Ad hoc: PAION AG WIRD KAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH PLATZIEREN
17:25 04.07.14
PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 04.07.2014 17:22 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
-------------------------------------------------- NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG PAION AG WIRD KAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH PLATZIEREN - Bezugsfrist endet heute; vorläufige Bezugsquote von 97,65 % - Bisher nicht bezogene neue Aktien werden am 7. Juli 2014 im Wege eines Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert - Verbindliche Orderaufträge in mehr als ausreichender Höhe liegen bereits vor Aachen, 4. Juli 2014 - Das Specialty Pharma Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt bekannt, dass nach bisher vorliegenden Ergebnissen 18.070.819 neue Aktien im Rahmen der Bezugsfrist gezeichnet wurden und die vorläufige Bezugsquote 97,65 % entspricht. Die Bezugsfrist endet heute. Die bisher nicht bezogenen neuen Aktien werden am Montag, den 7. Juli 2014, im Wege eines Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert werden. Da mehr als ausreichende verbindliche Orderaufträge für das Accelerated Bookbuilt Offering vorliegen, ist die vollständige Platzierung der Kapitalerhöhung in Höhe von 18.505.305 Aktien bereits gesichert, so dass die Maßnahme damit erfolgreich abgeschlossen werden kann. PAION wird ein Bruttoemissionserlös von mindestens EUR 46 Mio. zufließen. Die im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung und des Accelerated Bookbuilt Offering erworbenen neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 11. Juli 2014 den Wertpapierdepots gutgeschrieben. |