nachgekauft ! Wäre doch gelacht ....
23.10.2003
Amgen neues Kursziel
Robert W. Baird
Die Analysten von Robert W. Baird stufen die Aktie von Amgen (ISIN US0311621009/ WKN 867900) unverändert mit "outperform" ein.
Das Unternehmen habe im Rahmen des Berichtes für das 3. Quartal 2003 Gewinne von 0,53USD je Aktie verkündet. Dies habe die Konsensschätzung (0,51 USD) um 0,02 USD und die Schätzung der Analysten (0,49 USD) um 0,04 USD geschlagen. Diese Outperformance sei auf den starken Umsatz des Unternehmens zurückzuführen, wobei das Medikament Aranesp im besonderen Maße dazu beigetragen habe. Amgen habe einen weltweiten Umsatz bei Aranesp in Höhe von 438 Mio. USD gegenüber einer Schätzung von 400 Mio. USD erzielt. Die Analysten seien, bezogen auf die Daten von NDC Health, von einem weltweiten Aranesp-Umsatz über 420 Mio. USD ausgegangen.
Der Produktumsatz sei unter dem Strich nahezu 80 Mio. USD über der Analystenschätzung ausgefallen (2 Mrd. USD), was den größten Teil der Gewinnsteigerung je Aktie erkläre. Die Analysten hätten ihre Gewinnschätzungen für 2003 von 1,91 auf 1,95 USD erhöht. Sie würden zudem mit einem konstanten 4. Quartal rechnen und würden vermuten, dass die Ausgaben saisonbedingt steigen würden.
Die Analysten seien von dem Quartalsergebnis wieder beeindruckt gewesen, würden aber glauben, dass Amgen bezüglich der Umsatzprognose für das Fiskaljahr 2003 nur einen mäßigen Enthusiasmus gezeigt habe. Amgen habe vorher seine Umsatzprognosen 3 mal gesteigert. Diese Schätzungen seien nun etwas geschmälert worden (von 7,5 Mrd. USD bis 8 Mrd. USD auf 7,6 Mrd. USD bis 7,9 Mrd. USD). Trotz dieser konservativen Stimmung würden die Analysten reichlich Gelegenheit für Amgen sehen um die Prognose für das 4. Quartal wieder einmal zu schlagen. Nach dem der Kurs monatelang gefallen sei und insgesamt um 8% verloren habe, sei der Titel von Amgen unter den "Big-Caps" einer der günstigsten Biotechwerte.
Die Analysten von Robert W. Baird bewerten die Amgen-Aktie weiterhin mit "Outperform". Das Kursziel sei von 85 auf 82 USD heruntergesetzt worden.
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