Software-Perle mit enormem Wachstum

Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.  

Koennte einem so vorkommen als waeren die Käufe da gewesen um den Verkauf auszugleichen.  Alles seltsam.  

Da spielt ein Insider wilde Sau.
Vertrauen in das Unternehmen schafft das nicht gerade.
Ich werde da nicht einsteigen  

... da spielt schon lange ein Insider wilde Sau.
Der Kurs bewegte sich zu oft schon lange vor den nächsten Q Zahlen unerklärlicher Weise in Richtung abwärts.
Was mich auch verwundert - warum kommt hier nicht endlich die technische Kursgegenreaktion? Es geht ja nur noch nach unten. Haben wir hier die nächste Varta?
 

VERKAUF gute 700k nicht 300k
Ansonsten hat das wohl auch nicht gerade top Niveau was da geschrieben wird.
Fehlt nur noch Danke Scholz.



Quelle Tenbagger Depot von Aktien-Mag
Autor Andreas Haslinger
Adesso mit Abstufung

Unser größtes Sorgenkind ist weiterhin die Aktie von Adesso. Am 3. September hatte das Analystenhaus Jefferies die Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 145 auf 75 Euro gesenkt. Verwiesen wurde auf die geringere Auslastung der Beschäftigten sowie das schwache Geschäft mit IT-Lösungen, während auf die aktuell schwache Entwicklung der operativen Marge hingewiesen wurde. Daneben verkaufte Aufsichtsratmitglied Dr. Friedrich Wöbking Aktien im Wert von 300.000 €. Dem Verkauf gegenüber stehen allerdings Käufe im August im Gesamtwert von knapp 600.000 € unter anderem von Vorstandsmitglied Katharina Bonnmann und der RDF Familienstiftung.

Die Verkäufe würde ich damit nicht überinterpretieren, obwohl natürlich nicht zu verleugnen ist, dass die geschäftliche Entwicklung bei Adesso schlecht ist. Doch die Aktie von Adesso stellt im Bereich der IT-Dienstleister, was die schwache Entwicklung angeht, keine Ausnahme dar. Die Aktien von Unternehmen wie Datagroup oder Bechtle haben sich zuletzt nicht besser entwickelt.

Damit die Aktie ihre Korrektur beendet, müssen drei Dinge passieren: Zinssenkungen, eine wirtschaftliche Verbesserung und eine neue Regierung in Deutschland. Die Marge dürfte sich dann auch bei Adesso wieder verbessern. Ich würde damit weiter an Adesso festhalten und auf diesem Niveau nicht mehr verkaufen, da das Unternehmen solide aufgestellt und Potenzial vorhanden ist. Einen Neukauf würde ich allerdings aktuell auch nicht tätigen.  

... fur stark unterbewertet analysiert. z.B bei Aktiencheck gestern.
Das gibt diesen Push heute.  

 

ja sind sie... mit zirka 46000 Aktien.
Daten sowie Anzahl passen auf den Kurssturz von zirka 65 auf 55 die erste Woche September.

JP Morgan. Opfer liegt am Boden zuckt noch leicht, JPM kommt und tritt noch kurz 2x in die Nieren.
Shorten sollte wirklich verboten werden oder jedem auch privaten Anlegern zugaenglich sein.  

...  

als mal wieder. aber man ist es ja gewohnt :) die aktie ist und bleibt einfach schrott.
Wochenlang wird gekaempft mit nichtmal schlechten Stueckzahlen, und dann zack man denkt nur kurz daran ah das licht am ende des tunnels. baemmm da ist sie wieder die adesso klatsche :)  

https://open.spotify.com/episode/...rCI5R5j?si=iqVG68x7TMOyb9O84KDdjA  

Das ist cool, ich hatte zwar mit einem Wachstum gerechnet, aber nicht mit so viel, und so ist es ein schöner Bonus, dass ich mit meinen Erwartungen richtig lag.  

Also nach dem Gespraech brauch wirklich niemand sich mehr wundern. Boersen Notierung ist laestig. Und ansonsten ist das auch alles Mist mit dem Kapitalmarkt. Mein Gott ist das schrecklich das Interview. Das ist alles aber keine Werbung fuer die Aktie  

Der Beratungs- und IT-Dienstleister Adesso will eigenen Aktien für bis zu 10 Millionen Euro zurückkaufen. Auf Basis des Schlusskurses vom 10. Oktober 2024 entspräche dies etwa 2,1 Prozent des Grundkapitals, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Rückkauf an der Börse solle nach der Zustimmung des Aufsichtsrats frühestens ab dem 14. Oktober beginnen und spätestens bis zum 11. April 2025 abgeschlossen sein. Die Adesso-Aktien zogen auf die Nachricht hin an und setzten ihre jüngste Erholung mit einem Kursgewinn von 3,7 Prozent fort.

Quelle: dpa-AFX  

Das ist kein klassischer wie aus den USA bekannter Aktienrueckkauf beidem nach kauf die Aktien annuliert werden.

Heir die Satzung aus der Hauptversammlung von Juni 2020 die immer noch aktuell ist auch fuer diese aktuelle Nachrricht.

Das einzige was das hier bringen soll ist eine Beruhigung des Kurses oder ein Stuetzen fur nochmal schlechte Q3 und Q4, was zu erwarten ist...

auch wenn wir 5 Tage mehr haben sagen wir a 6 Mio... kommen wir bei bei meiner eigenen Rechnung auf zirka 1350mio Umsatz, nehmen wir 6.5 Ebitda Marge kommen wir auf 87.5mio, - die 27.7mio aus H1 brauchen wir also noch 60mio um am unteren Korridor anzugelangen.

Wo sollen die bitte herkommen. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, aber ich rechne mit dem Schlimmsten ehrlich gesagt.

Die eigenen Aktien können vom
Vorstand im Rahmen von Aktienoptionsplänen
verwendet, mit Zustimmung des Aufsichtsrats an
Dritte gegen Barzahlung veräußert, gegen Sachleistung, insbesondere beim Zusammenschluss mit
Unternehmen oder beim Erwerb von Unternehmen, angeboten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
zur Bedienung von Wandel- oder Optionsanleihen,
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente)
jeweils mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw.
Wandlungspflichten verwendet, Mitarbeitern und
Führungskräften zum Erwerb angeboten oder als
Vergütungsbestandteil auch unentgeltlich überlassen
oder eingezogen werden.  

im November überraschen.
Die ARP wird den Kurs nicht nach oben schnellen lassen. Jedoch fehlen dann auf dem Markt Aktien ... auch für die Shortseller wenn sie zurückkaufen müssen.  

Adessoaktien bei 76€ wieder ein. Er hatte ja mal verkauft .... nunja, was er sich wohl dabei gedacht hatte?
Und deshalb kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass Q3 sooo
schlecht  ist. Wäre ja ein glatter Schuß ins eigene Bein, dann jetzt zu einzukaufen, anstatt
bis nach den Q-Zahlen zu warten.  

und kauft fuer 15 000 Euro 200stk zurueck, das ist doch ein Nonevent und der Sinn dahinter ist mehr als fragwuerdig.

Nein?  

Vorstand hat für 100000,-€ auch Adessoaktien gekauft.
....
Sehen wir es mal posetiv.
 

nur der andere Deal, das erschliesst sich mir nicht... auch nicht dass ueberall steht
dass das von Woebking eine "Sontige Transaktion" war ...
Normalerweise steht dort Verkauf oder Kauf bei diesen Insidertrades... Was auch seltsam ist manche Seiten listen die vollen 711k; andere wiederum zeigen die 5k stk a 62 nicht an also nur 401k.

Das ist alles ein Raetsel.  

Der Kauf wird mit "Kauf, über Gemeinschaftskonto mit Ehefrau"
angezeigt.
Über dieses G-Konto wurde damals auch
der Verkauf abgewickelt.
Nun ja dann sind sie ja wieder mit dabei.
Ob ihnen das so viel Freude jetzt bereitet
sich von so vielen Aktien getrennt zu haben?
.......
J.P Morgen wird es gefreut haben ...  

angegeben wie ich schreibe und das auf mehrern Seiten und AdHocs.
Natuerlich moeglich das das allen bekannten Konto mit der Frau damit gemeint ist...

Wer weiss, dass aber nur wenige den vollen Betrag anzeigen bleibt ein echtes Raetsel  

in den Abwaertstrend... Verhalten wie aus dem Bilderbuch.  

Und 125mio weniger MK innerhalb weniger Tagen lassen boeses Ahnen. Adesso wird sich sicher treu bleiben und miserable Zahlen vor allem Eps praesentieren  

Pampers vor sich hin dampfen... Wenn das wirklich so schlimm wird sehen wir tatsaechlich noch die 40.
Dann koennen sie die Bude tatsaechlich delisten und dann brauch die Boerse dem Gruhn auch nicht mehr laestig zu sein. Aber wer weiss vielleicht ist ja auch genau das der Plan...  

Unternehmensprofil?
Adesso will zum 31.12.24 Quartalszahlen veröffentlichen?
Das ist aber sehr Zeitnah und Weihnachten längst hinter uns.
Das gibt Raum für Spekulationen und weiteren Kursverfall
Ich hatte mich bei der Ankündigung für das ARK-Programm schon gewundert, dass die geplanten maximal 10 Millionen €, für maximal 200000 Aktien einen Durschnittskurs von
50€ ergeben würden.
Der sei ein Schelm der da böses denkt.