Bechtle - kaufenswert!

umsatz: 488mio  
ebit: 17.3mio (3,5%)
eps:  0,59€

http://www.dgap.de/news/corporate/...le-start-the-year_396_717391.htm  

Bechtle ist wirklich super. Starkes Wachstum, gute Dividenden. Also bei nem KGV von unter 11, klarer kauf. ( http://www.valueblog.de/?p=836 )

Die Bechtle Aktie würde sicher wesentlich höher stehen, wenn nicht diese blöde EU-Schuldenkrise wäre. ;)  

von Alexander Paulus
Donnerstag 19.07.2012, 16:42 Uhr Download -
+ Bechtle - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703

Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 31,90 Euro

Die Aktie von Bechtle fiel am 29. Juni 2012 auf ein Tief bei 28,60 Euro zurück. damit setzte eine potentielle Bodenbildung. Diese läuft bisher im Rahmen einer inversen SKS ab. Dabei attackiert der Wert heute die Nackenlinie bei aktuell 32,16 Euro. Gelingt der Aktie ein Ausbruch über diese Marke, dann wäre eine Rally in Richtung 34,80 – 35,80 Euro möglich. Sollte aber unter 28,60 Euro abfallen, droht eine starke Abwärtsbewegung.

Kursverlauf vom 20.02.2012 bis 19.07.2012  

http://www.godmode-trader.de/nachricht/...den-werden,a2879695,b1.html  

von Rene Berteit
Freitag 10.08.2012, 09:24 Uhr Download -
+ Bechtle - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703

Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 30,81 Euro

Nach den Kursverlusten im Mai und Juni versuchten die Käufer in der Bechtle Aktie nahe der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie wieder Fuß zu fassen. Von hier aus konnte sich der Kurs zwar wieder erholen, aber der Bereich um 32,10 Euro machte den Käufern zu schaffen. Auch in dieser Woche gelang hier nicht der Ausbruch nach oben, was nun zunehmend zur Vorsicht mahnt. Unterstützend wirkt hier noch der Kursbereich um 30,50 Euro, der heute jedoch unter Druck geraten könnte. Bricht der Kurs hier durch, wären weitere Verkäufe bis auf 28,60 Euro nicht ausgeschlossen. Darunter würde sich auch das mittelfristige Chartbild weiter eintrüben.

Kursverlauf vom 27.04.2011 bis 10.08.2012  

http://www.godmode-trader.de/nachricht/...k-aufbauen,a2896948,b1.html  

q2 (2012):                

http://www.ariva.de/news/...le-unveraendert-auf-Wachstumskurs-4215367

umsatz: 495,3mio
ebit:       15,5
gewinn:   0,51€/aktie
ek-quote: 55,5%
ausblick:  'Für das Gesamtjahr planen wir unverändert eine im Marktvergleich überdurchschnittliche Umsatzsteigerung. Auf der Ertragsseite erscheint es nach dem Verlauf des ersten Halbjahres zwar durchaus ambitioniert, das Niveau des Vorjahres zu halten beziehungsweise zu übertreffen. Angesichts der im unterjährigen Vergleich zu erwartenden starken beiden Quartale der zweiten Jahreshälfte können wir dieses Ziel jedoch nach wie vor erreichen', erklärt Dr. Thomas Olemotz.

umsatz top (umsatzsteigerung q2/11: 457mio), gewinn "flop" (gewinn im 1.hj: 23,1mio ... vorher: 27,7mio.)

-bechtle holt grossauftrag:
http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=60898
-bechtle mit übernahme:
http://www.it-times.de/news/nachricht/datum/2012/...durch-uebernahme/
-bechtle partner von red hat:
http://www.itreseller.ch/Artikel/70777/...ss_Partner_von_Red_Hat.html  

von Rene Berteit
Dienstag 28.08.2012, 09:38 Uhr Download -
+ Bechtle - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703

Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 30,61 Euro



http://www.godmode-trader.de/nachricht/...nicht-mehr,a2908351,b1.html  

- umsatz: 501,6mio
- ebit:  18,69mio (3,73%)
- gewinn: 0,63€/aktie
- ek-quote: 58%

http://www.ariva.de/news/Bechtle-mit-Umsatzplus-4338850

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Bechtle rechnet in diesem Jahr unverändert mit einer im Marktvergleich
überdurchschnittlichen Umsatzsteigerung. Damit wird das Unternehmen seinen
Marktanteil weiter ausbauen. Nach dem Verlauf der ersten neun Monate wird
Bechtle beim Vorsteuerergebnis den Rekordwert des Vorjahres nicht
erreichen. 'Das im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Ertragswachstum ist der
schwachen Entwicklung in den europäischen Märkten außerhalb Deutschlands
sowie den umfangreichen Investitionen in neue Mitarbeiter geschuldet', so
Dr. Thomas Olemotz.  

wie ein Unternehmen abgestraft wird das Gewinn macht und durch Personalaufstockung, um weiter Märkte zu erobern, diese Gewinne etwas nachlassen. Wäre nun ein aufgeblähter Apparat vorhanden gewesen, hätte man Verluste gemacht und angekündigt hunderte von Mitarbeitern zu entlassen, dann würde der Kurs nach oben schiesen.
Im übrigen gab es schon vor einigen Tagen eine Vorankündigunhg dieser Tatsache, nun ist es eben offiziel und es geht nochmals nach unten. Für mich ein Anlasss zum Nachkauf.  

neuer grossaktionär bei bechtle

http://www.crn.de/hardware/artikel-97915.html

wichtige termine bei bechtle

http://www.ariva.de/news/...Ziel-der-europaweiten-Verbreitung-4407342

14.03.2013 Jahresfinanzbericht
           (umsatz, mehr als vgl-q: ca. 600-615mio.€???
            ebit, schlechter als vgl-q ca. 25mio.???
            eps2012:  ca. 2,64/aktie???)

14.05.2013  Q1-Bericht

14.08.2013 Halbjahresbericht/Q2

14.11.2013  Q3-Bericht  

- EBT in Q4 wächst um 8 % auf 28,5 Mio. EUR

- Umsatz steigt um 5 % auf 612 Mio. EUR

- Geschäftsjahr 2012 schließt mit Rekordumsatz ab

http://www.ariva.de/news/...sehr-starkem-vierten-Quartal-2012-4420871

'2012 war für uns ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Wir haben konsequent in
unser Leistungsportfolio investiert und sind gleichzeitig schneller
gewachsen als der Markt. Im Schlussquartal konnten wir das Vorjahr sogar in
allen wesentlichen Kennzahlen deutlich übertreffen. Für mich ein wichtiger
Beweis, dass Bechtle auf dem richtigen Weg ist', so Dr. Thomas Olemotz,
Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.  

Euro 33,8 - 34 ????  

Stockpicking deluxe. Bechtle markierte wieder ein markantes Hoch.  

Bechtle erhält VMware Global Partner Award

http://www.themenportal.de/unternehmen/...-global-partner-award-27571

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Bechtle und IBM vertiefen ihre Partnerschaft

http://www.rumas.de/finanzen/news/rumas-redaktion/...0a4c90757e1.html  

http://www.ariva.de/news/...chliesst-2012-mit-Rekordumsatz-ab-4466037

Ergebnis je Aktie  2012                     EUR       2,69  


'Das Geschäftsjahr 2012 war aus Konzernsicht ein gutes Jahr. Zwar blieb das
Geschäft in einigen südeuropäischen Ländern hinter unseren Erwartungen
zurück, aber vor allem in Großbritannien, den Niederlanden und natürlich in
Deutschland konnten wir überdurchschnittlich wachsen und damit unseren
Marktanteil weiter ausbauen', so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender
der Bechtle AG.

Angesichts der positiven
Geschäftsentwicklung sowie der komfortablen Liquiditätssituation schlagen
Aufsichtsrat und Vorstand der Bechtle AG der Hauptversammlung eine Anhebung
der Regeldividende auf 1,00 EUR für das Geschäftsjahr 2012 vor.

Positiver Ausblick für 2013
'Wir gehen mit Zuversicht und dem Ziel in das neue Geschäftsjahr 2013,
nicht nur beim Umsatz deutlich stärker als der Markt zu wachsen, sondern
auch beim Ergebnis wieder zuzulegen', erklärt Dr. Thomas Olemotz.  

1. Bechtle Schweiz übernimmt Berner Sedna Informatik

   IT-Systemhaus verstärkt Präsenz am Standort Bern
   Schwerpunkte: IBM-Infrastruktur und Virtualisierung


      http://www.inside-channels.ch/articles/32148

2. Kauf der Viritim Systemhaus GmbH

   Spezialist für SharePoint und Exchange akquiriert
   Regionale Präsenz von Spezialisten
   Angebot um Lotus-Notes-Migrationen erweitert

     http://www.pressebox.de/pressemitteilung/...on-Kompetenz/boxid/582012  

mich erstaunen immmer wieder Aussagen der Analysten odernwie sich diese Leute nennen.
Gem.  Godmoder-Trader geht der Kurs nach oben wenn er steigt, aber es könnte auch sein,dass der Kurs sinkt wenn er fällt.
Das sind doch tolle Angaben.  

http://www.ariva.de/news/...msatz-gesteigert-Ergebnis-unter-V-4506630

die q1-zahlen waren jedenfalls umsatztechnisch schonmal gut. allerdings schrumpfen die gewinne. ich hoffe bechtle kann dies in zukunft noch  verbessern.
in den letzten 2 jahren waren die umsätze in q1 und q2 in etwa gleich. wenn sich das dieses jahr wiederholt, dann liegt der umsatz in der ersten jahreshälfte bei ca. 1030mio. (vorher: ca. 930mio). die zweite jahreshälfte läuft dann meist besser, besonders das 4.quartal. deshalb könnte das umsatzziel von 2400mio in 2013 geschafft werden. sollte die ebit marge bei ca. 3,4% liegen, kommt man auf ein ebit von ca. 82mio (vorher: 80,5mio), wäre also nur eine leichte steigerung. derzeit rechne ich mit folgenden szenario: wenn der umsatz auf 2400mio gesteigert wird, netto ca. 58mio hängen bleiben, liegt das kgv bei ca. 12,5 für 2013  beim derzeitigen kurs (35).... in diesem falle wäre ich schon zufrieden und würde investiert bleiben.... und 1euro dividende gibts ja auch noch.... was wäre dein szenario für 2013?  

das Szenario für 2013 hängt m.E von der wirtschaftlichen Lage derganzen Welt ab.
Ich meine, Bechtle hat sich gut positioniert um in der Zukunft erfolgreich zu sein.
Die Verstärkung im Personalbereich wird sich mittelfristig positiv auswirken,da dadurch größere Marktanteile und hoffentlich Gewinne realisiert werden.
Ich bleibe drin,auch wenn es zwischendurch einmal Richtung Süden geht.  

....schließen Kooperationsvertrag

"Der Vertrag gilt rückwirkend ab Januar 2013 und ist mit einer Laufzeit von fünf Jahren auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgelegt. Beide Vertragspartner ergänzen mit der Partnerschaft ihr Leistungsspektrum für mittelständische Unternehmen."

http://www.pressebox.de/pressemitteilung/...tionsvertrag/boxid/596481

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36 laut Chart  

"Vor allem mit Fragen der IT-Sicherheit kommen die Kunden derzeit verstärkt auf uns zu. Nach dem Export-Markenzeichen „made in Germany“ mache schon der Slogan „hosted in Germany“ die Runde, sagte Olemotz.

„Nach einem schwachen April, einem durchwachsenen Mai und einem starken Juni haben wir keine Veranlassung, an unseren Prognosen zu rütteln“, sagte der Bechtle-Chef und bekräftigte: „Wir werden 2013 beim Umsatz stärker als der Markt wachsen und bessere Ergebnisse als im Vorjahr abliefern.“

zu möglichen weiteren übernahmen:

„Wir haben eine Handvoll Angebote zur Prüfung auf dem Tisch - Cancom gehört nicht dazu. Ich gehe davon aus, dass Bechtle und Cancom auch in 18 Monaten noch zwei selbstständige Unternehmen sind“,  sagte Olemotz

..... mal sehen was nach 18 monaten passiert! ;-)

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/...tle/8479718.html  

Bin schon länger dabei, Bechtle langweilig, dafür aber solide!
Wenn die Zahlen und der Ausblick gut herüber kommen geht´s in Richtung 48€ und kaum einer bekommt es mit.
:)


 

Letzteres passt schon:
Allein die jüngsten Rahmenaufträge (Dataport, Bundeswehr und vor allem EU als echter Zusatzauftrag) dürften nach und nach umsatz- und ergebniswirksam werden. Und wenn ein Unternehmen gut läuft, wird die Aktie auch ohne marktschreierische Aktivitäten letztendlich folgen (nach Waren Buffett).
Apropos langweilig: Bechtle ist derzeit eine hochspannende Angelegenheit, hierfür spricht der Beweis des äußeren Anscheins ... ;)
pcdc