Payom Solar übertrifft Erwartungen...Kursanstieg?

Velmacrot mal wieder Falschinfos gestreut?

 

andere können drauf los spekulieren, aber wenn's negativ tönt ist es Streuen von Falschinformationen. Oder hast du etwa den Witz vom Vergleich mit Grosch nicht verstanden? Tut mir leid, wenn ich dich beleidigt habe.

Ich bin mir halt nicht sicher, was die neuen Grossaktionäre mit ihren Millionen von Aktien machen wollen. Ist das so schwer zu verstehen? Und ich bin ja anscheinend nicht der einzige. Wenn es dadurch über Jahre ein Überangebot an Aktien gäbe, dann wäre das für das Kurspotenzial eher negativ. Grosch verteidigt das mit dem Argument der einjährigen Lock-Up Frist der neuen Aktien. Alles schön und gut, aber was wird dann ab 2012? Dann gibt es sage und schreibe bis zu 6.6 Millionen neue Aktien, die potenziell zum Verkauf stehen... es muss ja nicht so kommen, aber alleine die Möglichkeit ist leicht erschreckend.

Aber wer es nicht verstehen will, der muss es manchmal eben fühlen.  

verkauf doch einfach, wenn dir das Ding zu heiß ist.

Es gibt in dieser Branche die besten Aktien, die demnächst laufen werden. Siehe Solarwerte wie Solarworld oder Windaktien wie Nordex.

Warum bleibst du denn ausgerechnet bei Payom investiert, wenn du so ne Angst hast? Und warum machst du dir jetzt Gedanken um 2012 oder sind deine Aktien auch in einer Lock-Up-Frist bis 2012?

 

www.payom-solar.de 

 

"verkauf doch", weil ich einige Bedenken äussere. Ginge es nach dir, hätte ich schon bei 7€ verkauft, weil ich ja nicht alles an dieser Firma perfekt fnde.

Ich habe aber immer deutlich gemacht, dass Payom eine stark unterbewertete Firma ist und ich das Abwärtspotenzial für begrenzt halte, hingegen ein fairer Wert von ca. 14-18€ angemessen wäre. Wenn es jetzt aber seine Zeit braucht, bis dieser faire Wert erreicht ist, sagen wir mal bis 2012, dann möchte ich gerne vorausschauen und überlegen, wie fair dieser Kurs von evtl. 18€ dann ab oder nach dieser Zeit dann ist. Das hiesse für ein KGV 10 bräuchte man 1.8€ EPS, was für 11.2 Millionen Aktien rund 20 Mio. Reingewinn und wahrscheinlich zwischen 25-30 Millionen EBIT bräuchte. Bei 7% EBIT-Marge wäre das ein Umsatz irgendwo zwischen 350-420 Millionen. Was ja grundsätzlich bei dem Wachstum zu schaffen ist, nur geht das auch nicht so ganz von alleine.

Im übrigen würde so ein Verlauf im Vergleich von 2010 mit 2012 einen Umsatzwachstum von über 100% bedeuten, aber einen EPS Anstieg von 1.7€ auf 1.8€, also gerade mal 6%. Soviel zu "der Gewinn wird nicht verwässert".

Dein Einwand, wieso ich mich um das Jahr 2012 Gedanken mache in Bezug auf mein Investment zeigt eigentlich deutlich, wie seriös und fundamental du dein Investment betrachtest. Und deine Kommentare allgemein zeigen mir auch, dass eher du derjenige bist, der "Angst" hat, hier investiert zu sein. Solarworld, Nordex oder was auch immer sind noch lange nicht so günstig wie Payom und auch nicht im Sektor, den ich bevorzugen würde (Projektierer am lohnenderen Ende der Wertschöpfungskette).  

oder eher vom Paulus zum Saulus?

Bei Kursen von 7 Euro hast du doch noch alles schlecht geredet und mich immer dafür kritisiert, dass ich positive Aspekte gefunden habe und diese mit Links hinterlegt hatte und jetzt bist du auf einmal der größte PayomFan auf Erden

 

Wo sind denn die ganzen Kritiker wie Pay_Soli, Oma Galway, Ulm000, Nrone und wie sie alle noch hießen auf einmal Hin, so sind die denn jetzt auf einmal wenn es steigt?

Wenn es nach denen ginge dann hätten wir doch schon alle unsere Aktien zu 7 Euro geworfen.

 

Velmacrot, jetzt hast du dich zum ersten mal positiv zu Payom geäußert, das wundert mich jetzt schon.

 

PS: Hat sich überhaupt schonmal jemand die neue Homepage angeschaut?

 

Nur so nebenbei, PayomSolar möchte eine 50 Mio Euro Anleihe auf dem Markt bringen!

 

 

seit du mitliest vielleicht. Wenn du auch genau hinliest war in meinem Posting auch wieder einige Kritik drin, und zwar dass vieles sogar auch kurzfristig noch zu ungewiss ist. Das Management muss einfach mehr Transparenz und Shareholder Value zeigen. Dann klappt's auch mit der Neubewertung.  

empfehlen, wird man gleich misstrauisch und schaut zweimal hin. Und das ist auch gut so! Die Liquidität stimmt, und eine Dividende ist eine Dividende! Und was spricht dagegen bereits vor dem Auslaufen der Lock Up Frist Kasse zu machen? Nichts.  

aber das ist ja eigentlich grundsätzlich so: Aktieneigentümer dürfen jene auch wieder verkaufen;) Das ist ja bei jedem Unternehmen so. Und bei jedem Investierten.

Die meisten Firmen geben einfach so ein paar Mio neue Aktien aus, einfach weil sie (Euer) Geld brauchen. Zum Abbau von Schulden zum Beispiel. Payom hingegen gibt Aktien für Struktur ab. Und dadurch wird nur bedingt verwässert. Denn der "verlorene" Aktienwert wird ja zu großen Teilen vom gestiegenen Unternehmenswert aufgefangen.

Das davon im nächsten Jahr im großen Stile verkauft wird, halte ich für unwahrscheinlich. Denn, was macht man dann mit dem Geld? Urlaub? Das wird nach der Erholungsphase, die sich jeder hin wieder in ausgedehntem Maße wünscht, genauso zum Alltag wie alles andere.

Es ist schon ziemlich geil, aus einer kleinen Dachdecker-Klitsche ein Hundert(e)-Millionen-Euro-Unternehmen zu formen. Schuldenfrei, mit Millionengewinn und extrem guten Zukunftsaussichten. An Geld kommt man auf diesem Weg auf einfachere Weise, als durch den Verkauf der eigenen Basis.  

Quelle:

Comdirekt für die alte Struktur und Payom Solar für die Neue(ohne Gewähr und Rundungsfehler möglich)

In Mio Aktien

Streubesitz vorher 1,092 nachher 2,312

Altaktionäre von 1,0465 auf 0,544

Management von 0,8645 auf 0,612

Swiss von 0,6825 auf 0,408

Lite-On von 0,546 auf 0408

Georex von 0,3185 auf 0,272

Amsolar von 0 auf 2,244

 

Nur mal so zur Info für alle Kritiker, die jetzt überzeugt sind und für alle neuen, die schon immer übzerzeugt waren und natürlich auch für die Kritiker, die auf einmal spurlos verschwunden sind

 

für 2011 ist vergleichbar mit dem Gedankenspiel von Velmacrot für 2012.

Umsatz Payom: 154 Mio (2010) + 50% = 230 Mio €

Umsatz Solen laut Bewertungsgutachten: 170 Mio €

Gesamtumsatz 2012: 400 Mio €

EBIT Payom ( Marge 7%) = 16,1 Mio €
EBIT Solen ( Marge 5,5 %) = 9,35 Mio €

EBIT Gesamt ( ohne Amsolar ) = 25,45 Mio €

Klingt doch nicht schlecht oder?  

Und scheint wohl auch die zahlreichen Kritiker der letzten Wochen überzeugt zu haben, denn die sind nicht mehr da!

 

 

Hat sie Weinstein zur Grillparty eingeladen?

 

 

bin mal gespannt auf den Widerstand, im Orderbuch ist momenan kein großer zu sehen.

 

 

nach Überwindung der 10€-Marke sehe ich erst wieder bei 10,95-11,20€.  

Falls ja, hab ich eine Überraschung für euch!

 

und was süßes... und was zum spielen! :))  

 

raten, die Überraschung ist.....dass Du dann alle Stücke verkauft hast?

Glaube nicht das Payom Solar zum Überflieger mutiert !

Sind zu viele potentielle Verkäufer in der Aktionärsstrukur vertreten. *g*

Fliege

p.s.

Viel Glück zieht rechtzeitig die Notbremse, wenns  bald runtergeht. *g*  

 

was mir auffällt ist die tatsache, das wir scheinbar bald die 12 sehen werden, wenn ich deine ausführungen richtig verstehe.  

Man bedenke,  das Kursziel von 18€ wurde vor der Atomkrise publiziert. Sollte sich dauerhaft die Stimmung gegen die Atomkraft halten, erwarte ich bei Solartiteln bald mind. ein KGV von 20 !!! Wenn ich die täglichen News anschaue, sieht es ja  richtig rosig aus.

Momentan wird die ganze Energiebranche auf den Kopf gestellt.

 

http://www.payom-solar.de/fileadmin/user_upload/...komplett_FINAL.pdf

 

Interessant 50mio Anleihe!!