PostNL, ein Zock wert?

es gibt 32 Cent im April, weil es im August 2021 schon 10 Cent Zwischendividende gab.
Für 2022 gibt der Ausblick aber viel weniger FCF an.
Ich erwarte für 2022 insgesamt 22 Cent.
Deshalb wird es im August 2022 auch nur ca 7 oder 8 Cent Zwischendividende geben.

Aber ob der Gewinn in 2022 so kommt, kann keiner sagen.
Deshalb beobachte ich Postnl und falls die weiter runter geht, kaufe ich nochmal nach.
Habe ne große Position in Corona für 1,87 Euro gekauft.
Denke aber in der Gegend von 3,30 wäre ein Nachkauf für mich sinnvoll.
Kleines ARP macht Postnl ja auch.
Nur meine Meinung.  

fair bewertet an?
 

250 Mio sind etwa 13% der aktuellen Markkapitalisierung….
Das ist alles nur nicht „klein“!!!

Für 2022 werden 210 bis 240 Mio normalised EBIT bei deutlich geringerem Cashflow (110-140Mio) erwartet…..

Das sollte aber trotzdem für eine gute Dividende reichen.
….über 30 Cent!

Hier die neueste Empfehlung:

KBC Securities NVM
Michiel Declerq
Buy
EUR 4.90
28 Feb 2022

4,50 ist mein Ziel!
….ich bin ja bescheiden!  

ING
Marc Zwartsenburg
Buy
EUR 5.40
3 Mar 2022  

rechne mal für 2022 mit etwas weniger Gewinn.
Treibstoffpreise treffen die Logistiker auch.
Aber alles unter 4 Euro ist für mich ein Kauf.
Gerade heue wieder zugeschlagen.

Nur meine Meinung!  

Überlege, nachzukaufen.
Alleine die Dividende ist schon Grund genug.  

zu einem Invest bei der PostNL.  Da kam gestern eine krasse Meldung über katastrophale Bedingungen bei der belgischen Tochter  über kriminelle Machenschaften gegenüber den dortigen Beschäftigten.  Wenn das auch nur entfernt der Wahrheit entspricht gehört der gesamte Vorstand auch in den Niederlanden wegen Unfähigkeit und Dummheit gefeuert. Wenn sich jetzt auch noch herausstellen sollte das hier wissentlich weggeschaut wurde dann  gute Nacht für das gesamte Unternehmen.  Also im Moment
alles mit hohem Risiko behaftet.  

@floxi1: Ich denke, dies ist der Grund:

"Die Polizei hat mehrere Mitarbeiter der Paket-Logistikfirma PostNL in Belgien festgenommen. Ihnen wird offenbar das Führen einer kriminellen Organisation und Menschenhandel vorgeworfen. Das Vorgehen der Behörden steht im Zusammenhang mit Vorwürfen, das Unternehmen halte sich nicht an Arbeitsrecht und Sozialstandards."

https://www.nzz.ch/wirtschaft/...nbar-in-untersuchungshaft-ld.1677053

Vorwürfe und erste Durchsuchungen gab es wohl schon im November. Aber weder kenne ich die Hintergründe, noch kann ich die Auswirkungen auf PostNL beurteilen - weiß dazu jemand mehr? Wird das zu einem ernsthaften Problem?

 

jetzt muss man schon ein schlechtes Gewissen haben, bei der Post investiert zu sein.
Nicht zu fassen.  

Seit wann stören uns Aktionäre schlechte Meldungen? Hard-Invest!  

mit so einem scheiß hab ich nicht gerechnet, bin gespannt, wer da vom oberen management was davon gewusst hat.

sollte niemand was davon gewusst haben, noch schlechter. dann haben die ihre firma nicht unter kontrolle  

wenn ich sehe wie die Lieferungen mit Amazon in Deutschland stattfinden.....
Die Zusteller sind praktisch nur junge Ausländer die gerade genug Deutsch sprechen um die Adresse zu finden. Dann wird das Paket einfach auf die Treppe gelegt und nicht mal gewartet bis man erscheint um es entgegen zu nehmen. Schon lange wird keine Unterschrift mehr verlangt. Das das oft Subunternehmer sind wundert mich nicht. Das da nicht alles mit Rechen Dingen zu geht wunder mich auch nicht. Immer wieder sind angeblich zugestellte Sendungen tatsächlich nicht geliefert worden. Gerade habe ich 5 Bestellungen, die ich für eine Packstation bestellt hatte nicht bekommen, obwohl angeblich zugestellt. Zum Glück für Amazon haben die mir die Kaufpreise erstattet. Man kann sich vorstellen wo die Pakete geblieben sind........
Aber auch die Deutsche Post verzichtet ja jetzt auch wie praktisch alle Zusteller auf Empfangsunterschriften. Aber immerhin sind bei der Deutschen Post die Zusteller fast immer die selben.
Jetzt hat Amazon wegen der wohl vielen Verluste eine Art Empfangstan eingeführt, die man per Mail bekommt und dem Zusteller nennen muß, sonst bekommt man das Paket nicht ausgehändigt. Das soll wohl weniger den Empfänger schützen, sondern den Zusteller überwachen, was er mit den Paketen macht........  

Ist heute irgendwas bei der HV rausgekommen? Ich finde nichts auf deren Seite oder sonst im Netz. Da ist ja mit Belgien einiges im Argen...  

Laut HV-Präsentation müsste es nach 0,1 interim noch 0,32 Schlußdividende geben. Schön, fast 10%-mal schauen ob bzw. wann diese wieder aufgeholt werden.  

Wo hast du die gefunden? Auf der Seite der PostNL ist nach wie vor nichts  

zur HV  

was sich das Managment denkt......verstehe ich nicht

https://www.postnl.nl/en/Images/...se-q4-21_tcm9-220285.pdf?version=4

Seite 3.....ganz klar , das die Umsätze und Margen zurück gehen in 2022, wegen Inflation, Energie und Lohnkosten.

Auch weniger Pakete wegen fehlendem COvid und Belstungen Privathaushalte das immer weniger Geld für online Bestellungen da ist.


WIe man so viel Dividende ausschütten kann UND ein ARP vo 250 Mio......ist mir unverständlich!

75% des Gewinns für DIvi.........250 Mio ARP von was wenn der Nettogewinn im tollem 2021 unter 250 Mio ist?

Die Eigenkapitalquote ist auch nciht die Beste, das man ein Triple AAA im Rating hätte und billig ANleihen oder RCF s bekommt

...und das bei steigenden Zinsen.


Habe PostNL auf der Watchlist......aber mehr weil ich voll in BPost investiert bin und denke, das PostNL irgendwann Übernahmekandidat wieder wird.

 

die den Kursrutsch heute begründen?
 

Q1 Zahlen  

wurde heute gutgeschrieben.  

...bin mal mit 20K eingestiegen, scheint mir unterbewertet...gibt's im August 10ct Dividende ?  

Start...gleich Fett im Plus...  

Ja könnte 10 cent geben im Sommer.
Aber für 2021 gab es 42 Cent.
In 2022 werden es eher 30 Cent sein.
Ich bin da auch investiert.
 

https://www.postnl.nl/en/about-postnl/investors/shares/dividend/
Die Höhe habe ich aber noch nicht gefunden.  

...Danke allen die Verkaufen...ich sammel alles ein