cisco aber zu gute halten, dass sie bei schrumpfenden umsatz (egal ob 3% oder 5%) den gewinn steigern konnten. und 27% gewinnplus sind ja nun kein pappenstiel. zumal cisco sowieso schon eine phantastisch gute marge hatte - und die konnten sie nochmal verbessern. für die zukunft sicher gefährlich, das wird nicht ewig bei diesen margen bleiben können. aber für jetzt, erstmal: RESPEKT!
cisco hat trotz über 80% abstand zum top noch ein KUV von gut 5. das ist wirklich nicht günstig. aber der laden wir sehr gut gemanaged. ich halte es für absolut realistisch, dass cisco in 3-5 jahren in seine bewertung reinwächst, bzw. dann bei 25-30 dollar je aktie steht. viel potential bietet die aktie nicht. aber sie ist auch nicht so schlecht wie manche sie machen.
volvic |
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