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Deutsche Wohnen (WKN: A0HN5C) Kaufsignal

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neuester Beitrag: 19.11.19 18:32
eröffnet am: 04.12.09 14:33 von: Barni22 Anzahl Beiträge: 662
neuester Beitrag: 19.11.19 18:32 von: Lupin Leser gesamt: 117798
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04.12.09 14:33
5

204 Postings, 3938 Tage Barni22Deutsche Wohnen (WKN: A0HN5C) Kaufsignal

Hallo,

ich habe vorgestern ein Kaufsignal bei Dt. Wohnen gesehen.
Einen Hammer so zu sagen.
Bin bei 6,95 eingestiegen.


Grüße  
Angehängte Grafik:
dt_wohnen.jpg (verkleinert auf 97%) vergrößern
dt_wohnen.jpg
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636 Postings ausgeblendet.

13.11.19 08:37

1605 Postings, 846 Tage LupinGut / schlecht / egal

Hmhmm hab gestern recht emotional zugeschlagen. Nicht gut. Bin wieder bei meiner ursprünglichen Meinung - hier bleibt es bei tote Hose.

Hätte mir ein paar mehr Sätze zum Deckel gewünscht vor allem die möglichen Auswirkungen auf DW in Zahlen.  

13.11.19 08:41

1054 Postings, 172 Tage immo2019q3 webcast ist um 11.00

13.11.19 10:27

303 Postings, 942 Tage SMARTDRAGONguten Zahlen und starkes ARP

Also mit gefallen die Zahlen sehr gut. Das FFO Wachstum ist intakt, das Gesamt-Ergebnis gegenüber Vorjahr etwas schwächer, da die außerordentliche Erträge in 2019 (bis jetzt) nicht so hoch ausgefallen sind. Die Analysten schauen meist nur auf FFO. Der NAV von fast 43 Euro ist klasse!

Desweiteren gefällt mir das Statement zum absehbar nicht realistischen Mietendeckel (Einschätzung des Bundes) und man wohl weitere Investitionen/ Rennovierungen in Berlin in Höhe von 1 MRD. prüft und möglicherweise sogar stoppt bis Klarheit und Rechtssicherheit herrscht.

Das Aktienrückkaufprogramm startet erst am 15.11.19 ist aber für meine Begriffe außerordentlich groß 750 Mio. und sollte definitiv ab nächster Woche positiv wirken.

Also ich bin entspannt das wird schon!  

13.11.19 14:09

45 Postings, 962 Tage TomtomsonDW und ADO

Hallo zusammen,

hier mal eine Gegenüberstellung von DW und ADO. Anbei ein paar zahlen noch. Vorweg, ich bin in beiden Aktien investiert, werde aber nun eher ADO aufstocken.

Vorteil DW:
- Aktienrückkaufprogramm
- Gute Ratings
- Breiter Aufgestellt (Nicht nur Wohnungen in Berlin, dadurch weniger volatil)
- Pflegeimmobilien

Nun zu ADO. ADO hat derzeit ca. 5900 Wohnungen an die Stadt verkauft. Der Verkauf ist m.E. genial, weil man nur die schlechtesten Immobilien im eigenen Portfolio zu einem guten Preis verkauft hat. Der rest sind hauptsächlich Bauten aus der Jahrhundertwende in zentralen Lagen. Der netto Verkaufserlös beträgt 580 Mio. ? was ca. 13 ? pro Aktie entspricht. In der 3. Zeile habe ich einmal gerechnet, was passiert, wenn diese 13? ausgeschüttet werden würden.

Vorteil ADO:
- Abschlag zum NAV bei DW ist 28%, bei ADO ohne den Verkauf bei 78% und bei ADO, falls sie ausschütten bei 127%.
- Mieten haben mehr Potential nach oben (52% vs 33,5% bei DW.)
- Durchgerechnet bekommt man einen qm in Berlin bei ADO für 2000 vor verkauf und Ausschüttung und für 1880 danach. Bei DW komme ich auf 2050. Dabei ist zu beachten, dass das Portfolio von ADO deutlich besser (zentraler) liegt und aus höherwertigen Gebäuden besteht.

Daher finde ich ADO aktuell attraktiver, was nicht heißt, dass ich DW nicht als klaren Kauf sehe.  

13.11.19 14:10

45 Postings, 962 Tage TomtomsonHier meine kalkulation:

 
Angehängte Grafik:
bildschirmfoto_2019-11-13_um_13.png (verkleinert auf 52%) vergrößern
bildschirmfoto_2019-11-13_um_13.png

14.11.19 03:01

4 Postings, 371 Tage GoldiiSchöne Tabelle!

Danke für die schöne Tabelle! Kannst du einmal erklären wie du auf "m2 durchgerechnet für Berlin" kommst und wie du auf die Fair Value Werte kommst. Und woher hast du den Wert für Neuvermietung bei DW? Kann den nicht finden. Danke im Voraus!  

14.11.19 10:34

1054 Postings, 172 Tage immo2019ark

soll ja morgen beginnen bin mal gespannt  ob die gleich loslegen
 

14.11.19 11:07

45 Postings, 962 Tage Tomtomson@Goldii

Die Fair Value Werte werden von DW und ADO publiziert. Für DW findest du auf S.8 der Präsi zu den Q3 Zahlen eine Tabelle bei der unten eine Spalte "Thereof Greater Berlin" heißt. Da steht, dass "Reversionary
potential" was der Neuvermietung entspricht. Und da steht auch wie DW den Fair Value in Berlin berechnet.

Zu dem Punkt "m2 durchgerechnet für Berlin" da muss ich zugeben, dass das nicht 100% sauber berechnet werden kann für DW. Bei ADO geht es ganz gut. (Kurs*Aktienanzahl+Verbindlichkeiten)/Fläche. Bei DW habe ich den Abschlag zum NAV vom Fair Value abgezogen aber nur für den Teil, der nicht FK ist.  

14.11.19 14:21

303 Postings, 942 Tage SMARTDRAGONVergleich

Danke für die Tabelle!

Die kurstreibende Wirkung des Aktienrückkaufs sollte man bei der DW nicht unterschätzen.
Es ist gelinde gesprochen mit 750 Mio. außerordentlich groß ausgelegt. Und die Handelsvolumia z.B. heute auf Xetra sind mit 200-250k am Tag nicht wirklich groß.
Da erwarte ich schon kurstreibende Rückkäufe da richtige Mengen gekauft werden müssten.

Nach Abschluss der ARK Transaktionen werden sich alle Kennzahlen der DW signifikant um wohl bis zu 7,5% verbessern, sofern man diese Aktien einzieht.
Vielleich bildet man aber auch eine Akquisitionswährung, dann gibt es natürlich nicht sofort eine EPS oder NAV Verbesserung - es kommt darauf an was die DW damit macht.

Also ehrlich gesagt ich bin zwar auch erst kürzlich bei ADO und AI eingestiegen, bei DW aber um ein fast 10faches höher.

Allen DW viel Erfolg!

PS off topic
Bei ADO konnte ich im Call keinen ARK raushören, ich denke auch nicht dass dort einer kommt, da sonst der neue Ankeraktionär AI sämtliche Übernahmeschwellen nachträglich reißen würde. Dort wird auch erst nach der Transaktion ab +- 12.12 entschieden. Die Konsolidierung bei ADO erfolgt dann eher in der AI dort wird es einen gewaltigen Sprung nach oben geben.  

14.11.19 14:34

45 Postings, 962 Tage Tomtomson@Smartdrago

Kurz vor Ende haben die gesagt, dass sie sich einen moderate buyback vorstellen können. Wollen aber warten bis das Geld da ist. Könnte auch Taktik sein um den Kurs nicht zu pushen bevor man kaufen kann. Für mich ist Buyback oder Sonderdivi eigentlich logisch zwingend. Man bekommt am Markt keine Immos/Portfolios für 1900 ? pro qm in diesen Lagen. Dazu hat man mehr als 1/3 der MKap in Cash rumliegen. Wenn man das mal mit DW vergleicht. Die machen 7% Buyback aber haben weniger Cash im Verhältnis zur MKap rumliegen und einen niedrigeren Discount.

Solange man die Aktien nicht einzieht, bekommt Adler auch kein Problem mit dem reißen einer Schwelle.

Beste Grüße!  

14.11.19 14:53

1054 Postings, 172 Tage immo2019ark bei ado wird nur moderate sein

die haben ja cash für 40% und können nur max 10% kaufen

hoffe der der ARK bei DW morgen pünktlich beginnt

auf jedenfall starkes signal  

15.11.19 08:31

1054 Postings, 172 Tage immo2019so ark beginnt heute bei DW

limits sind 25% xetra volumen der letzen 20 tage und +10% über der eröffnungsauktion

sagen wir mal xetra schnitt war 1moi stk dann kann dw nun am tag 250k stk kaufen

um die 750mio euro zu plazieren braucht es also ca. 80-90 Handelstage ca. 17 Wochen

ark ist sehr positiv  da die gekauften aktien ja nicht wieder verkauft werden und aus dem brief buch verschwinden  

15.11.19 08:45

1605 Postings, 846 Tage LupinAch ja?

Zurückgekaufte Aktien werden also nicht mehr verkauft? Mensch immo, da muss man erstmal drauf kommen, scnr ;-)

Wenn hier mal der Kurs- und Mieten-Deckel fliegen dann dank ark aber richtig.

Ich hoffe die 10% Begrenzung kommt auch mal zum Tragen :-)

Hab gestern ein Interview mit Herrn Riexinger von der SED auf Welt gesehen wo er den Deckel verteidigt hat und auch angedeutet hat, dass Enteignungen für die SED noch nicht vom Tisch sind. Großes Interesse für Rechtsstaatlichkeit schien nicht vorhanden zu sein.

Mein Eindruck: Ich mach' mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt.  

15.11.19 10:23

1054 Postings, 172 Tage immo2019frage mich wie der ark gemacht wird

zur schlussauktion oder über den Tag verteilt?
kann man das irgendwie erkennen welche Pakete gehandelt werden?
aufgrund der Menge gehe ich davon aus das der ARK jeden Tag gemacht wird

eine bessere Kursstütze gibts eigentlich nicht  

15.11.19 13:23

1054 Postings, 172 Tage immo2019ob bei 34,50 das 1. ark Körbchen steht?

15.11.19 18:17

1054 Postings, 172 Tage immo2019die 34,50 wie ein strich heute

schade das wir noch nicht wissen was und wie ark gekauft worden ist heute  

16.11.19 20:35

1605 Postings, 846 Tage LupinInnenministerium: Deckel verfassungswidrig

18.11.19 08:45

1054 Postings, 172 Tage immo2019Mietendeckel ist Scherbenhaufen

zusätzlich läuft nun der ARK
mal sehen
 

18.11.19 09:20

1605 Postings, 846 Tage LupinUii... Nettes Plus

DW scheint irgendwie viel stärker zu performen als ADO, obwohl bei ADO noch größerer Aufholbedarf besteht denke ich.

Mal schauen ob der Kurs die 36 nimmt, wenn ja dann ist ein großer Schritt getan.  

18.11.19 09:26

1054 Postings, 172 Tage immo2019bei DW hilft ja auch noch der ARK

bei ADO kommt der erst noch  

18.11.19 09:56

1054 Postings, 172 Tage immo2019es juckt mich meine scheine zu verkaufen

+100% aktuell
aber der ARK läuft noch da kann ich warten bis der schein am 18.12. ausläuft

ist ja ziemlich fetter ARK und der Mietendeckel scheint ja ein politischer Trümmerhaufen zu sein
 

18.11.19 10:05

882 Postings, 943 Tage markusinthemarketdeine pobleme müsste man haben

18.11.19 11:49

303 Postings, 942 Tage SMARTDRAGONARP

heute wird das immer wahrscheinlichere Scheitern des Mietdeckels gefeiert..

ich denke das ARP läuft ja gerade erst an, wie zurückgekauft wird spätestens nach 7 Tagen veröffentlicht.
Es wird dann wird publiziert wieviele und wann zu welchem Kurs gekauft wurden.
Eine Meldung hierzu gab es bislang noch nicht.
Die Infos zum Aktienrückkauf sollte man dann hier auf der HP finden:

https://www.deutsche-wohnen.com/aktienrueckkauf

stay Long! smartdrago  

18.11.19 12:38

1054 Postings, 172 Tage immo2019bei wirecard

wurde das auch eine woche danach veröffentlicht

vermutlich sammeln die nun bis zum freitag und lassen am montag die wocheninfo raus

wenn die käufe auf 90 Börsentage verteilt werden müssen die pro Börsentag ca. 200k stk zurückkaufen

bei wirecard wird der ARK allerdings auf ca. 200 Tage verteilt

das wären bei DW ca. 100k stk am Tag

mal sehen nächste Woche da müsste mehr Info da sein  

19.11.19 18:32

1605 Postings, 846 Tage LupinKurs schäche hält erstmal an

Mehr Aktien fürs ARK, mehr EPS für unsere Aktien :-)
Ich bin mal gespannt wieviel % am Ende zurückgekauft werden. Ich schätze mal irgendwas zwischen 5 und 5,5% je nachdem wie sich der Kurs entwickelt.  

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