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PANDORA Schmuck 1000 % in 5 Jahren

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neuester Beitrag: 06.05.20 10:05
eröffnet am: 02.03.17 23:46 von: S04freak Anzahl Beiträge: 112
neuester Beitrag: 06.05.20 10:05 von: Ohdrius Leser gesamt: 44742
davon Heute: 3
bewertet mit 2 Sternen

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02.03.17 23:46
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453 Postings, 3232 Tage S04freakPANDORA Schmuck 1000 % in 5 Jahren

Der Thread soll auf eine wahre dänische Perle, die Pandora AS Group (A1C6JV) aufmerksam machen.

Der Kurs hat sich die letzten 5 Jahre verzehnfacht, konsolidiert seit einem Jahr auf hohem Niveau. Bei einem hohem Wachstum, überdurchschnittlichen Rohertragsmargen und einem aktuellen KGV von 13 ist diese Aktie mehr als ein Kauf. Overweight!  
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86 Postings ausgeblendet.

06.02.19 13:05

296 Postings, 4338 Tage seidelmaJahresabschluss

fidelity - danke :-)

Obwohl alle wichtigen Kennzahlen sinken (kann wirklich jeder schnell rausfinden), hatte der Markt schlimmeres erwartet.
In den Büchern des Q4 18 schlägt das Restrukturierungsprogramm NOW mit 1,5 Millarden Kronen zu Buche.
Wahrscheinlich ist für den Anstieg neben den übertroffenen Erwartungen auch die Aussage verantwortlich, dass 2018 viel Dividende ausgeschüttet wurde und man auch 2019 - Zitat - "große Summen" ausschütten wolle.

Bei 13% Anstieg in der Spitze bei so einem runtergeprügelten Wert würde ich nicht gleich reflexhaft von Short-Squeeze sprechen.  

06.02.19 13:12

296 Postings, 4338 Tage seidelmaDividende

laut Pandora Website werden für 2019 vom Vorstand 18 Kronen vorgeschlagen. Das ist zwar nur die Hälfte von 2017, bedeutet aber bei einem Kurs von 332 Kronen 5,4%.

Also hier kann man wirklich wieder näher hinschauen und verfolgen, ob sie die Kurve kriegen.  

11.06.19 10:54

1003 Postings, 7378 Tage totenkopfSo bin jetzt auch dabei

Hab heute mal mit 226 DKK eine erste Position eröffnet. Ziemlich verprügelt worden der Titel. Wenn sich das Geschäft nur halbwegs stabilisiert ist das sehr billig hier und zwar nach fast jeder Bewertungskennzahl, die man sich nur ansehen kann. Naja, schauen wir wie sich das entwickelt.  

13.06.19 10:36

1003 Postings, 7378 Tage totenkopfAktienrückkauf

Bei einem angenommenen bereinigten Gewinn für 2019 von 35 DKK / Aktie beträgt das KGV aktuell gerade mal 6,5x bei einer noch immer guten Rendite auf das materielle Vermögen von fast 50%. Nachdem das Unternehmen ein relativ umfangreiches Aktienrückkaufprogramm am Laufen hat, sollten Rückkäufe zu den aktuellen niedrigen Kursen ziemlich sicher wertschaffend sein.

Per Ultimo März betrug die Aktienanzahl 100 Millionen Stück. Seither konnten unter dem 2,2 Mrd. schweren Rückkaufprogramm 1,86 Millionen Stück rückgekauft werden (durchschnittlicher Kurs: 277 DKK). Könnte man (angenommen) den Rückkauf vollständig zum aktuellen Kurs von 226 DKK abschließen, könnte das Unternehmen noch weitere 7,45 Millionen Aktien rückkaufen, was die ausstehenden Aktien auf 90,7 Millionen senken und die angenommenen 35 DKK EPS/Aktie auf 38,59 DKK (+10,3 %) heben würde. Bei einem Kurs von 200 DKK könnte man bereits 8,42 Millionen Aktien rückkaufen, was die angenommenen 35 DKK / Aktie auf 39,01 (+11,5 %) heben würde.

Als langfristiger Investor hoffe ich mal, dass der Kurs eher weiter nach unten tendiert und die Firma damit sehr viele Aktien günstig rückkaufen kann.
 

18.06.19 11:16

50 Postings, 5589 Tage POWWOW#81 Reminiszenzen

Meine Zielmarke von 250 DKK bereits deutlich...da habt ich doch tatsächlich flasch gelegen! Das nene ich einmal: mangelhafte Präzision.  Dafür jetzt neues Kursziel 175 -200 DKK ... oder trial and error!


Dennoch, die  Parallelen zu Bijou Brigitte und Signet sind mehr als auffällig!


Deshalb Mangement von  Pandora + BB + Signet =  Aktionärsmisshandlung!



Dagegen meine   LOVISA =   Aktionärsbeglückung!


 

21.08.19 22:24

4013 Postings, 7146 Tage Nobody IIWas ist hier los? Jemand News gefunden?

-----------
Gruß
Nobody II

21.08.19 22:31

4013 Postings, 7146 Tage Nobody IIZahlen waren ja eher nicht so toll

-----------
Gruß
Nobody II

22.08.19 15:07

296 Postings, 4338 Tage seidelmaKeine News gefunden

wundere mich auch.  

22.08.19 15:50
1

10 Postings, 1649 Tage waschbaer7Ausblick & Relaunch

Die Zahlen waren besser als erwartet. Der Ausblick stimmt positiv. Ich denke, aber am meisten wirkt das neue Konzept (Relaunch)  

22.08.19 16:28

296 Postings, 4338 Tage seidelmaDanke für den Link

22.08.19 19:35

768 Postings, 1202 Tage TheseusXPandora aus der Asche

...wer ist schon Phönix...

Bin trotzdem nach wie vor fett rot - trotz dem Sprung gestern - aber nach wie vor positiv gestimmt. Geht bestimmt weiter hoch die nächsten Wochen - Athen ist auch nicht an einem Tag gebaut worden...:D:D  

22.08.19 20:34
1

4013 Postings, 7146 Tage Nobody IIDanke für den Link, schade das nicht auf Ariva zu

Finden. Bin Dank Dividende jetzt so halbwegs aus dem Minus. Bin aber dennoch vom Unternehmen überzeugt, Margen sind ja nicht schlecht.
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Gruß
Nobody II

26.08.19 20:33

4013 Postings, 7146 Tage Nobody IIIrgendwas ist hier im Busch

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Gruß
Nobody II

04.10.19 20:06

28 Postings, 243 Tage Aktiensucher09Hoffentlich gehts bald aufwärts

Bin hier satt im Minus aktuell - aber ich glaube weiter ans Unternehmen - nach der Ebbe kommt die Flut...  

23.10.19 10:30
1

10 Postings, 1649 Tage waschbaer7Kurssprung

Hat jemand eine Erklärung für den Kurssprung? Finde nur die News zu neuem IT Partner:

https://de.fashionnetwork.com/news/...em-it-partner-fort,1140159.html

Hätte mir allerdings auch schon nach den Zahlen eine stabilere Entwicklung vorgestellt. Kurs ist seit dem doch wieder erodiert.  

23.10.19 10:41
1

58 Postings, 1705 Tage Pat TheticAnstieg

Allzuviele Stück gehen nicht über die Ladentheke. Evtl machen die ca 40.000 Stück, die Pandora täglich selbst zurückkauft, aktuell den Kurs.
https://pandoragroup.com/investor/...nnouncements/newsdetail?id=23296  

23.10.19 12:01
1

1003 Postings, 7378 Tage totenkopfKurssprung

Anscheinend hat Carnegie Pandora von Sell auf Hold hochgestuft.

Finde das eine ziemlich starke Reaktion auf so eine Nachricht aber Pandora ist halt immer noch nicht teuer.  

24.10.19 20:14

28 Postings, 243 Tage Aktiensucher09Darf ruhig

weiter rauf gehen - finde das extrem übertrieben was hier die letzten Jahre kurstechnisch abging. Mag ja sein, dass die Geschäftsentwicklung nicht optimal war - aber kurstechnisch wurde fast endlos übertrieben...  

21.11.19 21:10
1

65 Postings, 708 Tage MikeWazInteressante Gelegenheit - selbst bei no growth

Sehe ich das richtig, dass Pandora bei dem aktuellen Preis ein Schnäppchen ist, selbst wenn es kein turn-around gibt, aber die Verkaufs- und Profitzahlen bei denen von 2018 bleiben könnten? Sogar wenn 'nur' 80% von 2018 erreicht werden können und es sich dort einpendelt - ist Pandora zur Zeit ausgesprochen günstig!

Die 2019 Zahlen sehen durch die Investitionen unbereinigt weniger hübsch aus. Aber die Inventar-Optimierung (sprich Rückkauf der eigenen Ware um langsames Sortiment aus den Läden zu entfernen), weniger Angebot-Aktionen und höhere Werbe-Ausgaben durch den Branding Re-Launch, sind wahrscheinlich schlau.

Zur Zeit wird Pandora vom Markt so bewertet, als wenn es noch lange bergab geht, bevor sich die Verkaufszahlen stabilisieren. Wie spekulativ ist eine Pandora Investition?

Ein paar Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Sind einfach ein paar Dinge, die ich interessant finde:

-  Die neuen concept stores: Die sind zur Zeit (November 2019) erst in wenigen Städten, richtig? Als ich vor kurzem in Berlin war, hatte der Laden noch das alte Pandora Logo an der Wand (neues Logo hat ja den kreis-runden Ring als "O" im PANDORA). Wenn es stimmt, dass die neu ausgelegten concept stores zu mehr Umsatz führen, sollen wohl alle owned-and-operated Läden in solche verwandelt werden, vermutlich.

- digital loyalty program: Wie funktioniert das, wenn jemand einen charm für jemanden als Geschenk kauft? Kann der Käufer die 'loyalty'-points an den Beschenkten überweisen?  

13.04.20 10:29

89 Postings, 90 Tage UweNLöschung


Moderation
Moderator: jbo
Zeitpunkt: 13.04.20 12:29
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für für immer, Beitrag wird nicht mehr angezeigt.
Kommentar: mehrfach gesperrte Nachfolge-ID

 

 

05.05.20 15:08
1

119 Postings, 1605 Tage OhdriusQ1 Zahlen besser als erwartet

- Umsatzrückgang "nur" -14%
- positives EBIT(Pandora müsste einen Umsatrückgang von ca. 50% haben um EBIT Break Even zu haben)
- Symbolisch geringer Verlust, insbesondere durch Finanzaktivitäten verursacht
- Aktienrückkaufprogramm wurde nicht nur gestoppt, sondern vergangene, zurück gekaufte Aktien werden wohl wieder zu Geld gemacht
- Dividenden werden solange ausgetzt bis Kapitalstruktur, gemessen am NIBD, wieder in Ordnung ist. Die Aussetzung geschieht also im Rahmen der vorgesehenen Liquiditätspolitik - es gibt derzeit keine Bewerbung um staatliche Gelder, die Ausschüttungen verbieten würden.
- Zusätzlich aufgenommene Gelder werden nur benötigt, falls es eine 2te Ausbruchswelle gibt. Im Standardszenario wird das Geld nicht gebraucht. Im Report steht nichts von der Verwendung des zusätzlichen Kapitals, falls es zum Base Szenario kommt (=Q2 machen die ersten Stores wieder auf, Q4 Normalität)
- in China läuft das Geschäft seit April wieder normal

Die Aktie war ja schon zu Pre-Corona Zeiten kein Top Performer, mal schauen wie sie sich Post-Corona entwickeln wird. Bis jetzt siehts ganz in Ordnung aus.  

06.05.20 09:26

1392 Postings, 3964 Tage mh2003#110

Danke für die Infos. Hast du zufälligerweise auch eine Quelle?  

06.05.20 10:05
1

119 Postings, 1605 Tage Ohdrius#111

Klaro, Pandoras Investor Relation Seite ist etwas unübersichtlich.

Die Infos sind alle aus dem Q1 Report, der gestern veröffentlicht wurde:
https://pandoragroup.com/staticcontent?url=http://...ment%20No.%20591

oder
https://pandoragroup.com/investor/news-and-reports/interim-reports

dann das pinke Q1 aufmachen. Dort sind auch andere Files wie Presentations, Consesus etc. zu finden.  

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