Mutares stocksolide - hebt aber trotzdem ab!

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neuester Beitrag: 11.12.24 16:18
eröffnet am: 18.03.15 16:38 von: Impressor Anzahl Beiträge: 5545
neuester Beitrag: 11.12.24 16:18 von: Micha01 Leser gesamt: 2275442
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18.03.15 16:38
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230 Postings, 3556 Tage ImpressorMutares stocksolide - hebt aber trotzdem ab!

Ich möchte Euch auf eine noch wenig beachtete derzeit noch günstig bewertete Perle aufmerksam machen, die mMn nicht mehr lange auf diesem Kursniveau bleiben dürfte  
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5519 Postings ausgeblendet.

27.11.24 15:50

1417 Postings, 2850 Tage floxi1Liebe BWL-Helden,

was hat Mutares für ein Umsatzwachstum, wie ist der KGV und was erwarten wir an Dividende?

Oder: What the f...
ist hier los?

Das mit dem Umsatz ist kompliziert, genau zu beziffern, KGV kann nicht stimmen weil zu niedrig und die Dividende ist ja nur versprochen....

 

27.11.24 17:59
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64 Postings, 1485 Tage EkuzzaKGV kannst du bei Mutares vergessen.

Hi Floxi wo bei anderen Unternehmen KGV KUV und Co als Kennzahl für eine Unternehmensentwicklung möglich sind brauchst du bei Mutares meiner Meinung nach nicht wirklich darauf schauen? Da durch Zu- und Verkäufe die Zahlen absolut variieren


Dazu kommt, dass neue Unternehmen die in die Mutares Group kommen, alle defizitär sind
Bis auf SMA Metalltechnik z.B. wo der Restrukturierungsprozess schon vor dem Kauf begonnen hat und Mutares wahrscheinlich auch mehr als den symbolischen Euro bezahlt hat, sind EBITDA negativ.

Kann also sein, dass Mutares in der Aquisition einen top Deal nach dem anderen an Land zieht und das Jahresergebnis negativ ist.

Ich empfehle dir

a) die Earnings reports anzusehen und da auch die Aufteilung in verschiedene Segmente von Mutares

https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/

b) die Kursziele der Analysehäuser (die Werte an sich sind m.M. mit Vorsicht zu genießen aber die Analysen sind schon sehr gut für Privatinvestoren um die Entwicklung von Mutares zu einschätzen zu können)
https://ir.mutares.com/aktie/#analyse

Die Entwicklung einzelner Beteiligungen per se sind leider nicht so einfach auszuwerten, sehr dynamisch und zyklusabhängig, je nachdem wo sie sich im Restrukturierungsprozess befinden und ob z.B. Add-On Käufe getätigt wurden zur Eingliederung etc)

Wenn du Kennzahlen zur eigenen Bewertung nehmen willst würde ich tatsächlich schauen, wie die Exit Pipeline der nächsten 12 Monate aussieht. Mit welchem.Gewinn man für die Holding rechnet (Achtung: Group und Holding nicht verwechseln) und Ob man die gesetzten Ziele für die Holding erreicht.
Dieses Jahr z.B. net earnings von 108-132 Mio. Sollten sie das erreichen kannst du davon ausgehen, dass die Dividende erwartbar ist.
Mutares ist auch tatsächlich so transparent, weil sie um die Komplexität wissen, dass sie tatsächlich die Möglichkeit einer Bonus Dividende durch besonders gelungene Exits direkt bei der Veröffentlichung dann auch in den Raum stellen.

(Vgl bei SMP Exit letzter Abschnitt:
https://mutares.com/en/...roducts-ltd-to-cogne-acciai-speciali-s-p-a/ )

Grüße  

27.11.24 22:24

1417 Postings, 2850 Tage floxi1Also alles unfassbar

Danke für die Ausführungen.

Langfristig kann man aus der Bilanz der kaufe und verkäufe schon einen Gewinn oder Verlust abschätzen.

Ich gehe von gemittelt 130 Mio bei 750 Mio MK aus. Dividende erhoffe ich 2,50, was um die 10 Prozent sind. Kuv vlt. 0,2, aber das sehe ich ein, ist schwierig.

Das Geschäftsmodell passt m.e. perfekt in die Zeit. Nicht trotz, sondern wegen der Umbrüche.
Jetzt soll sogar KTM insolvent werden.

Wir werden sehen.
 

28.11.24 07:51
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1127 Postings, 6787 Tage bulls_bLaumann auf EKF

Mutares Smartbroker – Zwei starke EKF-Auftritte – Johannes Laumann und Andre Kolbinger rocken! Schub für die Aktien inclusive?


Quelle: nebenwerte-magazin

 

28.11.24 08:47

64 Postings, 1485 Tage EkuzzaDas Geschäftsmodell ist perfekt

Ich glaube auch dass es ein sehr gutes Geschäftsmodell ist. Aber ob es die Börse richtig versteht, weiss ich nicht, weil man ja tatsächlich schwer selbst analysieren kann.

Daher ja die hohe Dividende weil man dadurch eher eine Planbarkeit für privaten investoren vermittelt als durch die komplexen Unternehmenszahlen. Der deutsche Markt ist da auch träge und wenig Risikoaffin. Ich denk in Amerika wären es ganz andere Bewertungen.

Im Interview meinte der CIO dass man erwartet Exiterlöse 2025 in Höhe von 40% der Börsennotierung zu erreichen.  Das ist doch eine absurde Relation.

Mit der Div von 2.50 bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, es kamen sehr viele neue Verbindlichkeiten mit den Anleihen und man muss jetzt auch die Stakeholder der Anleihe bei Laune halten und nicht nur Aktionäre. Da können zu hohe Ausschüttungen ganz schnell mal verunsichern. Dazu kommt, dass dieses Jahr durch die aktuelle Flaute so von Konsolidierung geprägt war. Steyr zwar an der börse ist aber ja noch mit großem Anteil Mutares gehört. Die hohen Erlöse für eine gute Bonusdividende sind m.M. dieses Jahr ausgeblieben.

Ich denke tatsächlich eher? Dass es dieses Jahr eine konservative Dividende geben könnte aber 2025/2026 bei aktueller Erwartung an die Exit Pipeline ordentlich Bonus drauf kommen wird. Ist halt kein Sprint.


 

28.11.24 08:58

1127 Postings, 6787 Tage bulls_b10,57% Dividendenrendite und sehr niedrige KGVs

10,57% Dividendenrendite und sehr niedrige KGVs: 5 außergewöhnliche deutsche Dividenden-Aktien


Quelle: BO

 

28.11.24 17:51

1417 Postings, 2850 Tage floxi1Dividende

2 Euro hat er doch schon neulich in Aussicht gestellt ohne Not.
Außerdem ist der CEO selber nutznießer.

Bin gespannt, wann die short Brüder kalte Füße bekommen. Wir werden es am kurs sehen.  

29.11.24 10:50

167 Postings, 1478 Tage WaldvehIch glaube nicht

Unter 30 Euro. Der derzeitige Anstieg ist gut, aber leider nicht von großen Handelsvolumina geprägt. Bis die Aussage zur Dividende nicht von „geplant“ auf „beschlossen“ geändert wird oder bis zum nächsten Exit, wird nicht viel passieren.  

02.12.24 13:19

1417 Postings, 2850 Tage floxi1Ich glaube nicht,

dass sie die Dividende kürzen sondern erhöhen.
Einfach, damit ein positives Dividendenwachstum angezeigt wird.  

02.12.24 13:44

32 Postings, 630 Tage sailing@ floxi1:

Das muß man abert auch finanzieren können. Die Schuldenlast ist IMHO schon SEHR hoch.  

02.12.24 14:52

91 Postings, 2323 Tage Hofi1980STS Group Meldung vom Freitag

STS Group (Automobilzulieferer), die von Mutares an die Börse gebracht wurde ist Freitag über 7 % und heute wieder 3% gestiegen - positive Entwicklung trotz schwierigem Umfeld...
Zeigt wie gut Mutares wirtschaftet - nur meine Meinung!  

03.12.24 20:04

549 Postings, 1790 Tage CarwoodDen Kurs bringt es leider

Nicht noch oben.  

04.12.24 09:02

1417 Postings, 2850 Tage floxi1Noch nicht,

und genau deshalb ist jetzt noch die Zeit, günstig einzusteigen.
 

04.12.24 14:33

Clubmitglied, 6 Postings, 2533 Tage XeresWer verkauft hier (ohne Not?)

auf Tradegate fiel der Kurs heute von 14:12 bis 14:16 von 23,50 auf 21,60. In diesen vier Minuten wurden mehr als 46.000 Stück im Wert von etwa 1 Million Euro verkauft!
Kann einer der geneigten Mitleser erklären wie so etwas möglich ist? Danke.  

04.12.24 14:33

Clubmitglied, 6 Postings, 2533 Tage XeresWer verkauft hier (ohne Not?)

auf Tradegate fiel der Kurs heute von 14:12 bis 14:16 von 23,50 auf 21,60. In diesen vier Minuten wurden mehr als 46.000 Stück im Wert von etwa 1 Million Euro verkauft!
Kann einer der geneigten Mitleser erklären wie so etwas möglich ist? Danke.  

04.12.24 14:49

1417 Postings, 2850 Tage floxi1Das werden nicht etwa

die Shortseller sein, beim Versuch, den Markt zu verunsichern?
Oder Stopp-Loss-Welle.
Mir Scheißegal. Ich warte ab, bis sie wieder über 40 stehen.  

04.12.24 15:05

1974 Postings, 3413 Tage CDee...

waren bestimmt die Shortseller, die hier nochmal einmal den Kurs gedrückt haben, um dann final ihre Aktien zurückzukaufen... vllt ist der Kurs nun endlich befreit von diesen Verbrechern...  

04.12.24 15:16

549 Postings, 1790 Tage CarwoodDa hast du recht. Gesindel..

Die Großen shorten und es dauert Monate bis sich der Kurs aufs vorherige Niveau erholt hat... Wenn überhaupt  

04.12.24 15:46
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1464 Postings, 4125 Tage ArmasarEins von beiden wird es sein...

Entweder Gotham City legt nochmal nach und hat das in einem Newsletter vorab kommuniziert. Oder die von ihnen beauftragten Shortseller General Industrial Partners wollen tatsächlich ihre Position schliessen weil die Aktie mit dem Überschreiten des EMA50 am Freitag ein Kaufsignal generiert hat - jetzt ist sie wieder darunter. Der EMA50 wurde am 5. Juni unterschritten und seitdem nicht mehr berührt. Der Kurs ist nun am EMA20, der Aufwärtstrend liegt bei 21,5, bis dahin ging die Abwärtskerze. Alles sehr charttechnisch. Auf Mutares gibt es eine Reihe von Mini Futures die von Kleinanlegern nicht gehandelt werden (sollten), ich vermute stark dass mit diesen Puts gezockt worden ist.

Morgen um 12 Uhr sind wir schlauer wenn der Bundesanzeiger aktualisiert wird. Nicht vergessen, bei den nächsten Quartalszahlen wird der Gewinn von 75 Mio aus Steyr verbucht.  

10.12.24 21:01
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593 Postings, 1498 Tage Nicolas95Neues Interview mit Herrn Laumann

https://youtu.be/h8I4GePzQUo?si=mvKa8Iw7U7UBwUlp

Soll wohl noch ein Zukauf vor Weihnachten passieren. Mindestens ein größerer Exit vor Ostern 2025.  

10.12.24 22:21

1417 Postings, 2850 Tage floxi1Was soll da schief gehen?

Auch wenn er sich 1 x an die Nase gefasst hat, dem geht's prächtig.
Kaufen, halten bis mindestens 50 und bis dahin Dividende kassieren.
Mein aktuell bestes Invest, Arsch voll davon und das ist gut so.
 

11.12.24 08:31

1464 Postings, 4125 Tage ArmasarTasse mit Henkel

Ich lade das jetzt nicht extra hoch aber diese Formation hat sich nun im Tageschart ausgebildet und kann zum Knacken des Widerstands bei 24,8 führen. Die Kaufzurückhaltung liegt definitiv an der noch bestehenden Shortposition. Der Aufkauf von AboutYou durch Zalando könnte einen Impuls liefern da M&A offensichtlich wieder anzieht.  

11.12.24 16:10

3069 Postings, 4374 Tage Kasa.damm@floxi gebe dir uneingeschränkt recht

habe mir nach dem Kurssturz 2k gegönnt und freue mich auf die anstehenden Ausschüttungen in den nächsten Jahren.  

11.12.24 16:18

6141 Postings, 1643 Tage Micha01ich habe mir das Interview angesehen

ich gebe zu, wenn er den Kurs von 45-50 wirklich erreicht (wie er sich das wünscht), werde ich glaube schwach und nehme die Kursgewinne als die Dividende mit.  

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