Wie beurteilt ihr dieses IPO?? Sollte man zeichnen oder ist diese Gesellschaft moderat/ zu hoch bewertet?? Sind Zeichnungsgewinne in Aussicht?? Es ist ja kein Solarwert :-)) | WKN | A0D9Y9 | | ISIN | DE000A0D9Y97 | | Börsenkürzel | HXCI | | Marktsegment | Frankfurt am Main, Amtlicher Handel (Prime Standard), Hamburg | | URL | www.hci.de | | Zeichnen | xxxxxxxxxxx | | |
UnternehmensporträtInformationen zur Gesellschaft
Die Hamburger HCI Capital AG ist eines der führenden Emissionshäuser für geschlossene Fonds in Deutschland. Das Produktspektrum umfasst neben den dominierenden Schifffonds auch Immobilien-, Lebensversicherungsfonds sowie Private Equity Fonds und Vermögensaufbaupläne. Zielgruppe ist vor allem die vermögende Privatkundschaft. Allerdings bemüht man sich seit 2003 mit der Zweitmarke HSC verstärkt um jüngere Kunden mit Vermögensaufbaupotenzial, um diese Kundengruppe frühzeitig an das Haus HCI zu binden. 2004 erzielte HCI mit 191 Mitarbeitern bei einem Umsatz von 120,3 Mio. EUR einen Jahresüberschuss von 27,1 Mio. EUR. Die Schifffonds sind das dominierende Produktsegment. Auf sie entfiel 2004 allein ein Umsatzanteil von knapp 60%. Nachdem 2004 mit der Erschließung des österreichischen Marktes begonnen wurde, sind weitere Schritte ins benachbarte Ausland vorgesehen. |
| Struktur der Platzierung | Erstmalige Börseneinführung, öffentliches Angebot an Retail-Anleger in Deutschland und Österreich, Privatplatzierung an institutionelle Investoren weltweit (außer USA, Kanada und Japan). | | Branche | Fondsanbieter | | Konsortium | CSFB, Dresdner Kleinwort Wasserstein (Lead)
HVB, HSH Nordbank, Sal. Oppenheim (Co-Managers)
Bremer Landesbank (Selling Agent) | | Emissionsvolumen | 13,6 Mio. Stück Aktien
davon 4,0 Mio. Stück Aktien aus Kapitalerhöhung
9,6 Mio. Stück Aktien aus Altaktionärsbestand | | Greenshoe | bis zu 2,04 Mio. Stück Aktien aus Altaktionärsbestand | | Emissionsverfahren | Bookbuilding | | Beginn Blackout | läuft bereits seit 07.09.2005 | | Bekanntgabe Preisspanne | EUR 19,00 - EUR 23,00 je Aktie
vorbehaltlich einer Änderung | | Bookbuildingfrist | 22.09. - 05.10.2005
(vorbehaltlich einer frühzeitigen Schließung) | | Bekanntgabe Emissionspreis | voraus. 06.10.2005 | | Notierungsaufnahme | voraus. 06.10.2005 | | Valuta | voraus. 10.10.2005 | | Börsenzulassung | Frankfurt am Main, Amtlicher Handel (Prime Standard), Hamburg | | Aktiengattung | nennwertlose Inhaberaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 | | Dividendenberechtigung | voll ab dem 01.01.2005 | | ISIN / WKN | DE000A0D9Y97 / A0D9Y9 | | Homepage | www.hci.de | | Weiteres | Die Mindestordergröße beträgt 1 Aktie, die Limitschritte liegen bei 0,10 EUR. Mehrfachorders sind erlaubt, jedoch nur maximal fünf Stück pro Depot. Zeichnungen dürfen nur in Stück Aktien abgegeben werden, Zeichnungsbeträge in Euro sind nicht erlaubt. | | Retail | Als Retail-Zeichnungen dieser Transaktion gelten Zeichnungsaufträge aller natürlichen Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland oder Österreich und mit einem Konto in Deutschland oder Österreich, über das die Zeichnung aufgegeben wurde. | | Zeichnen | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | |
Gremien| Vorstand | | Harald Christ (Vorstandsvorsitzender) | | Dr. Ralf Friedrichs | | Dr. Rolando Gennari | | Aufsichtsrat | | Udo Bandow (Vorsitzender) | | Prof. Dr. Georg Crezelius | | Rolf Hunck |
Investor Relations Kontakt| HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbH | | Bleichenbrücke 10 | | D-20354 Hamburg | | Tel.: +49 40 88 88 1-0 | | Fax: +49 40 88 88 1-199 | | e-mail: hci@hci.de | | Internet: www.hci.de |
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