Wallix - Identity Security

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neuester Beitrag: 18.07.25 09:51
eröffnet am: 08.04.24 16:18 von: Purdie Anzahl Beiträge: 53
neuester Beitrag: 18.07.25 09:51 von: Scansoft Leser gesamt: 15563
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07.02.25 11:07

18474 Postings, 7274 Tage ScansoftSolide Zahlen von

Wallix. Ich rechne für 2025 mit mindestens 20% Wachstum, jetzt wo die Transformation zu wiederkehrenden Erlösen fast abgeschlossen ist. 2025 dürften dann 41 Mill. Umsatz möglich sein. KUV noch deutlich unter 2 für 2025 für einen zweistellig wachsenden, profitablen Cloud Security Anbieter.
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

10.02.25 10:31

18474 Postings, 7274 Tage ScansoftInteressante Präsentation

von Wallix zu den 2024 Umsatzzahlen. Ab 2025 wird man eine andere Stoty an der Börse liefern. 20% profitables SaaS Wachstum, was dank der Cyberbedrohungslage noch lange anhalten wird. Dann dürfte man auch sehr schnell skalieren. 2026 sind dann schon über 50 Mill. Umsatz möglich. Wenn dann die Multiple sich auch nur zur Hälfte den US Peers annähern, dann kann sich der Kurs bis 2026 ver5fachen.
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11.02.25 09:54

398 Postings, 2108 Tage Mocki87einziger Nachteil

wohl, dass es wieder eine französische Bude ist. Du empfiehlst derzeit lauter potentielle Multibagger Aktien, habe leider gar kein Cash mehr um hier einzusteigen :-) Aber wenn man das so liest klingt das sehr vielversprechend auf dem Niveau zu kaufen.  

11.02.25 10:08
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18474 Postings, 7274 Tage ScansoftBitte kaufe keine

Aktienempfehlungen mehr von mir. Ich möchte dich und deine Familie nicht ruinieren:-) Am Ende ist Wallix nur eine kleine Softwarebude mit rd. 40 Mill. Umsatz in diesem Jahr. Un dazu noch ein Franzose! So etwas ist natürlich immer High risk. Aber ich bin ja auch in GFG investiert:-)
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11.02.25 10:15

18474 Postings, 7274 Tage ScansoftNot bad,

Cyberark ist mit dem 14 fachen KUV für 2025 bewertet. Man wächst aber auch mit 30%. Bin jetzt wirklich mal gespannt was Wallix an Wachstumsrate für 2025 auf das Parket zaubert.
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13.02.25 10:56

18474 Postings, 7274 Tage ScansoftKurs scheint ja langsam

sich etwas zu bewegen. Bin mal gespannt wie der Markt Wallix 2026 mit 50 Mill. Umsatz und 5-10 Mill. Ebit bewertet, wenn rd. 80% der Umsätze wiederkehrend sind und man 20% p.a. organisch wächst. Sehe nicht, warum dann nicht eine Bewertung von 250 - 300 Mill. möglich sein sollte.
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14.02.25 09:40

18474 Postings, 7274 Tage ScansoftEndlich mal eine

französische Aktie die nach oben rennt:-)
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05.03.25 09:19

398 Postings, 2108 Tage Mocki87mich

wundert ja, das Wallix bei den ganzen Entwicklungen in Europa und den geplanten Verteidigungsausgaben nicht deutlicher anspringt? Die Gesellschaften sollte doch von den ganzen Entwicklungen in den nächsten Jahren profitieren.  

05.03.25 20:46

18474 Postings, 7274 Tage ScansoftIch glaube die

nächsten Zahlen werden ziemlich gut ausfallen und dass wir bald neue ATHs sehen werden.
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06.03.25 10:08
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418 Postings, 9048 Tage cadWie immer

ich habe keine Ahnung , Scansoft ist drin, dann muss ich auch einsteigen.  
PS: Wo ist dann eigentlich Katjuscha?  

06.03.25 11:50

1081 Postings, 2154 Tage trustonedas

das ist mal eine Ansage,
das ATH liegt bei 33 Euro je Aktie,

 

06.03.25 12:34

418 Postings, 9048 Tage cadDer Gartner Bericht

ist nicht schlecht um zu sehen wo wir stehen.
https://www.gartner.com/doc/...?id=1-2IRCE33T&ct=240909&st=sb  

06.03.25 14:46

18474 Postings, 7274 Tage ScansoftJeder sollte sein

eigens DD machen, aber Wallix bekommt gerade con mehreren Seiten Rückenwind. Neue EU Richtlinien für Cybersicherheit, abgeschlosse Umstellung auf SaaS, Trump Politik "disqualifiziert" in Europa viele US Peers, Russland Bedrohung durch hybriden Krieg. Ich gehe davon aus, dass Wallix ab 2025 wieder mit 20% Topline wachsen wird und auch wieder positive Erträge mit steigenden Margen erzielt. Für so ein Unternehmen dürften bald KUVs von 5 wieder möglich sein. Aber erstmal muss man natürlich liefern.  
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19.03.25 11:41

398 Postings, 2108 Tage Mocki87schaut gut aus

Der Kurs scheint anzuspringen, auf zu neuen Hochs :-). Bei dem vielen geld dass in Cybersicherheit gesteckt wird in den nächsten Fiskaljahren, davon sollte Wallix auf jedem Fall profitieren.  

19.03.25 12:12

18474 Postings, 7274 Tage ScansoftJa es liegt wirklich

auf der Hand, dass sie bald durchstarten werden. Mehr Rückenwind geht nicht, zudem hat man sie SaSS Transformation abgeschlossen und man wird ab diesem Jahr auch wieder Geld verdienen.  
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10.04.25 20:19

18474 Postings, 7274 Tage ScansoftDie erwartet

sehr guten Zahlen in Q1. Umsatz 22% und ARR fast 30% gewachsen. Dürfte sich über das Jahr noch weiter beschleunigen.
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11.04.25 09:29

398 Postings, 2108 Tage Mocki87hoffentlich

honoriert der Markt die guten Zahlen jetzt auch mal mit einen guten Kursanstieg. Wenn man die Peers betrachtet ist ja bei der Bewertung noch einiges an Aufwärtspotential vorhanden und von der Zollpolitik sollte Wallix auch nicht betroffen sein ;)  

16.04.25 11:18

398 Postings, 2108 Tage Mocki87Die perfomance

der Aktie macht richtig spass. Aber unter € 25 werde ich keine Stücke abgeben. Da ist schon noch Potential nach oben, vor allem mit den nächsten Quartalszahlen.  

16.04.25 11:38

18474 Postings, 7274 Tage ScansoftIch halte die sehr

Langfristig. Als einziger europäischer Anbieter haben die enormen Rückenwind und können noch über Jahre mit 20-30% p.a. wachsen. Da sind über 3-5 Jahre noch ganz andere Bewertungen möglich. M&A spielt bei Wallix auch immer eine Rolle.  
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23.04.25 16:37

482 Postings, 4537 Tage snug_hoodieErnten

Würde dir, Scansoft, sehr gönnen dass mal einer deiner Titel trotz normaler, guter Aussichten grotesk über-performt.
Bei Hypoport war das ja sogar so, nur glaub ich dass da die Story noch lang nicht auserzählt ist.  

23.04.25 23:51
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18474 Postings, 7274 Tage ScansoftEr muss gar

nicht überperformen. Kenne aktuell wenig Unternehmen die sicher organisch mit über 20% p.a. wachsen.
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24.04.25 17:04

400 Postings, 3243 Tage Dualis_777Ich bin

hier jetzt auch mal eingestiegen, das Thema Sicherheit ist ganz sicher eines der ganz großen Themen in diesen verrückten Zeiten.  Auch die Tatsache, dass es sich hierbei um eine europäisches Unternehmen handelt, ist mir in diesen Zeiten mehr als sympathisch.  

20.06.25 09:12

5 Postings, 219 Tage AquaneulingKurs springt an

Hat jemand Informationen, weshalb der Kurs so anspringt neuerdings?  

08.07.25 11:33

400 Postings, 3243 Tage Dualis_777Danke nochmal

an Scansoft, ohne dich wäre ich sicher nicht auf diesen Wert gestoßen. Er steigt und steigt…  

08.07.25 11:49
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18474 Postings, 7274 Tage ScansoftEs freut mich,

da ich ja gefühlt wegen Cegedim halb Ariva ruiniert habe, dass auch mal eine Position von mir ganz ordentlich performed:-)
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