Und + 70 %,
ein seltenes Bild in diesen Tagen.
Hausaufgaben scheinen gemacht.
Jetzt muß nur der Lehrer (die Aktionäre) nochmal drüber schauen.
News - 17.03.08 11:56 DGAP-Adhoc: SCHULER AG (deutsch)
Schuler AG: Schuler schafft solide Finanzbasis für Wachstumskurs
SCHULER AG / Kapitalerhöhung
17.03.2008
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Schuler schafft solide Finanzbasis für Wachstumskurs
Kapitalerhöhung um bis zu 3,5 Mio. neue Vorzugs-Stückaktien Zufluss von 35 Mio. EUR Eigenkapital erwartet
Vorstand und Aufsichtsrat der Schuler AG haben heute beschlossen, aus dem genehmigten Kapital bis zu 3,5 Mio. neue Vorzugsaktien zum Bezugspreis von 10,00 EUR pro Aktie auszugeben. Damit werden der Gesellschaft Barmittel in Höhe von rund 35 Mio. EUR zufließen.
Das Grundkapital der Schuler AG in Höhe von 45,5 Mio. EUR wird um bis zu 9,1 Mio. EUR auf bis zu 54,6 Mio. EUR gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 3,5 Mio. neuen auf den Inhaber lautenden Vorzugs-Stückaktien mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2007/08 erhöht. Es ist vorgesehen, dass die neuen Vorzugs-Stückaktien den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis von 5 zu 1 angeboten werden. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht stattfinden. Weitere Details sind dem Bezugsangebot zu entnehmen, das voraussichtlich am 19. März 2008 veröffentlicht wird. Auch diese neuen Vorzugsaktien sollen nach Zustimmung durch die nächste Hauptversammlung am 10. April 2008 zusammen mit allen anderen Vorzügen in Stammaktien gewandelt werden.
Die Schuler AG hat im Vorfeld dieser geplanten Kapitalerhöhung mit der Süddeutsche Beteiligung GmbH, Stuttgart, fest vereinbart, dass diese alle neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung übernimmt, die die Altaktionäre nicht beziehen. Die Schuler-Beteiligungen GmbH, die heute 100 Prozent der Stammaktien und damit 60 Prozent des gesamten Aktienkapitals an Schuler hält, wird ihre Bezugsrechte auf den neuen Investor übertragen, um ihm einen Einstieg in das Unternehmen zu ermöglichen und die Aktionärsstruktur auf eine breitere Basis zu stellen. Die Schuler-Beteiligungen GmbH wird nach Wandlung der Vorzüge in Stammaktien mit über 50 Prozent an der Schuler AG weiterhin die Mehrheit halten.
Mit dieser geplanten Kapitalerhöhung sowie einem vereinbarten Konsortialkredit in Höhe von 450 Mio. EUR hat Schuler jetzt eine solide Finanzbasis zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie geschaffen. Durch die Übernahme und schnelle Integration von Müller Weingarten, die bereits zwölf Monate nach Bekanntgabe erfolgreich abgeschlossen ist, hat der Schuler Konzern eine neue Größenordnung erreicht, die ihm zusätzliches Wachstumspotenzial erschließt. Der Weltmarktführer in der Umformtechnik mit einem Jahresumsatz von annualisiert über 900 Mio. EUR plant innerhalb der nächsten drei Jahre die Umsatzschwelle von einer Milliarde Euro zu überschreiten. Die vier wichtigsten Wachstumsmotoren sind dabei: innovative Produkte, die aus der deutlich vergrößerten Engineering-Kompetenz resultieren, eine noch stärkere Präsenz in den Zukunftsmärkten Asien und Osteuropa, die weitere Erschließung des Zuliefer- und Non-Automotive-Marktes sowie der weitere Ausbau des erfolgreichen Service-Geschäfts.
Mit dieser Kombination aus Eigen- und Fremdfinanzierung hat Schuler eine wichtige Voraussetzung zur Realisierung künftigen Wachstums geschaffen. Die Tatsache, dass sich ein weiterer langfristig orientierter institutioneller Investor an unserem Unternehmen beteiligen will, ist eine Bestätigung der Strategie.
Diese Meldung stellt kein Verkaufs- oder Bezugsangebot dar. Die Aktionäre werden gebeten, das Bezugsangebot zur Kenntnis zu nehmen, das in den nächsten Tagen im elektronischen Bundesanzeiger, in der FAZ und auf den Internetseiten der Gesellschaft (www.schulergroup.com) veröffentlicht wird.
Schuler Aktiengesellschaft Der Vorstand
Kontakt: Schuler AG, Unternehmenskommunikation/Investor Relations, Tobias Apfel Tel. 07161-66829, pr@schulergroup.com
17.03.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch Emittent: SCHULER AG Bahnhofstraße 41 73033 Göppingen Deutschland Telefon: +49 (0)7161 66-8 59 Fax: +49 (0)716 166-9 07 E-Mail: ir@schulergroup.com Internet: www.schulergroup.com ISIN: DE0007210635 WKN: 721063 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München
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Quelle: dpa-AFX
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