Anscheinend ist dem Markt der absolute Gewinn noch zu klein. Man hat aber in Q 1 und Q 2 eindrucksvoll in den Gewinn gedreht. Den breakeven hat man hinter sich gelassen.
Man hat bereits stark skaliert, aber manchem war die Umsatzsteigerung zu gering. Auf der Ertragsseite hingegen hat man restlos überzeugt, da die Kostenstrukturen trotz Umsatzsteigerung die Kosten nur unterproportional stiegen.
Hinzu kommt, dass Radcom mit Dish zuletzt unter Beweis gestellt hat, dass sie technologisch eine herausragende Stellung haben.
Sollten Bigs, wie Vodfone oder Telekom Deals mit Radcom eingehen und deren Technology adeln, dann gibt es hier eine Kursexplosion.
Aktuell scheint der Kurs durch die stetig guten Quartale nach unten abgesichert zu sein. Nur der Markt möchte an absolutem Gewinn mehr sehen. Mit den Big Deals, die der Vorstand von Radcom als möglich erachtet, da man technologisch seine Hausaufgaben gemacht hat, kommt mehr Umsatz und mehr Skalierung und mehr Gewinn.
Warten wir auf den Big Deal. Dann kann Radcom ein großes Unternehmen werden.Die Marktanteile 5G werden jetzt verteilt, die 5G Netze sind im Bau, Radcom ist technologisch gut aufgestellt. Wenn Radcom das Maß aller Dinge werden kann, dann ist dies ein early Pick.
Risiken sind nach unten begrenzt, nach oben der Himmel. Wann und wie hoch Radcom fliegt wird die Zukunft zeigen. |
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