Kaufsignal bei Gagfah

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neuester Beitrag: 10.07.17 09:20
eröffnet am: 05.07.07 13:34 von: doc.oliday Anzahl Beiträge: 3964
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21.10.16 01:32

3301 Postings, 2269 Tage immo2014Conwert sage ich mal

kann mir nicht vorstellen das die vor dem Abschluss von Conwert was mit Gagfah machen

auf der anderen Seite wird es dann Minorities von Conwert und Gagfah geben die ne Lösung wollen

Meiner Meinung nach ist Conwert für uns positiv das der Druck eine Lösung zu finden deutlich steigen wird
Fusion geht nicht wegen Steuer also bleibt eigentlich nur der Beherrschungsvertrag mit Garantiedividende (oder was in der Richtung)
Der aktuelle Minimumwert von Gagfah ist ca. ?26
18 Euro waren es ja ende 2014 dazu jeweils ca. ?1 FFO und 2x 8% Hochschreibungen auf die Immos
da komme ich auf einen unteren Wert von ?26 als gaaaaaanz grobe Schätzung
bin schon gespannt wenn die WOBA Zahlen 2015 kommen dann kann man das noch genauer sagen
2016 und 2017 wird blendend für Gagfah da die ganzen CMBS zu Spitzenkonditionen refi macht werden können (die sind einfach zum richtigen Zeitpunkt ausgelaufen)

wieviele Stücke von Gagfah haste denn? ich habe noch meine 101T  

31.10.16 14:09

35 Postings, 2456 Tage DerBlubInfo

An alle Investierten,

Ihr solltet mal eine Email an die zuständigen von Gagfah schreiben bzgl der Fusion.

Ich habe es getan und ein Gewinnabführungsvertrag scheint da nicht geplant zu sein.

Greets  

02.11.16 07:51

3301 Postings, 2269 Tage immo2014Vonovia muss was machen

Gagfah kann nicht auf ewig getrennt sein
die Situation wird die gleiche wie bein Conwert sein

Ausser Gewinnabführungsvertrag  sehe ich da keine Option für Vonovia die Frage ist imho nicht ob sondern wann

als nächstes kommen erstmal die beiden refi von den 2 letzten CMBS danach ist Gagfah fast Schuldenfrei bzw nur noch intercompany darlehen zu viel besseren Konditionen  

03.11.16 09:51

3301 Postings, 2269 Tage immo2014q3 Zahlen sind da über Vonovia

was interessant ist das es bei Gagfah im Q3 einen Gewinnsprung gegeben hat

hier

          §Erlöse GFJ Erlöse VNA Anteil Q Gfj Q VNA Anteil q
Q1 2016 205,80 565,90 36,37 %
Q2 2016 409,40 1.119,40 36,57 % 203,60 553,50 36,78 %
Q3 2016 727,00 1.669,40 43,55 % 317,60 550,00 57,75 %

nur aus dem Q3 heraus hat Gagfah zu 57,75% zu den Erlösen aus der Bewirtschaftug beigetragen
die 9M 2015 zahlen waren noch 628,2M das sind +15% y-o-y

Bin nun gespannt was im Webcast über die 2 anderen CMBS gesagt wird die sollen ja auch demnächst abgelöst werden

das Q3 muss für Gagfah als Group wahnsinnig gut gelaufen sein
 

26.11.16 20:55

35 Postings, 2456 Tage DerBlubZEIT

Und wieder ist ein Monat fast rum und wieder gibt es keine Infos zum weiteren vorgehen.....

Der Gewinnabführungsvertrag ist nicht geplant das wurde mir in meiner Antwortmail seitens der Vonovia geschrieben.

Was außer dem Squeeze Out bleibt denn noch als Alternative ?

Ich halte jedenfalls erstmal an meinen Anteilen fest und kaufe auch über Hamburg hin und wieder mal ein paar Stücke noch ein.

Greets  

28.11.16 21:07

86 Postings, 1950 Tage bondfoxVonovia hat bei GAGFAH mindestens 7 Jahre Zeit

Die Vonovia-Rücklagen reichen für >7 Jahre "steuerfreie" Dividende ... siehe Posting #3902

http://www.ariva.de/forum/...l-bei-gagfah-295832?page=156#jumppos3902  

28.11.16 22:11

3301 Postings, 2269 Tage immo2014es war ja auch niemals geplant DW zu kaufen

SqueezeOut und Fusion fallen aus wegen Grunderwerbsteuer
Faktisch gibt es nur eine art Beherrschungsvertrag mit Gewinnabführung
 

30.12.16 20:56

86 Postings, 1950 Tage bondfoxSqueeze-Out ohne Grunderwerbsteuer ist möglich

31.12.16 00:41

3301 Postings, 2269 Tage immo2014hmm das ist natürlich eine Blaupause für Gagfah

werde das natürlich nun sehr genau beobachten und ich denke auch Vonovia

falls es wirklich möglich ist und da bin ich mir sicher das Adler sich das hat schriftlich vom FA hat geben lassen erwarte ich natürlich das gleiche für Gagfah

Ich bin gespannt auf die Bewertung Kaufpreis von Westgrund...

Die Fusion wäre wohl als Option dann auch möglich

Die IR von Vonovia hat ja mir gesagt das vor einer Fusion was Geändert werden muss
was das nun ist hat sich ja nun geklärt
In diesem Sinne erwarte ich nun steigende Kurse bei Gagfah weil der Squeezeout/Fusion nun deutlich beschleunigt zu sein scheint  

01.02.17 20:16

35 Postings, 2456 Tage DerBlubKurs

Kommt jetzt endlich mal wieder Bewegung in die Aktie ?

Die Nachfrage in Hamburg zieht auf jeden Fall an :)

 

01.02.17 20:43

3301 Postings, 2269 Tage immo2014sehr bullish heute

da Gagfah delisted ist und Dividende nie mehr kommt kann eigentlich nur bald die Fusion mit Vonovia kommen

17,85 Euro +0,80

bei 16833stk Umsatz ist sehr viel
 

08.02.17 12:35

3301 Postings, 2269 Tage immo2014achtung Gagfah ist nun Schuldenfrei

ist nun quasi vollständig durch Cashpool zu ca. 0% finanziert

ich erwarte umgehend die Fusion oder ähnliches mit einem Tauschwert >?26  

02.03.17 20:35

3301 Postings, 2269 Tage immo2014Achtung am 7.3 !

wird vermutlich die Fusion verkündet

Insider kaufen aktuell schon
 

06.03.17 19:01

501 Postings, 4408 Tage Batistuta69Der 7. märz

Ist ja schon morgen. Man darf also gespannt sein! Warum eig genau am 7. märz?
Lg  

07.03.17 09:49

501 Postings, 4408 Tage Batistuta69Quelle

Hat jemand eine Quelle wo die Fusion heute verkündet wurde?
Lg  

07.03.17 12:14
1

86 Postings, 1950 Tage bondfoxVonovia is analyzing "Gagfah Cross-border Merger"

Seite 32 der Analystenpräsentation zum Geschäftsbericht 2016

http://investoren.vonovia.de/download/companies/...16EarningsCall.pdf  

07.03.17 13:17

501 Postings, 4408 Tage Batistuta69interessant

Mal schauen was nun in den kommenden Tagen / Wochen passieren wird. Was denkt ihr was wäre ein gerechtfertigtes Tauschverhältnis?  

16.04.17 09:40

3 Postings, 1601 Tage party2998Hauptversammlung vom 30.3.2017 in Luxemburg

Was hat den die Gagfah Hauptversammlung für Ergebnisse gebracht? Weiss jemand mehr?  

17.04.17 15:18

3301 Postings, 2269 Tage immo201430.5 kommt der merger

abwarten und tee trinken  

25.04.17 16:41

501 Postings, 4408 Tage Batistuta69Einschätzung

Hey Leute,

jetzt verkaufen oder auf Merge warten und auf höhere Kurse bzw besseres Umtauschverhältnis warten? Meinungen dazu?

Lg  

26.04.17 12:34

65 Postings, 1970 Tage royo386warten

Hatte mich extra im März dafür eingedeckt.

In der Vonovia Analystenpräsentation ist ja der NPV zum 31.12.16 auf einer Seite berechnet. Legt man den zugrunde kommt man auf einen Gagfah Aktienkurs von 42 EUR.

Jetzt rechne einfach nen 30% Puffer runter (= EUR 29-30) und dann bist du immer noch über dem aktuellen Kurs. Abwärtsrisiken sind also begrenzt (0%-10%), Aufwärtspotential dafür wesentlich höher (20%-50%).

Im besten Fall werden wohl Gagfah Aktien in Vonovia getauscht.

Ich halte! Cheers!    

26.04.17 18:29

3301 Postings, 2269 Tage immo2014NPV 42 EUR

was ist der NPV und wie kommste auf ?42?  

27.04.17 09:24

65 Postings, 1970 Tage royo386Value

Vonovia Anlaystenpräsentation v. 7.3. Seite 19. Fair Value von Gagfah EUR 9,753m.

Das einfach durch die Anzahl der Aktien teilen.  

27.04.17 09:59

3301 Postings, 2269 Tage immo2014lol

solltest nicht vergessen die Schulden noch abzuziehen :)
 

27.04.17 10:27

501 Postings, 4408 Tage Batistuta69Immo2014

Was ist denn deine Meinung? Bzgl Kurs bei merge? Oder jetzt verkaufen? Was ist für dich ein realistischer Kurs?

Gruß  

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