AMD - langfristig ein Kauf ?? o. T.

die Gegenwart b.z.w Vergangenheit handelt, der verliert fast immer!  

Bei 1 Mrd Aktien und einen Gewinn von 1 Mrd für 2018 beim 20 kgv, wäre der amd Kurs bei 20 Dollars! Und die Börse handelt die Zukunft. In 2018 wird schon das Jahr 2019 gehandelt. Und da sind 2 Mrd Gewinn drin. Wenn sich das sehr bald bestätig, erleben wir die nächste Vervielfachung. Daher Kurse von 40 bis 60 Dollars möglich.
 

Wie kommste auf 1Mrd. Gewinn?
Für 2020 sind von AMD 0,75$ / Aktie angesetzt, also ca. 0,75Mrd. Gewinn in 2020.  

hatte ich schon gepostet. Sorry, will mich nicht ständig wiederholen  

den apus könnte sich der Umsatz in 2 Jahren verdoppeln.  

für die Tonne und Lisa ist da sehr vorsichtig mit den Prognosen Epyc und die apus sind der Hammer. 2019 kommen die 7nm apus und die sind der absolute over kill. Fertigungstechnisch kann AMD viel günstiger produzieren und schneller neue Produkte auf den Markt werfen. In 3 Jahren könnte AMD durchaus 3 Dollars pro Aktie verdienen  

nächstes Jahr ist das Thema Schulden gegessen. viele vergassen die innovativen Entwicklungen von hbm Speicher und Schnittstelle - mantle-  und dies kommt jetzt zum tragen. Genau Deshalb sind die apus und der epyc absolut unschlagbar  

viel Musik ist in vr und ai auch noch drin  

Apus Desktop/Mobile auf den Markt schmeißen, explodiert der Umsatz und der Gewinn wird Überproportional steigen  

3 AMD Radeon Grafik Karten in der  top 10 Liste. Platz 1 Vega 56 und auf der 10 Platzierung Vega 64!  

mitte 2019 kräftig steigen werden. Wenn sich dies anhand Informationen sehr bald bestätig, sehen wir schon in Kürze eine nächste Rallye. Solange weiter Konsolidierung  

Mitte 2018  

Ab jetzt bis März gute Börsen Monate  

Stimme ja mit dir überein, dass Ryzen APU top ist.

Das Problem sind auch nicht die Produkte von AMD sondern die OEMs.
Solange die OEMs keine gescheiten Produkte ( Laptops, Desktops ) auf den Markt bringen und auch verkaufen wollen, verdient AMD halt nichts. Da stehen halt noch alte Intel Konnektions im Weg.

Vega Custom läßt auf sich warten, da die Hersteller nicht genügend Chips bekommen.
Läuft da die Produktion so schlecht oder verkauft AMD anderweitig?
Was ist mit Vega11?

Server bekommt man auch kaum zu kaufen.

7nm steht noch in den Sternen. Von den Ams hört man immer nur: Alles OK, im Plan etc. und dann dauerts doch ein Jahr länger als gedacht.

Hatte auch erwartet, dass das alles etwas zügiger geht und die Produkte in ausreichenden Mengen den Markt erreichen. Aber schau dich mal im MediaMarkt um.
Traurig das Ryzen Angebot.
Bis Weihnachten wirds gar nur ein Laptop mit Ryzen APU geben.
Da ist nichts, was den Kurs treiben könnte. Der Massenmarkt wird noch nicht erreicht.

Q1 ist Saisonal noch mal schlechter als Q4.
Würde mich nicht wundern, wenns den Kurs noch kurz unter 8$ zieht.
Vielleicht Aufgrund zunehmender OEM Akzeptanz und Server Geschäft könnte sich ab März eine kleine Rally bis auf 15$ einstellen.


 

werden die miner von AMD direkt beliefert und Apple hat da auch vorrang. Das mit oems braucht auch seine Zeit, wegen z.b. laufenden Verträgen. Und die apus kommen auch erst nächstes Jahr in Massen auf den Markt.  

länger. Mitte 2018 wird sich da erst was bemerkbar machen. Ich schätze das AMD bis einschließlich 2019 auf 20 Prozent kommen kann. Der epyc ist einfach Sau stark. In multicore und dessen Skalierbarkeit unschlagbar. Da braucht Intel mehr Zeit um das wettzumachen. AMD hat jetzt gute Chancen mehrere Jahre gutes Geld zu verdienen.




 

Chancen schon. Aber erst wenn der Normalkunde ohne Ahnung bei Mediamarkt zu 50% ein AMD Gerät ersteht, rollt der Dollar richtig.
Wenn wir bis Ende 2018 ein gutes Portfolio mit AMD Geräten (Laptops, Desktops) bei Idealo, Geizhals, Hardwareschotte etc. sehen, können wir schon zufrieden sein.

Ich denke mal, Ende 2018 wird sich erst zeigen wo AMD wirklich steht. Wenn sich die Verfügbarkeit und der Verkauf über alle Produkte mal eingependelt hat.

DIY scheint sich ja bei 50% Marktanteil zu stabilisieren.
Hoffentlich klappt es dann 2019 mit den 7nm.  

Kann, hatten doch schon mehrere OEMs angekündigt, die mobilen apus Anfang 2018 ins Programm zu nehmen. Bei Desktops wird es paar Monaten später. Es spricht vieles dafür, dass OEMS die apus von AMD anbieten werden.


Was mich persönlich bullish macht ist, daß der 7nm Chip über 40 Prozent effizienter sein soll und schon Ende 2018 kommen sollte.  

doch die 3 größten Server Provider mit ins Programm genommen. Und Intel wird sich Hütten die oems oder sonstige zu bestehen  

Server Marktanteil mindestens 10 Prozent. Also 2 Mrd mehr Umsatz

PC und Laptops 1.5 Mrd mehr Umsatz.

Sonstiges 0.5 Mrd mehr Umsatz

Unterm Strich ein Gewinn von ca.1 Mrd.

Zinsen und sonstiges schmälern den Gewinn dann.  

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hatten doch schon mehrere OEMs angekündigt, die mobilen apus Anfang 2018 ins Programm zu nehmen. Bei Desktops wird es paar Monaten später. Es spricht vieles dafür, dass OEMS die apus von AMD anbieten werden.
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Zwischen Anbieten und Verkaufen gibt es einen Unterschied.
Ryzen Desktop wird auch schon angeboten. Geht man auf die Webseiten von HP und Dell muß man siese allerdings aktiv suchen und die paar Desktops, die man dann findet, haben dann eine Konfiguration, die ich nicht kaufen würde.
Wichtig sind auch die Geschäftskunden. Mal ein Unternehmen mit 10000 Mitarbeitern mit neuen Laptops ausstatten...
Und die Geschäftskunden sind dann doch noch Konservativ bzw. nehmen, was ihnen der Verkäufer mit der besten Gewinnmarge für sich selbst anbietet.
Das wird dauern, bis da das Geschäft für AMD blüht.

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Was mich persönlich bullish macht ist, daß der 7nm Chip über 40 Prozent effizienter sein soll und schon Ende 2018 kommen sollte.
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Ryzen für Ende 2016 angekündigt machte mich auch mal bullish. Vega habe ich auch schon letzes Jahr drauf gewartet. Aber bei Mediamarkt einen Desktop mit 1700X und Vega kann man immer noch nicht kaufen.
Und GF trau ich mit ihren ankündigungen von neuen Prozessen gar nicht mehr.
Erinnere dich an Llano und der akt mit den 32nm etc.
Zudem wird es dauern, bis alles auf 7nm umgesetzt wird.
Ich rechne eher mit ersten 7nm Produkten Anfang 2019 (bin halt optimist) und der weiteren Umsetzung des Portfolios im laufe des gesamten Jahres 2019.

Zudem schläft da die Konkurrenz auch nicht, was die 40% effizienz dann wieder relativiert.

zu deine 10% Serveranteil: Die könnten Ende 2018 erreicht werden. Zunächst startet AMD aber erst mal mit 0%. Dadurch wird über das gesamte Jahr gesehen eventuell ein Anteil von 5% durchschnittlich erreicht.

Rechne nicht mit zu großen Gewinnen. Wenn AMD gut was einfährt, stecken sie das Geld in die Entwicklung, Schuldenabbau oder produzieren schon mal fürs Lager. Da wird AMD schon was einfallen, den Gewinn rechnerisch nicht so hoch ausfallen zu lassen.  

Und bei den Marktanteilseinnahmen für Server, war ich zu nachlässig.
Trotzallem bin ich positiv gestimmt

 

eine oder andere sehr positive Nachricht kommt und denn Kursdeckel sprengen wird.

Die kommende Produkte sind einfach zu stark.
Die innovativen Entwicklungen greifen erst jetzt.

 

http://www.reuters.com/article/...-to-battle-nvidia-wsj-idUSFWN1NC0R3  

Mit AMD Hardware

https://www.notebookcheck.com/...n-5-1600-Radeon-RX-560.262520.0.html