DAS ANGEBOT
Von uns angebotene Einheiten
17.544.516 Anteile, die jeweils aus (i) einer Stammaktie und (ii) einem Stammoptionsschein zum Kauf einer Stammaktie bestehen. Die Anteile werden nicht zertifiziert, und die Stammaktien und der Stammoptionsschein, aus denen die einzelnen Anteile bestehen, sind sofort trennbar und werden in diesem Angebot separat ausgegeben.
Dieser Prospekt bezieht sich auch auf das Angebot von Stammaktien, die bei Ausübung der in den Anteilen enthaltenen Stammoptionsscheine ausgegeben werden können. Von uns angebotene vorfinanzierte Anteile
Wir bieten auch Käufern an, deren Kauf von Anteilen in diesem Angebot dazu führen würde, dass der Käufer zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen und bestimmten verbundenen Parteien mehr als 4,99% (oder nach Wahl des Käufers 9,99%) unserer Anteile besitzt Ausstehende Stammaktien unmittelbar nach Vollzug dieses Angebots die Möglichkeit, anstelle von Anteilen zu erwerben, die andernfalls zu einem Besitz von mehr als 4,99% (oder bei Wahl des Käufers 9,99%) unserer ausstehenden Stammaktien führen würden; 9.122.150 vorfinanzierte Anteile. Der Kaufpreis jeder vorfinanzierten Einheit entspricht dem öffentlichen Angebotspreis, zu dem die Anteile im Rahmen dieses Angebots an die Öffentlichkeit verkauft werden, abzüglich 0,0001 USD, und der Ausübungspreis jedes vorfinanzierten Optionsscheins, der in jeder vorfinanzierten Einheit enthalten ist, entspricht 0,0001 USD pro Stammaktie betragen.
Jede vorfinanzierte Einheit besteht aus (i) einem vorfinanzierten Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie und (ii) einem gemeinsamen Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie. Die vorfinanzierten Anteile werden nicht zertifiziert, und die vorfinanzierten Optionsscheine und die gemeinsamen Optionsscheine, aus denen die einzelnen vorfinanzierten Anteile bestehen, sind sofort trennbar und werden in diesem Angebot separat ausgegeben.
Dieser Prospekt bezieht sich auch auf das Angebot von Stammaktien, die bei Ausübung der vorfinanzierten Optionsscheine und der in den vorfinanzierten Anteilen enthaltenen Stammoptionsscheine ausgegeben werden können. Die Stammaktien Jede Stammaktie (einschließlich der Stammaktien, die in den Anteilen enthalten sind und / oder den vorfinanzierten Optionsscheinen und Stammoptionsscheinen zugrunde liegen), die in diesem Prospekt angeboten werden, hat ein Recht zum Kauf einer Stammaktie im Rahmen unseres Rechteplans (wie hierin definiert) ). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Beschreibung der von uns angebotenen Wertpapiere“ in diesem Prospekt. Gemeinsame Optionsscheine
Jeder Common Warrant hat einen Ausübungspreis von 0,45 USD je Stammaktie, kann jederzeit nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden und läuft am fünften Jahrestag des Ausgabedatums ab. Um die Bedingungen der Common Warrants besser zu verstehen, sollten Sie den Abschnitt „Beschreibung der von uns angebotenen Wertpapiere“ dieses Prospekts sorgfältig lesen.
Vorfinanzierte Optionsscheine Jeder vorfinanzierte Optionsschein hat einen Ausübungspreis von 0,0001 USD je Stammaktie und kann jederzeit nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden und kann jederzeit bis zur vollständigen Ausübung ausgeübt werden. Um die Bedingungen der vorfinanzierten Optionsscheine besser zu verstehen, sollten Sie den Abschnitt „Beschreibung der von uns angebotenen Wertpapiere“ dieses Prospekts sorgfältig lesen. Angebotspreis Der Angebotspreis beträgt 0,45 USD pro Anteil und 0,4499 USD pro vorfinanzierter Anteil. Unmittelbar nach diesem Angebot ausstehende Stammaktien insgesamt 50.250.737 Stammaktien unter der Annahme der vollständigen Ausübung der in diesem Angebot verkauften vorfinanzierten Optionsscheine und unter der Annahme, dass keine der in diesem Angebot ausgegebenen Optionsscheine oder Platzierungsagenten-Optionsscheine (wie nachstehend definiert) ausgeübt werden. Verwendung von Erlösen
Wir beabsichtigen, den Nettoerlös dieses Angebots für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, zu denen unter anderem die Finanzierung einer pädiatrischen klinischen Studie in der E.U. und USA für Macrilen ™ (Macimorelin), die Untersuchung weiterer therapeutischer Anwendungen von Macimorelin und die Ausweitung der Pipeline-Entwicklungsaktivitäten.
Weitere Informationen finden Sie unter „Verwendung von Erlösen“. |