BET-AT-HOME-COM - Ausbruch erfolgt - Kursziel 30

Hab es zwar schonmal angemerkt aber 2020 ist ein gerades Jahr, dort sind keine extremen Gewinnsprünge zu erwarten (Aussage vom CEO, nicht von mir - siehe diverse Interviews).

Die 33 Mio bzw. 4,70 EPS oder auch die im Lynxbroker-Artikel angeführten 3,90 EPS sind bei den erhöhten Werbeaufwendungen und dem negativen Steuereffekt ziemlich optimistisch.

Ich bin und bleibe investiert und lasse mich gerne eines besseren belehren.  

...vor ein paar Jahren gab es häufig solche Tage wie heute bei BAH. Ein Prost auf dass in Bälde noch ein paar folgen!!  

Also meine Einschätzung wäre, dass die aktuelle Bewertung "neutral" ist, also weder besonders billig noch besonders teuer.

Die Voraussetzung wäre, dass sie 2020 auch ein EBIT von ca. 33 Mio schaffen und der gierige Staat (Glücksspiel ist pöse, wenn es nicht der Staat betreibt !!!) ihnen nicht zu viel Steuern und Abgaben abknöpft, oder ihnen gar die Lizenzen entzieht !?


 

...denke hier ist erstmal viel Luft nach oben...inkl. kleiner Korrekturen wie heute  

 

ist diese Aktie doch auch bestens für Daytrader geeignet. Mit den entsprechenden Volumina kann man hier relative kurzfristig gute Gewinne erzielen.  

bringt Fantasie in den Titel....  

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...com-ag-dividende-gefahr

"Vom aktuellen Cashbestand halten wir einen Betrag von ca. 20 Mio. Euro für ausschüttbar. Das würde einer Dividende zwischen 2.50 und 3 Euro entsprechen. Weshalb verschiedene Analysten für 2019 eine noch deutlich höhere Ausschüttung erwarten, ist uns ein Rätsel."

kein "rätsel", herr Glaser !

der "aktuelle Cashbestand", von dem Sie ausgehen, ist der falsche maßstab, denn der ausschüttbare dividendenbetrag der bet-at-home.com AG, Düsseldorf, setzt sich fast ausschließlich aus den von der österreichischen Entertainment GmbH bezogenen dividenen zusammen

die bet-at-home.com AG, Düsseldorf, hat für 2018 von der bet-at-home.com Entertainment GmbH, Linz, eine dividende von 45,617mio bezogen (Quelle: bundesanzeiger.de); sollte die dividende aus Österreich für 2019 wegen der steuernachzahlungen in Österreich (ca. 12mio) auf 34mio sinken, ergibt sich bei der bet-at-home.com AG, Düsseldorf, folgendes bild:

bet-at-home.com AG, Düsseldorf:

    47.003.241 bilanzgewinn 31.12.2018 (Quelle: bundesanzeiger.de)
./. 45.617.000 ausschüttung dividende für 2018
=    1.386.241 verbleibender bilanzgewinn
 + 34.000.000 dividende für 2019 von der bet-at-home.com Entertainment GmbH, Linz 
=  35.386.241 bilanzgewinn bet-at-home.com AG, Düsseldorf zum 31.12.2019
   ./. 7.018.000 aktien
= 5,04 € je aktie (potenzielle) dividende für 2019

 

beiden eigentlich geraucht? Selten so nichtssagende Beiträge gelesen, wie die auf den beiden Seiten: Ratgeber-Aktien Felix Haupt.

Was hält der Rest von den beiden Seiten?  

Habe dieselben Beiträge auch in anderen Aktienforen gelesen. Fast identischer Aufmacher. Ist das nicht nur Stimmungsmache? Das ist doch blanker Populismus, darauf reagiere ich gar nicht.  

1) wiederstand  =55 €
2) ""                        = 57/58€
3)""                         =61

und unterstützung 50,50 €

also nachdem die 50,50 durchbrochen war ging es ja steil auf die 55 von da prallte der WErt wieder nach Süden ohne die 50,50 zu gefährden

und nun 2 anlauf auf die 55 € oft benötigt man 3 anläufe um den wiederstand zu knacken  

es sind die Widerstände zu knacken
immer wieder  

Bei diese Seiten vermeide ich es sie auch nur zu lesen.
Sie sind nachmeiner Ansicht reißerisch, manipulativ.
Es stört mich das Ariva die überhaupt weitergibt.  

Genau so sehe ich das auch. Völlig reisserirsche Überschriften und dann kommt nichts mehr. Wieso gibt Ariva derartige Meldungen überhaupt weiter? Automatismus?
 

früh die Hälfte meines Bestandes verkauft. Warum? Weil ich glaube, dass die Dividende deutlich niedriger ausfallen wird, als von manchem erhofft.
Die EK Quote ist per 3/19 von Vorjahr 67% auf 37,4 % gefallen, auf Grund der erhöhten Dividendenausschüttung.
Per 30.09.2019 hat B@H ein Konzernergebnis von 5,833 Mio erzielt bei einem EBITDA von 26,9 Mio. Wodurch die starke Differenz kommt, dürfte bekannt sein. Die Guidance von B@H liegt bei einem EBITDA von 29 - 33 Mio. Selbst wenn diese viel zu niedrig ist und B@H ein Ergebnis in Höhe des Q 4 18 von ca. 18 Mio erzielt und der komplette Gewinn ausgeschüttet wird, stünden ca. 23 Mio für die Divi bereit. Also ca. € 3,25
Um € 5 auszuschütten, müsste B@H weitere 12,3 Mio aus dem cash entnehmen. Meine Simulation aus der Bilanz zum Q 3 ergibt aber, dass dann die EK Quote auf ca. 25 % absinken würde. Ein solches Vorgehen wäre nicht das Handeln eines vorsichtigen Kaufmanns und damit auch nicht realistisch.
Ich gehe davon aus, dass bei Bekanntgabe des Dividendenvorschlags deshalb der Kurs einbricht, weil viele mehr erwarten. Ich gehe mittlerweile aus den o.a. Gründen nur noch von € 3 aus.
Außer das Q 4 läuft viel besser als im Vorjahr. Das entspräche einer Dividendenrendite von 5,78% beim aktuellen Kurs.

 

Die Dividende wird zwischen2,50 und 3,00 Euro liegen. Das ist doch bekannt!? Entspricht dann immer noch einer DivRendide von 5-6% und nicht mehr 12. Davon gibt es nicht so viele Aktien. Das Geschäftsmodell scheint mir in Ordnung und mit der Steuernachzahlung sind alle Unregelmäßigkeiten wieder in der Reihe. Fallende Kurse sind mir unter diesen Umständen mehr als Recht und ermöglichen billiger nachzukaufen!
 

danke für die intolerante Bewertung meiner Meinung.  

morgen (heute) nehmen wir die 53!? em2020  

Ich finde es schlichtweg uninteressant, ob du kaufst oder verkaufst. Hättest den Stern genau so bekommen, wenn du einen Kauf kundgetan hättest.  

die Hauptaussage meines posts war sicher nicht der Teilverkauf, sondern meine Meinung zur Dividende als Erwiderung zur Meinung von Raymond. Das Verteilen von schwarzen Sternen ist Gift für jede Diskussionskultur. Aber das geht dir wahrscheinlich am A.... vorbei.

Bin gespannt, ob ich von dir auch mal einen substanziellen Beitrag lese.  

Ist es möglich, dass man Bet at Home plant verkauft zu werden?

Die Aktie wird sehr tief gehandelt. Der Ausverkauf des Kapital ist langsam beendet. (Wenn ich Aktien davon habe und der Chef wäre, würde ich schauen, dass ich was von hab.)
Mich wundert so und so, dass soviel Kapital nicht lieber in Expansion bzw. Werbung gesteckt wurde.

Wie ist eure Meinung dazu?
Wenn es so wäre dürfte nochmal eine größere Dividende anstehen um den Preis nochmal hoch zu drücken?!?

Ist nur eine Spekulation, wie seht ihr das?  

Wunschdenken. Ich finde die Aktie wird sehr hoch gehandelt und wenn das Cash weg ist wird es auch keine Märchendividenden mehr geben. So unterscheiden sich die Meinungen.  

Wie gesagt ist ne Spekulation. Würde aber einiges erklären. Vielleicht gab's auch jemand der übernehmen wollte und hat deswegen den Kurs hochgetrieben. Wennst ehrlich bist das ist doch nicht normal bei soviel kleinen Konkurrenten nicht lieber andere schlucken bzw. Mehr zu werben statt alles Kapital wegzuwerfen.  

Bet and Home ist fair bewertet,denn das Risiko ist extrem hoch das man Lizenzen verliert wie in Polen der Schweiz oder Steuernachzahlungen in Österreich. Das einzigste was noch für die Aktie spricht ist die Dividende von normal 3,50 Euro die auch durch Gewinne gedeckt sind.
Da die Unsicherheit relativ hoch bleibt ist die Aktie nur das wert was es an Vermögen hat...und das sind max 10 Euro....
Sprich hier würde ich erst bei Kursen um die 25 Euro einsteigen.  

meinem Vorredner recht geben. auf den Punkt analysiert. allerdings sehe ich die Bewertung bisschen anders. an der Börse wird auch immer bisschen Fantasie mit bewertet. und da bieten online Spiele/ Wetten und die EM 2020 reichlich. darum wird sie m.e. nach höher laufen....