aber das Interesse läßt nicht nach. Hat doch tatsächlich bis 46,22 X nachgegeben,um im Plus zu enden auf Tageshoch. Aber je mehr Hunde sich um einen Knochen balgen... Thema heute Wandelanleihe, und als Zugabe: Prior hält Q-Cells für hochinteressant.Ich auch. mfg nf ### Thalheim (aktiencheck.de AG) - Die Q-Cells AG (ISIN DE0005558662 / WKN 555866) gab am Mittwoch die Preisfestsetzung in Bezug auf die Emission der nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibung 2012 bekannt.
Die Wandelanleihe wird durch die 100-prozentige Tochtergesellschaft Q-Cells International Finance B.V. begeben und von der Q-Cells garantiert. Aufgrund der starken Nachfrage wurde das Emissionsvolumen der Wandelanleihe erhöht; auch die Wandlungsprämie konnte aufgrund der starken Nachfrage höher festgesetzt werden, als ursprünglich erwartet. Das anfängliche Emissionsvolumen der Wandelanleihe beträgt nach Aufstockung nunmehr 440 Mio. Euro (einschließlich Aufstockungsoption). Zusammen mit der den Joint Lead Managern eingeräumten Mehrzuteilungsoption in Höhe von bis zu 52,5 Mio. Euro, wird das Gesamtemissionsvolumen (bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) insgesamt bis zu 492,5 Mio. Euro betragen. Diese Option kann jederzeit bis zum dritten Geschäftstag vor dem Valutatag, voraussichtlich dem 28. Februar 2007 ausgeübt werden.
Auf Basis des nachfolgend angegebenen anfänglichen Wandlungspreises sowie unter der Annahme der vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption ist die Wandelanleihe insgesamt in bis zu rund 7,37 Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Q-Cells wandelbar. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 66,79 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 40 Prozent über dem Referenzpreis der Stammaktien der Q-Cells in Höhe von 47,7061 Euro je Aktie. Der Kupon der Wandelanleihe wurde mit 1,375 Prozent festgesetzt.
Die Zulassung der Wandelanleihe zum Handel am Euro MTF Segment der Börse Luxemburg wird beantragt, die Notierung wird spätestens bis zum 30. April 2007 erwartet. Citigroup und Dresdner Kleinwort agieren dabei als Joint Lead Manager und Bookrunner, die HVB als Co-Lead Manager für die Emission.
Die Aktie von Q-Cells notiert derzeit in Frankfurt bei 49,51 Euro (-0,26 Prozent). (07.02.2007/ac/n/t)
Quelle: Finanzen.net / Aktiencheck.de AG #### Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Experten der "Prior Börse" halten die Aktie von Q-Cells (ISIN DE0005558662/ WKN 555866) für hochinteressant. Die Brenninkmeijers, reichgeworden durch das Billigmodeimperium C&A, würden ihren Anteil am zweitgrößten Solarzellenhersteller der Welt aufstocken. Künftig halte ihre Beteiligungsgesellschaft Good Energies 29,9 Prozent an Q-Cells, momentan seien es 26 Prozent. Good Energies erhalte zugleich 31 Mio. Vorzugsaktien, so dass die Holländer insgesamt knapp 50 Prozent aller Anteile halten würden. Die Experten hätten bereits Anfang September 2006 auf die Begehrlichkeiten der C&A-Familie aufmerksam gemacht. Seitdem habe der Kurs der Q-Cells-Aktie um 40 Prozent zugelegt. Allein am vergangenen Montag habe das Papier einen Satz um 20 Prozent nach oben gemacht und notiere aktuell bei 49,40 Euro. Nach Meinung der Experten sei wie damals der Internet-Hype nun das Klima-Fieber ausgebrochen, das Solar- und Windaktien explodieren lasse. Es sei durchaus möglich, dass das erst der Anfang einer neuen Spekulationswelle sei. Denn noch seien die Bewertungsrelationen im Lot. So habe Q-Cells fantastische Zahlen bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr hätten die Ostdeutschen ihren Umsatz um 80 Prozent auf 540 Mio. Euro verbessert, der Jahresüberschuss habe sogar um 220 Prozent auf 88 Mio. Euro zugelegt. Die Nettorendite belaufe sich auf knackige 16 Prozent. Die Ostdeutschen hätten große Pläne, schon im kommenden Jahr solle die Umsatzmarke von 1 Mrd. Euro geknackt werden. Die Experten würden im neuen Jahr einen weiteren Anstieg des Gewinns um etwa 50 Prozent auf 130 Mio. Euro erwarten. Das mache ein KGV von 29. Die Q-Cells-Aktie erachten die Experten der "Prior Börse" als hochinteressant. (07.02.2007/ac/a/t) |
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