Die Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZ) (die "Gesellschaft") gab heute bekannt, dass sie einen Bruttoerlös in Höhe von 7.560.000 US-Dollar in einem registrierten Direktangebot auf ein einziges Unternehmen anhebt Healthcare engagierten institutionellen Investor in den Vereinigten Staaten (das "Angebot"), bestehend aus einem Aggregat von 2.100.000 Einheiten (die "Units"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und 0,45 einer Optionsscheine zum Kauf einer Stammaktie zu einem Kaufpreis von US $ 3,60 pro Stück.
Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von US $ 4,70 pro Aktie. Sie sind sechs Monate nach ihrem Ausstellungsdatum ausübbar und erlöschen drei Jahre nach dem Ausstellungsdatum. Die Optionsscheine enthalten keine Preis- oder sonstigen Anpassungsvorschriften, mit Ausnahme der üblichen Anpassungsvorschriften, die bei bestimmten Unternehmensereignissen oder Transaktionen gelten, die alle ausstehenden Stammaktien betreffen. Die Optionsscheine können jederzeit nach einer üblichen Formel "netto" oder "bargeldlos" ausgeübt werden. Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, für den Fall, dass der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien der Gesellschaft am NASDAQ Capital Market an 10 aufeinanderfolgenden Börsentagen 10,00 US $ erreicht oder überschreitet, das Recht, alle oder einen Teil der Optionsscheine, Werden von den Inhabern nicht innerhalb von 10 Handelstagen nach Erhalt einer Kündigungsmitteilung der Gesellschaft ausgeübt. Die Warrants werden nicht an einer Börse notiert.
Darüber hinaus wird der Anleger, wenn der Anleger Anteile von Anteilen im Angebot aufnimmt, in vorteilhafter Weise mehr als die ursprüngliche Nutzungsbeschränkung in den Optionsscheinen nach der Vollziehung des Angebots einbehalten würde, wird der Anleger die Möglichkeit haben, Finanzierte Optionsscheine für alle Stammaktien, die sie ansonsten über die ursprüngliche wirtschaftliche Eigentumsbeschränkung erworben hätten, mit demselben Preis von US $ 3,60 pro Einheit ersetzt.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 1. November 2016 geschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt aller notwendigen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen des NASDAQ Capital Market ( "NASDAQ") und des Toronto Börse ( "TSX").
Der Nettoerlös aus der Offering wird voraussichtlich ca. US $ 6.600.000, nach Abzug der Platzierung Agentur Gebühren und andere Ausgaben im Zusammenhang mit dem Angebot. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um die Vorbereitung und Einreichung neuer Arzneimittelanträge für Macrilen ™ und Zoptrex ™ zu finanzieren, falls die Ergebnisse ihrer laufenden klinischen Studien für solche Produkte für allgemeine Unternehmens- und Betriebsmittelzwecke geeignet sind Und einen negativen Cashflow zu finanzieren.
Maxim Group LLC fungiert als exklusiver Vermittler für das Angebot. Rodman & amp; Renshaw, eine Einheit von H.C. Wainwright & Co., LLC und Aegis Capital Corp. sind als Finanzberater der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot tätig.
Das Angebot wird gemäß der gültigen Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10, eingereicht bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC), dem entsprechenden kanadischen Basisprospekt und einer Freistellung von der Autorité des marches financiers durchgeführt Unternehmen, Stammaktien, Optionsscheine und andere in den Vereinigten Staaten angegebene Wertpapiere anzubieten. Das Angebot wird nur in Form eines Prospektzusatzes und des dazugehörigen Kurzform-Basisprospektes angeboten. Wenn verfügbar, können Kopien des Prospektzusatzes und des dazugehörigen Prospekts für die Kurzform-Basisplatte auf Anfrage bei der Maxim Group LLC, 405 Lexington Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10174, (212) 895-3745, bezogen werden. Elektronische Kopien des Prospektzusatzes und des dazugehörigen Kurzform-Basisprospekts sind kostenlos unter www.sedar.com und unter www.sec.gov erhältlich.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft noch eine Veräußerung der Wertpapiere der Gesellschaft in einem Staat oder einer Jurisdiktion dar, in dem dieses Angebot, die Aufforderung oder der Verkauf stattfindet Vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder Gerichts rechtswidrig wäre. |
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