Bieter: P7S1 Holding LP; Zielgesellschaft: ProSiebenSat.1 Media AG
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Pflichtveröffentlichung gemäß §§ 35, 10 WpÜG
Bieter: P7S1 Holding LP, c/o Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
Zielgesellschaft: ProSiebenSat.1 Media AG, Medienallee 7, 85774 Unterföhring (Kontakt: Investor Relations ProSiebenSat.1 Media AG, Tel: (089) 9507-1511, Fax: (089) 9507-1578)
Stammaktien: ISIN DE0005754659, WKN 575 465
Vorzugsaktien: ISIN DE0007771172, WKN 777117, Börsenkürzel: PSM
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlagen erfolgt unter: http://www.saban.com
Angaben des Bieters: P7S1 Holding LP hat durch Vollzug eines mit dem Insolvenzverwalter der KirchMedia GmbH & Co KGaA ("KirchMedia") am 8. August 2003 geschlossenen Kauf-und Abtretungsvertrages 69.999.000 Stammaktien der ProSiebenSat.1 Media AG unmittelbar erworben. Das entspricht 35,99% des Grundkapitals und 71,98% der Stimmrechte der Zielgesellschaft. Damit hat P7S1 Holding LP unmittelbar Kontrolle über die Zielgesellschaft i.S.d. § 29 Abs. 2 WpÜG erlangt.
P7S1 Holding LP ist eine Limited Partnership nach dem Recht der British Cayman Islands, die über verschiedene Zwischengesellschaften (P7S1 Management Co.,George Town, Cayman Islands; German Media Partners LP und GMP Management Ltd., Road Town, Tortola, Virgin Islands; und SCG (P7S1 AG) Corp., Wilmington, Delaware, USA) zu 100% mittelbare Tochtergesellschaft der Saban Capital Group, Inc., Los Angeles, CA, USA, ist (zusammen die "Obergesellschaften"). Den Obergesellschaften werden die von P7S1 Holding LP wie vorstehend beschrieben erworbenen Stimmen jeweils in voller Höhe zugerechnet gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG, so dass die Obergesellschaften mit dem Vollzug des oben genannten Aktienkauf- und Übertragungsvertrages mittelbar Kontrolle über die Zielgesellschaft i.S.d. § 29 Abs. 2 WpÜG erlangt haben. Aufgrund der Zurechnung beträgt ihr Stimmrechtsanteil jeweils 71,98% bei einem Anteil am Grundkapital von 35,99%. Das entspricht 69.999.000 Stimmen.
Alleingesellschafter der Saban Capital Group, Inc. ist Herr Haim Saban, 10100 Santa Monica Boulevard, Los Angeles, CA 90067, USA. Er ist zugleich mittelbarer Mehrheitsgesellschafter der SCG Investments I Corp., Delaware, USA, die aufgrund eines am 8. August 2003 geschlossenen Kauf- und Abtretungsvertrages 248 Stammaktien der Zielgesellschaft erworben hat. Damit werden Herrn Haim Saban gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG insgesamt 69.999.248 Stimmen zugerechnet, so dass er mittelbar Kontrolle über die Zielgesellschaft i.S.d. § 29 Abs. 2 WpÜG erlangt hat. Aufgrund der Zurechnung beträgt sein Stimmrechtsanteil 71,98% bei einem Anteil am Grundkapital von 35,99%.
Diese Mitteilung erfolgt in Erfüllung der Verpflichtungen der P7S1 Holding LP, der Obergesellschaften und von Herrn Haim Saban gem. § 35 Abs. 1 WpÜG.
Zur Erfüllung ihrer Verpflichtung nach § 35 WpÜG und der Verpflichtungen der Obergesellschaften sowie von Herrn Haim Saban aus § 35 WpÜG wird P7S1 Holding LP den Stammaktionären (ISIN DE0005754659) und den Vorzugsaktionären (ISIN DE0007771172) der ProSiebenSat.1 Media AG ein Pflichtangebot zum Erwerb aller ihrer Aktien unterbreiten. Das Angebot an die Vorzugsaktionäre wird als Gegenleistung eine Geldleistung vorsehen, die dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Vorzugsaktien der Zielgesellschaft während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung dieser Mitteilung entspricht; siehe insoweit § 5 Abs. 1 der WpÜG-Angebotsverordnung.
Insgesamt 1000 Stammaktien der Zielgesellschaft haben von KirchMedia aufgrund von am 8. August 2003 geschlossenen Verträgen folgende Finanzinvestoren erworben, unter ihnen die SCG Investments I Corp., Delaware, USA (248 Stammaktien, s.o.) sowie weitere Investmentfonds, die von insgesamt sechs unabhängigen Investmentgesellschaften verwaltet werden (insgesamt 752 Stammaktien):
- SCG Investments I Corp., Delaware, USA.
- Thomas H. Lee Investors Limited Partnership. Boston, MA, USA sowie THL
Fund V (Alternative Corp.), THL Parallel Fund V (Alternative Corp.), THL
Cayman Fund V (Alternative Corp.), jeweils George Town, Cayman Islands.
Putnam Investments Employees' Securities Company I LLC, Putnam Investments
Employees' Securities Company II LLC, Putnam Investments Holdings LLC,
jeweils Boston, USA.
- Bain Capital Integral Investors II LP, BCIP Trust Associates III, BCIP Trust
Associates III-B, jeweils George Town, Cayman Islands.
- HFCP IV (Bermuda), LP, H & F International Partners IV-A (Bermuda), LP,
H & F International Partners IV-B (Bermuda), LP, H & F Executive Fund IV
(Bermuda), LP, jeweils Hamilton, Bermuda.
- Providence Equity Off-shore Partners IV LP, Providence Equity Operating
Partners IV LP, jeweils Providence, RI, USA.
- Quadrangle (KM Capital Partners LP), Quadrangle Select Partners LP,
Quadrangle Capital Partner - A, LP, jeweils New York, NY, USA.
- Alpine P7 LLC, New York, NY, USA.
zusammen im folgenden die "Finanzinvestoren". Tatbestände, nach denen den Finanzinvestoren die von P7S1 Holding LP erworbenen Aktien zuzurechnen wären, liegen zur Zeit nicht vor. Die Finanzinvestoren und die Obergesellschaften haben Vereinbarungen geschlossen, nach denen die Finanzinvestoren die Möglichkeit haben, Beteiligungen an German Media Partners LP zu erwerben. Die Finanzinvestoren beabsichtigen, von dieser Möglichkeit kurzfristig Gebrauch zu machen. Im Hinblick hierauf haben die Finanzinvestoren am 11. August 2003 entschieden, sich an dem von der P7S1 Holding LP abzugebenden Angebot zu beteiligen.
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage wird nach Eintritt der hierfür gesetzlich erforderlichen Voraussetzungen im Internet unter der Internetadresse http://www.saban.com erfolgen.
München, im August 2003 P7S1 Holding LP
Ende der Mitteilung (c)DGAP 11.08.2003
Notiert: ProSiebenSat.1 Media AG :
Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
11.08.2003, 19:53
Pro7SAT.1 Media: 777117
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