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Jinko Solar vor einer Neubewertung ?

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neuester Beitrag: 12.09.19 13:06
eröffnet am: 21.11.14 12:00 von: ulm000 Anzahl Beiträge: 16814
neuester Beitrag: 12.09.19 13:06 von: Bernd-k Leser gesamt: 3803050
davon Heute: 304
bewertet mit 45 Sternen

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21.11.14 12:00
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15073 Postings, 4012 Tage ulm000Jinko Solar vor einer Neubewertung ?

Ich bin kein großer Freund von vielen Threads für eine Aktie, aber seit 3, 4 Wochen wird der Jinko-Thread von 2, 3 User dermaßen voll gespamt, dass er wirklich schlecht lesbar ist und richtige, interessante Diskussionen wie in der Vergangenheit kaum noch aufkommen. Auch ist der Threaderöffner des alten Jinko-Thread nicht mehr an der Diskussion beteiligt, so dass keiner darauf schauen kann wie es im Jinko-Thread auf und zu geht.

Außerdem bietet sich in der Tat ein neuer Thread an, denn Jinko hat in dieser Woche einen 225 Mio. $-Deal vertraglich abgeschlossen für sein Power-Geschäft und wird wohl bis Mitte nächsten Jahres einen YieldCo, der dann über ein Portfolio von um die 900 MW verfügen wird, an die US-Börse bringen.  
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16788 Postings ausgeblendet.

03.09.19 14:55

1828 Postings, 2069 Tage stefan.riveraExpansion auf 30 GW Modulfertigung

aber nicht Jinko sondern Longi. Die sind auch krass profitabel! Ob Jinko auch so ne krasse Wachstumsstory hinlegen kann ._. ? ...

https://www.pv-tech.org/news/...-as-mono-wafer-shipments-increase-183  

03.09.19 17:35

63 Postings, 964 Tage LireGute Nachrichten Interessant

Noch mehr Gute Nachrichten   17:31 #139
aurorasolartech.com/2019/09/03/...-provides-corporate-update/  

04.09.19 18:08

311 Postings, 1369 Tage stokerGanz langsam

kommen die Zahlen bei der Börse an. Und das ist auch gut so. Im Vergleich mit den anderen Solaries steht Jinko heute gut dar, das war vor den Q2 Zahlen oft genau umgekehrt. Ein gutes Zeichen.  

04.09.19 18:23

243 Postings, 1708 Tage Bernd-kMan kann wieder schön sehen

dass die shorter z.B. bei JKS und ENPH immer gleichzeitig zuschlagen.

Bei ENPH haben sie (noch) Wirkung. Bei JKS heute nicht. Alles was sie schmeißen wird sofort weggekauft.  

04.09.19 18:28

243 Postings, 1708 Tage Bernd-kBei EDGX


http://markets.cboe.com/us/equities/market_statistics/book/JKS/

stehen gerade (18:28) ein paar dicke Pakete im ask. Für 22.45, 22.46 und 22.50$.

 

05.09.19 21:37

311 Postings, 1369 Tage stokerJinko

könnte diese Woche noch mal richtig weggeshortet werden, so ENPH heute. Ich bin erstmal raus.  

06.09.19 10:41

311 Postings, 1369 Tage stokerPatentrechtsklage

Sollte in den nächsten Tagen oder Wochen eine Entscheidung geben, irgendwie kann ich mir bei der momentanen weltpolitischen Lage nicht vorstellen, dass in den USA chinafreundlich und gegen den Partner Südkorea entschieden wird...  

06.09.19 11:03

243 Postings, 1708 Tage Bernd-kIgendwelche links zum Stand der Dinge?

06.09.19 16:06

311 Postings, 1369 Tage stokerHeute kommt Jinko

unters Messer... Jinko #Shortfriday.
 

06.09.19 21:26

311 Postings, 1369 Tage stokerHmm

Ich hatte mit minus 10%gerechnet,  da haben die Shorter keinen wirklich guten Job gemacht heute...  

06.09.19 21:32

3733 Postings, 2832 Tage Taktueriker81Shorter

trauen sich wohl nicht richtig!?
Volumen schon sehr gering und wenn die 21$ halten ist die Chance gut dort eine gute Unterstützung in Richtung 24/25$ zu bilden.

VG und schönes We
Taktueriker  

06.09.19 21:46

311 Postings, 1369 Tage stokerIst ein gutes Zeichen

Und ich habe die meisten Stücke heute Abend wieder zurückgekauft. Hoffen wir mal, dass die Patententscheidung nicht dazwischenfunkt.

Allen viel Glück nächste Woche!  

09.09.19 16:56

646 Postings, 2015 Tage bernddasbrot1980und weiter warten

diese Aktie ist einfach super, jedesmal, wenn man gerade denkt es könnte
Richtung 30 € laufen, schmieren wir wieder 20 % ab, bis Ende des Jahres
ist ja noch Zeit, um zumindest die 20 € Marke wieder zu überqueren.
 

09.09.19 19:10

1013 Postings, 1692 Tage Back2014Jinko

Hat nochmal die 20$ Grenze getestet, hätte ich nicht gedacht bei den Aussichten.
Hab wieder mal ein paar dazu gekauft, denn ich finde die Aussichten echt super....

Hab mir vorhin wieder mal den letzten Beitrag von ulm000 durchgelesen... toller Beitrag...

Die aussichten für Q4 und 2020 sind absolut überzeugend...  

09.09.19 19:56
2

15073 Postings, 4012 Tage ulm000Hat nochmal die 20$ Grenze getestet, hätte ich nic

Nun ja back ich hab schon am Freitagnachmittag und heute mit ein paar User über Boardmail Kontakt gehabt, denn die Schwäche von der Jinko-Aktie, aber auch von anderen Solaraktien, hat durchaus einen Grund.

Am Freitag gab es von der chinesischen GCL System alles andere als optimistische Worte zum chinesischen Solarmarkt:

https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/...uts-bite/71010161

Wobei das ganze recht schwer zu verstehen ist was da von GCL Systems gekommen ist mit rd. 25 GW chinesische Solarneuinstallationen in diesem und im kommenden Jahr. Die Frage die sich mir stellt meint GCL Systems hier nur die nicht subventionierten Solarkraftwerke bzw. Grid Parity Solarkraftwerke oder meinen die alles zusammen. Es gab ja vor ein paar Wochen alleine gut 33 GW an Zuschlägen für Solarkraftwerkskapazitäten, die noch von der chinesischen Regierung üppig subventioniert werden und die allesamt bis Mitte 2020 am Stromnetz hängen müssen. Dazu werden rd. 3,5 GW an Aufdachanlangen im Jahr seperat weiter subventioniert und das Solar-Armutsprogramm läuft weiter. Dazu kommen noch zusätzliche Subventionen von einzelnen chinesischen Provinzen. Darum ist das für mich jetzt echt schwierig zu verstehen was da GCL Systems gesagt hat mit den 25 GW. Aber diese Stimme war die erste seit langem, die den chinesischen Solarmarkt bei weitem nicht so bullish sieht wie viele andere.

Jinko hat sich zwar von der großen Abhängigkeit des China-Marktes doch recht gut gelöst, aber China wird für Jinko der größte Einzelmarkt bleiben mit einem Absatzanteil von um die 20%.

Von den reinen Jinko Fundamentals bin ich derzeit schon mehr als absolut überzeugt.  Q4 wird nach meiner Einschätzung nach ein Bombenquartal werden bei Jinko, das eigentlich alles sprengen wird was Jinko bis dato an Ergebnissen abgeliefert hat von Umsatz über den operativen Gewinn bis hin zum EPS, wo sogar ein EPS von um die 2 $ drin sein könnte. Wohlgemerkt alleine in Q4.. Schon Q3 wird mit der anvesierten Bruttomarge und Umsatz und den Strafzollrückzahlungen gut werden.

Aber Jinko ist Jinko und das Ding ist halt mal manchmal kaum einschätzbar und die Aktie hat immerhin ein Plus in diesem Hahr von 103% erzielt.  

09.09.19 20:45

3733 Postings, 2832 Tage Taktueriker81Nun

haben also doch die Bären erst mal das Ruder übernommen.
Genau das Gegenteil machen was die Mehrheit denkt führt bei Jinko halt meist zum Erfolg.

VG
Taktueriker  

10.09.19 17:01

311 Postings, 1369 Tage stokerBin gespannt

ob heute minus 10% geschafft werden. Gnadenlos geshortet unsere Jinko.  

10.09.19 21:04

1828 Postings, 2069 Tage stefan.riveraChart

Sieht doch gut aus. Diese 5-6 dollar in 3-4 Tagen einbrüche hatten wir doch jetzt öfters. Danach ging es immer wieder hoch. Ohne Achterbahn geht's halt nicht, aber kann man schön trade. Ich bin vorhin bei 18,80 dollar jedenfalls mit ein paar scheinen rein gegangen. Grad hab ich gesehen dass Canadian zum Beispiel genau auf der gd200 aufgesetzt hat und rebound hingelegt hat. Bei first solar genauso.
Also in 10 Tage in könnten wir hier schon wieder bei 22 dollar stehen :))  

10.09.19 21:10

1013 Postings, 1692 Tage Back2014Danke Ulm

Danke für den tollen und informativen Beitrag!
Ich frage mich immer wieder, wo du deine Infos herkriegst.
Deine Beiträge sind immer fundiert und qualifiziert.
Würde mich freuen wieder öfters hier von Dir zu lesen.


 

10.09.19 21:25

3733 Postings, 2832 Tage Taktueriker81Man sieht

aber mal wieder gut wie die Solaraktien sich in die eine oder andere Richtung steuern lassen.
Auch wenn es in China paar GW weniger werden ist die Wachstumsstory weiterhin intakt.
Habe auch wieder gut aufgestockt und jetzt bitte wieder zur 21$. Da seh ich dann wieder weiter...

VG
Taktueriker  

11.09.19 04:16

311 Postings, 1369 Tage stokerIch trade

Ja auch immer die Wellen und bin wieder gut eingestiegen. Aber denkt an den Patentrechtsstreit Leute. Die Entscheidung sollte bald kommen und ob man momentan in den USA zugunsten eines Chinesischen Unternehmens entscheidet???  

11.09.19 10:27
1

126 Postings, 924 Tage bruthoPatentrecht

Da kann es ja keine Entscheidung pro China oder pro USA geben. Entweder sie haben ne patentierte Technologie verwendet oder nicht.
Ich persönlich denke nicht dass sie etwas verwendet haben nachdem die Produktion immer weiter ausgeweitet wird.  

11.09.19 19:43

243 Postings, 1708 Tage Bernd-kJa, so sehe ich das auch.

Da geht es ja um eine mehr oder weniger klar definierte Rechtsfrage, daher wird es keine politische Entscheidung geben können.
Schließlich sind die USA keine Diktatur oder Bananenrepublik, sondern immer noch die beste Demokratie, die man für Geld kaufen kann.

Es ist aber wohl auch unstrittig, dass Jinko, Longi und REC gegen das "Patent" verstoßen haben, oder? Bestritten wird m.E. doch nur, dass das Patent rechtmäßig ist.  

11.09.19 22:39
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3 Postings, 846 Tage bravoxPatentstreit

Ich habe wenig Zweifel,daß Jinkosolar eine Patenrechtsverletzung im Sinne der Klage  auf das betreffende Patentrecht begangen hat.
In der  Klageschrift wird ein Jinkomodul ,welches laut Aussage der Klägers von einem Gutachterbüro analysiert wurde, schematisch aufgeführt.
Sollte die technische Analyse des Modules der Realität entsprechen,und somit den tatsächlichen Aufbau von in den USA ausgelieferten Jinkomodulen darstellen,so hat Jinkosolar gegen das von Hanwha (erworbene) Patent verstoßen.
Das Patent selber stammt (meine ich) aus den Jahren 2010/2011 und wurde vom einer Forschergruppe eines (deutschen) Instituts eingereicht und von Q Cells später erworben.
Wie auch immer - Jinkosolar scheint sich der Patentrechtsverletzung bewußt zu sein, da die Gültigkeit des (in der Branche höchst umstrittenen) Patents im Juni angefochten wurde.
Wäre Jinko gewiß,keine Schuld auf sich geladen zu haben,so wäre dieser Schritt nicht nötig gewesen.
Desweiteren fand ich das im Frühjahr verkündete Dementi , in welchem Jinko stets die Formulierung  "we believe" verwendet,nicht überzeugend - aber das ist sicher Haarspalterei und lediglich mein  persönlicher Eindruck....
Die Rechtmäßigkeit des Patents wiederum ist sicherlich diskutabel.
Jinkosolar beruft sich in seiner Anklage gegen Hanwha Q Cells  hierbei auf die Patentrechtsklausel "prior Art" (Stand der Technik) ,was in diesem Zusammenhang soviel bedeutet,als daß die verwendete Technologie ,einem in der Vergangenheit und auch gegenwärtig branchenüblichne und weit verbreitete Verfahren zur Herstellung der Solarzellenbeschichtung entspricht.
Salopp formuliert käme es einem Patent auf die Verwendung von Nickel zur Produktion rostreien Stahles gleich...
auch dies ist lediglich meine (laienhafte) Einschätzung.

Was allerdings die Argumentation der regen Expansionspläne Jinkosolars betrifft,welche eine Patentrechtsverletzung entkräften möge - so sei angemerkt,daß die geplante Kapazitätserweiterung die Herstellung von Wafern und Modulen betrifft - nicht aber die der Zwischenstufe (die Zellen).
Hier entsteht bei Jinkosolar derzeit ein Flaschenhals.Die Begründung hierfür mag durchaus in den gesunkenen Fertigungsentgelten für Zellen liegen  und somit betriebswirtschaflich schlicht "opportun" - vielleicht aber auch nicht -  und Jinkosolar ist sich der Rechtmäßigkeit seiner verwendeten Technologie doch nicht so sicher wie behauptet...
Einen Termin zu ersten Ergebnissen des Klageverfahrens habe ich auf Nachfrage bei Jinkosolar nicht erhalten - genauer gesagt,habe ich überhaupt keine Antwort auf meine Anfragen bei allen öffentlich genannten IR-Adressen bekommen...

Der Patentrechtsstreit könnte für eine stark verschuldete Firma ,wie Jinkosolar im schlechtesten Falle (zusätzliche Schadensersatzklage für alle in den betreffenden Regionen auf den Markt gebrachten Module) existenzbedrohend werden.


Ferner sehe ich die gegenwärtige Marktführerschaft Jinkosolars von mehreren hoch kapitalisierten Konkurrenten ohnehin schwinden.Seien es nun AIKO /  Tongwei oder aber der neue Platzhirsch Longhi ,der derzeit wenig Zweifel aufkommen läßt ,wer der neue Taktgeber sein wird.
Sei es beim Waferformat oder schlicht bei den geplanten 60 GW Wafer- Kapazitäten  am Ende des nächsten Jahres...

Während Longi für seine Kapazitätserweiterung bei vollständiger Kreditierung eine Kapitalverwässerung von lediglich 10% durchführen müßte ,wäre bei Jinkosolar aufgrund der geringen Marktkapitalisierung (an dem ausgesprochen geschickt gewählten Börsenhandelsplatz...) eine Verdoppelung der ausstehenden Aktien von Nöten.

Aber im Gegensatz zu Jinkosolar hat Longi diese Schmach nicht nötig,denn das nötige Kapital hierfür fließt aufgrund hoher Profitabilität aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu...

Hoffen wir,daß der Markt sich so entwickelt wie "alle" es für das Jahresende erwartet haben  - und nicht wie es der Vorstanchef von GCL letze Woche verkündet hat ?


der guten Ordnung halber:
Ich selber bin in Jinkosolar investiert ; allerdings mit stark rückläufiger Zuversicht .


herzliche Grüße an das Forum!





 

12.09.19 13:06
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243 Postings, 1708 Tage Bernd-k@bravox

Vielen Dank für den sehr informativen Beitrag.

Ganz kurz in paar Überlegungen meinerseits zu Deiner Schlussbemerkung
"Ich selber bin in Jinkosolar investiert ; allerdings mit stark rückläufiger Zuversicht ."

1. Jinko (und Longi) ist ja nicht kurzsichtig. Die wissen schon sehr genau, was 2020  an Aufträgen auf sie zurollen wird, daher weiten sie ihre Kapazitäten entsprechend aus. Einiges wurde dazu von Jinko im Q2-CC gesagt, was offensichtlich nicht alle überhört/überlesen haben:
https://www.pv-tech.org/news/...r-book-for-2020-is-rapidly-filling-up

2. Global:
https://www.pv-magazine.de/2019/09/11/...t-fuer-klimaziele-notwendig/

Das wird so passieren, denke ich. Der politische Druck wächst massiv, und alleine die Preise/Kosten für CO2 werden sehr bald immer mehr Staaten/Unternehmen in diese Richtung zwingen. Mal davon abgesehen, dass PV-Strom nicht mehr teurer ist als z.B. Kohlestrom.
Das würde bis 2030 global einen durchschnittlichen jährlichen PV-Zubau von gut 400GW erfordern.
Allen Prognosen von (kurzsichtigen) Auguren zum Trotz wird der globale PV-Zubau 2020 nach meiner Meinung deutlich über 150GW liegen. Und in den Folgejahren rapide zunehmen.

3. (Nicht nur) China schwenkt gerade sehr schwungvoll auf Wasserstoff um. Ich glaube nicht, dass die ihr H2 mit Kohlestrom erzeugen wollen. Da wird sehr kurzfristig wohl einiges an Nachrichten kommen, und das hat die Regierung sicher auch ihre PV-Marktführer wissen lassen.  Nach meiner Meinung ein Grund für den Kapazitätsausbau von z.B. Jinko und Longi.

Und die ölproduzierenden Staaten, die ja großenteils über reichlich Sonne verfügen - und auf Sicht ihr Öl wohl nicht mehr zu vernünftigen Preisen loswerden - haben doch außer Wasserstoff kaum eine Aussicht auf ein Folgeprodukt zu ihren Kohlenwasserstoffen.  Die haben mit PV aber praktisch noch gar nicht angefangen.

4. Und dann natürlich der ganze Kleckerkram. Dezentral ist Trumpf, und das läppert sich global dann auch zusammen.
Hausdachanlagen natürlich sowieso, und  z.B. Mikro- und Mininetze in Gegenden, die überhaupt noch nicht elektrifiziert sind bzw. die an wackeligen Netzen hängen. Nur ein Beispiel:
https://www.pv-magazine.com/2018/12/13/...ergy-expansion-in-tanzania/

Da kommt dann auch ENPH ins Spiel, vor allem mit ihrem IQ8.

--------

Q4 wird wohl ein Rekordquartal für Jinko werden. Für 2019 halte ich ein EPS von 3$ für gut möglich.
Und 2020 wird es erst richtig losgehen, denke ich.
 

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