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DGAP-Adhoc: NanoRepro AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht (deutsch)
NanoRepro AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht^DGAP-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): KapitalerhöhungNanoRepro AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht27.11.2020 / 07:55 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.--------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARNICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW.INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIENNanoRepro AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht- Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit mittelbarem Bezugsrecht- Bis zu 2.640.000 neue Aktien zum Bezugspreis von 3,03 Euro je AktieMarburg, 27. November 2020. Der Vorstand der NanoRepro AG (ISIN:DE0006577109; Symbol: NN6; die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung desAufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre aus demGenehmigten Kapital 2018 beschlossen, nachdem eine strategischeInvestorengruppe ihre Absicht erklärt hat, mindestens 660.110 nicht imRahmen des Bezugsangebots von den Altaktionären gezeichnete neue Aktien zuübernehmen.Das Grundkapital der Gesellschaft soll demnach von 9.330.703,00 Euro um biszu 2.640.000,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 2.640.000Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 11.970.703,00Euro erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020gewinnberechtigt. Der Bezugspreis wurde auf 3,03 Euro je neuer Aktiefestgelegt. Die neuen Aktien werden den Aktionären der NanoRepro AG imRahmen eines mittelbaren Bezugsrechts während einer Bezugsfrist, diemindestens zwei Wochen dauern wird, mit einem Bezugsverhältnis von 3,53:1angeboten, so dass 3,53 alte Aktien zum Bezug von einer neuen Aktieberechtigen. Zur Herstellung dieses Bezugsverhältnisses hat sich einAktionär bereit erklärt, auf das Bezugsrecht aus einer entsprechenden Anzahlvon alten Aktien zu verzichten. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge istausgeschlossen. Nicht von den Aktionären im Rahmen des gesetzlichenBezugsrechts bezogene Neue Aktien sollen ausgewählten Investoren im Rahmeneiner Privatplatzierung zum Bezugspreis von 3,03 Euro je Neuer Aktieangeboten werden.Der mit der Kapitalerhöhung erzielte Nettoemissionserlös soll vorrangig fürdie Warenvor- und Warenzwischenfinanzierung von Corona-Schnelltestsverwendet werden. Des Weiteren soll in wissenschaftliche Studien zurErhöhung der Glaubwürdigkeit von Schnelltests investiert werden. Darüberhinaus plant der Vorstand, die Mittel einzusetzen, um weitereProduktinnovationen im Bereich "Corona-Testing" zu finanzieren.Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 2Wertpapierprospektgesetz ("WpPG"). Die Gesellschaft wird ein gemäß § 4 WpPGerstelltes Wertpapier-Informationsblatt veröffentlichen.Der Vorstand wird zeitnah über die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhunginformieren.Kontakt:NanoRepro AGwww.nanorepro.comTel.: +49-6421-951449E-Mail:juengst@nanorepro.comWichtige HinweiseDiese Veröffentlichung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kaufoder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika("USA"),in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen einAngebot gesetzlich unzulässig ist.Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einenProspekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren inden USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in denUSA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch inZukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in dergeltenden Fassung ("U.S. Securities Act") oder gemäß den in irgendeinemBundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohneeine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauftoder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren,die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S.Securities Act angeboten und verkauft werden. Wenn ein öffentliches Angebotvon Wertpapieren in den USA stattfände, würde dieses auf Grundlage einesProspekts durchgeführt, der von der U.S. Börsenaufsichtsbehörde (U.S.Securities and Exchange Commission, "SEC") gebilligt und bei derGesellschaft erhältlich wäre und detaillierte Informationen über dieGesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthielte.Weder die Gesellschaft noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hiergenannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. Es findet keinöffentliches Angebot in den USA statt.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot erfolgtausschließlich auf Basis eines in Deutschland zu veröffentlichendenWertpapier-Informationsblatts. Das Wertpapier-Informationsblatt wird unteranderem auf der Internetseite der Gesellschaft (www.nanorepro.com)erhältlich sein.Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot vonWertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, unddarf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder denKauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. DiesesDokument darf nur weitergegeben werden und richtet sich nur an: (i)Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii)Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19(5)der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) "high networth companies, unincorporated associations" und andere Körperschaften, dievon Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden dievorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, diekeine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilungoder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investitionoder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nurRelevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personenunternommen.Hinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagenspiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen desManagements der Gesellschaft wider und basieren auf Informationen, die demManagement zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintrittzukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten undunbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Verschiedene Faktoren,unter anderem die Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage(einschließlich aufgrund der Corona-Pandemie), die Entwicklungen auf denFinanzmärkten sowie sonstige Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit derGesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können einen Einfluss auf diezukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der Gesellschaft haben und dazuführen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungenwesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. DieGesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichungenthaltenen Aussagen zu aktualisieren.---------------------------- |
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