Hier nochmal die kpl. News von BBI mit Google übersetzt.
Abschluß der Finanzierung soll der 14.03.2017 sein.
Mit dem Geld (ca.81Millionen) sollen die nächsten 12 Brunnen gebohrt werden.
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Blackbird Energy Inc. erhöht die gemeinsame Aktie, CEE-Durchfluss-Gemeinsame Aktien- und CDE-Durchfluss-Gemeinsame Aktienfinanzierung auf Bruttoerlöse von bis zu 81 Millionen US-Dollar
28. Februar 2017
28. Februar 2017 - Calgary, Alberta (TSXV - BBI) Blackbird Energy Inc. ("Blackbird" oder die "Company") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seiner Pressemitteilung vom 27. Februar 2017 die Größe erhöht hat Von seinem bisher angekündigten vermarkteten öffentlichen Angebot (das "Angebot") aufgrund der starken Nachfrage. Das Angebot besteht aus: (i) bis zu 110,0 Mio. Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") zu einem Preis von 0,55 USD je Stammaktie für Bruttoerlöse von bis zu 60,5 Mio. USD; (Ii) bis zu 25,8 Mio. Stammaktien, die auf einer CEE-Durchfluss-Basis (die "CEE-Durchfluss-Anteile") zu einem Preis von 0,64 USD je CEE-Durchfluss-Anteil für Bruttoerlöse von bis zu 16,5 Mio. USD ausgegeben werden sollen ; Und (iii) bis zu 6,8 Millionen Stammaktien, die auf einer CDE-Durchfluss-Basis (die "CDE-Durchfluss-Anteile") auszugeben sind, und zusammen mit den Stammaktien und den CEE-Durchlaufaktien die "Anteile" ") Zu einem Preis von $ 0,59 pro CDE Flow-Through-Anteil für Bruttoerlöse von bis zu $ 4,0 Millionen, für insgesamt Bruttoerlöse von bis zu $ 81.000.000.
Das Angebot wird durch ein Konsortium von Agenten (die "Agenten") unter der Leitung von Cormark Securities Inc., Pareto Securities AS und TD Securities Inc., einschließlich BMO Capital Markets, Scotia Capital Inc., Haywood Securities Inc., Laurentian Bank Securities Inc., Raymond James Ltd. und Jett Capital Advisors, LLC.
Den Agenten wurde eine Mehrzuteilungsoption gewährt, die für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen nach dem Schlusstermin (wie unten beschrieben) ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu weiteren 15% der jeweils anderen zu verkaufen Anteile, CEE-Durchlaufaktien und CDE-Durchlaufaktien, die gemäß dem Angebot verkauft werden, und diese zusätzlichen Aktien werden zu denselben Bedingungen und zu demselben Preis ausgegeben, wie sie sonst im Rahmen des Angebots verkauft wurden (die "Mehrzuteilungsoption" ).
In allen Provinzen Kanadas (außer Québec) wurde gemäß dem National Instrument 44-101 - Short Form Prospectus Distribution ein vorläufiger Kurzformprospekt in Bezug auf das Angebot vom 27. Februar 2017 (der "Vorläufige Prospekt") eingereicht. Die Stammaktien können auch in den Vereinigten Staaten und anderen Gerichtsbarkeiten gemäß den Befreiungen von Registrierungsanforderungen verkauft werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, einen geänderten und angepassten vorläufigen Kurzform-Prospekt mit den Wertpapieraufsichtsbehörden in jedem der Provinzen Kanadas, außer Québec, einzureichen, um die erhöhte Größe des Angebots zu reflektieren und zusätzliche Details über das Angebot zu liefern, einschließlich Preisinformationen ( Den "geänderten und angepassten vorläufigen Prospekt").
Der Nettoerlös des Angebots, einschließlich aller Erlöse, die bei der Ausübung der der Agenten gewährten Mehrzuteilungsoption erhalten wurden, wird voraussichtlich von der Gesellschaft zur Finanzierung der Bohr- und Fertigstellungsoperationen für etwa 12 Elmworth / Pipestone Montney-Brunnen und zu verwenden Die damit verbundenen Bindungs-, Ausrüstungs- und Pipeline-Systemkosten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke entstehen. Bitte beachten Sie im "Vorläufigen Prospekt", der im Rahmen des Unternehmensprofils unter www.sedar.com verfügbar ist, "Ertragsermittlung" für weitere Einzelheiten über die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot.
Die Gesellschaft hat angewendet, um die Anteile an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") aufzulisten. Die Auflistung unterliegt der Gesellschaft, die alle Anforderungen der TSXV erfüllt. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller notwendigen behördlichen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung der TSXV. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 14. März 2017 (der "Schlusstermin") erfolgen. -----------
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