schauen wir mal weiter.

Stop im Bereich 7 € bzw.kurz darunter legen,da gibts noch eine größere Unterstützung.
KZ bis Jahresande: 10,52 €

wäre mal was !  

Übernahmeangebot von Drillisch an Freenet zu 16 €. Aber wenn das als Ad_hoc raus ist,ist es wohl zu
spät zum investieren :-)

Quatsch....das einzige wäre momentan, auf eine Erholung von freenet zu spekulieren.
Wer in Drillisch ist,dem gehts gut...Aktie hält sich sehr gut und Dividende gibts auch bald.

 

ist da wieder los,kommen den 13 euro ja immer näher, das ist echt frustrierend, wann hatdas leid hier ein ende,
bin bei 11 euro rein weiss nicht mehr weiter  

so lange, bis mit Dri 1:1 getauscht wird!!  

Ham wir ja schon oft diskutiert, auch wenns lange her ist. Aktuell würde wohl auch ne Übernahme zu 12 Euro klappen. Aber das ist dann der BRocken trotzdem zu groß denk ich.

Hier dürfte es spätigstens Klagen hageln,denn
dann müssten die Aktien Die mittlerweile aus der Spekulationsfrist
sind erneut versteuert werden dies würde
auch mich zum Anwalt bewegen.bei diesem tauschangebot
nein danke!
Offensichtlich das Drillisch manipulliert!?  

Kannst ja vorher auch verkaufen.

Und erklär mal bitte wie Drillisch manipuliert???

 

So wie sie jetzt aufgestellt sind, ist Freenet ist einfach ein Auslaufmodell. Freenet kann so noch ein paar Jahre gemolken werden, verliert aber nach und nach an Substanz. Das zieht keine neuen Investoren an! Dazu bräuchte man ein einfaches, plausibles Geschäftsmodell, das auch Wachstumsperspektive bietet. Gas, Strom, Premiumkunden... daß ich nicht lache. Welcher Premiumkunde kauft denn sein Auto beim grauen Händler? Dazu noch die potentiellen Bewertungsrisiken bei Firmen- und Markenwerten...dafür haben die 2.2 Mrd EUR aktiviert! Bei einem EK von ca 1. Mrd!!!

Das macht Drillisch schon viel besser. Mobilfunk billig, und gut. Leider haben die sich mit Freenet ein riesen Ei ins Nest gelegt, das über Wertberichtigungen den mühsam erwirschafteten Gewinn aus dem operativen Geschäft wieder vernichtet :-(

Jetzt kommen bestimmt wieder einige mit "cash flow is aber doch gut..." Das weiß ich auch, aber für die Masse der Anleger kommts auf klassische Kennzahlen wie EPS und KGV an. (0,60 und 13? für 2010?, damit bestimmt nicht unterbewertet, derzeit)  Und die Masse macht den Kurs.

7,65

 

....komme deiner Aussage nicht ganz mit :

Freenet Geschäftsmodell = Auslauf
Drillisch Geschäftsmodell = ganz gut

Also den Unterschied zwischen deren beiden Geschäftsmodellen musste mir mal erklären.

Drillisch macht einen klasse Job bei Marge usw. Spoeer hat hingegen dafür gesorgt das freenet
mächtig ins Rudern gekommen ist. Ich traue aber C. Vilanek zu, dass er freenet wieder auf Wachstumskurs
bringt und so wie man an den letzten Zahlen sehen kann, macht freenet große Fortschritte.
Dazu gibt es eine attraktive Dividende (diese Jahr 0,20 €) aber ab nächsten Jahr wirds richtig gut und das
bekommt der Vilanek hin. Dazu rechne ich mit weiterem Schuldenabbau auf ca. 580 - 600 Mio. € zu Jahresende.
Das mobile Internet sollte im zweiten Halbjahr auch weiter für Wachstum sorgen und von daher sehe ich nicht
ganz so schwarz wie du. Mmm...wird eigentlich Zeit auch mal paar freenets zu kaufen..... : -)

Drillisch wächst (wieder), Freenet schrumpft (noch?).

Nach meinen Beobachtungen ist Drillisch eindeutig als Discounter positioniert, Freenet dagegen erscheint diffus und erhebt Ansprüche "Premium", die nicht erfüllt werden. Ich dachte zunächst auch, der Vilanek macht das schon, aber seine Erfolge sehe ich nicht. Das Ergebnis des letzten Jahres ist dem veräußerten Tafelsilber zuzuschreiben. Von den 20,x Mio Ergebnis des ersten Quartals 2010 stammten noch 5,7 Mio aus DSL (letztmalig) und 5,1 Mio aus Steuererstattung... Mich wunderts nicht, dass der Kurs steht, wo er steht.

Lass das lieber mit dem Kaufen :-)

7,70

 

Freenet hat die Kunden um
auch im Providergeschäft weiter
erfolgreich zu sein I Phone mobiles Internet
wird die Margen gewaltig steigern.
Dann werden wir auch sehen wer
auf wen angewiesen ist.
Auf längere Sicht ist Freenet weit interessanter als
Drillisch!!  

...mit dem kauf von Debitel ist freenet in meinen Augen schon mächtig gewachsen und
integriert nun Debitel ein. Das da mal paar Sim-Karten herausfallen ist doch ganz normal, hat aber in
meinen Augen nichts mit schrumpfen zu tun. Das gab es bei Drillisch ebenfalls und das ging bestimmt über 4 Quartale. Jedes mal weniger Kunden habe ich damals gedacht aber wie man heute sieht, hat Drillisch damit alles
richtig gemacht. Freenet ist ebenfalls im Discountgeschäft positioniert und das mit Klarmobil glaube gar nicht so schlecht.....na egal. Die Zahlen sprechen zur Zeit für Drillisch keine Frage aber ich denke eben freenet hat Potential in Zukunft zu wachsen und genauso gut zu werden wie Drillisch und deshalb finde ich die 7,70 € zur Zeit sehr attraktiv :- ) Freenet hat ca. 17 Mio. Kunden,wenn man die richtig auspresst ala Drillisch  :-) na lassen wir die mal noch bisschen arbeiten und ich überlege mir mal ne kleine Pos. aufzubauen. Übernahmekandidat wäre freenet allemal.

Das wolltest Du wohl sagen ?
Vilanek hat von Drillisch gelernt und macht das gleiche.
Stille Kunden raus und bereinigen - was bei Drill dabei raus gekommen ist wissen wir ja !!
So wird auch Freaky wieder fit gemacht  

Ups, war das von uns nun ein Doppelposting ? ;-)))

Ich denke die alten Drillianer haben Vilanek schon längst verstanden :))  

beschwert, dass im Q1-Bericht nicht mehr die Rede von den neuen zusätzlichen Absatzmöglichkeiten ist? Und jetzt sind sie plötzlich wieder der Grund für dich, von einem komplizierten Geschäftsmodell zu sprechen? Etwas komisch find ich das schon, vor allem wenn du Parallelen zu Drillisch ziehst, die vor 2-3 Jahren auch nicht anders aufgestellt waren und wo es auch immer Kritik zum zukünftigen Ertragspotenzial gab.

Ob Freenet großartig wächst, ist für mich auch gar nicht entscheidend. Solange man es noch jahrelang schafft, einen operativen Cashflow von über 200 Mio € p.a. zu machen, was ich als ziemlich wahrscheinlich ansehe, ist das für eine Höherbewertung ausreichend. Die meisten Unternehmen in Dax oder M-Dax wachsen doch auch nicht großartig, sondern profitieren von wiederkehrenden Gewinnen und Cashflows (auch mit Schwankungen), was dazu führt, dass man Dividenden zahlt.

Fazit: 5-10% Umsatzverlust muss man auf der Rechnung haben bis 2012. Muss nicht so kommen, aber kann so kommen. Dabei kann Freenet nach Beendigung der Restrukturierung locker die 350 Mio € Ebitda halten und den Überschuss sogar jedes Jahr allein durch niedrigere Zinszahlungen steigern. Ein EPS von 1 € pro Jahr und ein Cashflow über 1,5 € pro Jahr sind durchaus noch jahrelang realistisch. Beides ermöglicht ohne weiteres Dividenden von 80 Cents pro Aktie.  

Hier wird es bei Freenet bald bergauf gehen.
Im übrigen ist Freenet zum jetztigen Kurs ein
Übernahmekandidat.Was Katjuscha schreibt werden
werden auch andere in Ihren Berechnungen berücksichtigen
und 17 Mio neue Kunden oder geringere Konkurrenz
ist auch nicht zu verschmähen.  

Da geh ich glaub ich gleich ALL-IN!! ;-)  

 

7,67