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Kursziel 100% Top oder Flop?

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neuester Beitrag: 06.08.20 20:44
eröffnet am: 27.02.04 10:49 von: Nickitas Anzahl Beiträge: 493
neuester Beitrag: 06.08.20 20:44 von: FactsOlny Leser gesamt: 61485
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27.02.04 10:49

79 Postings, 6038 Tage NickitasKursziel 100% Top oder Flop?

DRAEGERWERK AG

Die Experten der "Prior Börse" erhöhen bei der Aktie von Drägerwerk (/ ) das Kursziel von 80 auf 100 Euro. Seit dem Jahr 2000 sei ein radikaler Konzernumbau im Gange, der inzwischen große Fortschritte aufweisen könne. So sei insbesondere das Joint-Venture in der Medizintechnik mit Siemens gut gestartet und auch die wichtigsten Dienstleister hätten mittlerweile kostensparend ausgelagert werden können. Der Verkauf der kompletten IT-Abteilung an die Cap Gemini sei der letzte Meilenstein gewesen. Das Serviceunternehmen übernehme von den Hanseaten 230 Computer-Spezialisten. In Zukunft nutze man im Gegenzug die weltweite IT-Infrastruktur von Cap Gemini. Für Drägerwerk diene dieser Schritt dem Ziel, die weltweite Wettbewerbsposition zu verbessern. Bereits vor einem Jahr haben die Experten der "Prior Börse" die Drägerwerk-Aktie empfohlen. Und seitdem sei der Kurs um knapp 180 Prozent auf zuletzt 57,41 Euro angestiegen. Jedoch bleibe das Papier weiterhin deutlich unterbewertet. Momentan belaufe sich der aktuelle Börsenwert auf rund 700 Mio. Euro, was nur etwa 40 Prozent des im neuen Jahr erwarteten Umsatzes von ca. 1,7 Mrd. Euro entspreche. Man gehe davon aus, dass das vierte Quartal super gelaufen sein dürfte. Es spreche einiges dafür, dass Vorstandschef Theo Dräger seine ehrgeizigen Ziele erreichen könne. Die operative Marge solle bis 2006 von aktuell knapp sieben auf zehn Prozent steigen. Eine Offensive auf den Wachstumsmärkten Asien und USA solle den Anstieg der Erlöse um mindestens sechs Prozent garantieren. Vor diesem Hintergrund erhöhen die Experten der "Prior Börse" das Kursziel für die Drägerwerk-Aktie von 80 auf 100 Euro.

WKN: 555063

Gruß Nickitas
 
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467 Postings ausgeblendet.

13.07.20 17:31

960 Postings, 749 Tage SynopticVorverträge

Dräger ist ein uraltes Familienunternehmen und kein start-up. In diesem Fall ist es ein Vorteil. Man hat schon viel erlebt und überlebt. Ich denke, die wissen, was die machen.
Aber ohne Risiko, kein Gewinn. Und ohne Investitionen, kein Wachstum.
 

14.07.20 19:16
1

960 Postings, 749 Tage SynopticZahlen

Auf Basis von vorläufigen Zahlen verzeichnete Dräger im zweiten Quartal beim Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresquartal ein währungsbereinigtes Wachstum von 36,3 Prozent (nominal 33,6 Prozent). Der Umsatz legte währungsbereinigt um 26,5 Prozent (nominal 24,3 Prozent) auf rund 788,4 Mio. Euro zu (Q2 2019: 634,3 Mio. Euro). Das EBIT im zweiten Quartal lag bei rund 102 Mio. Euro und damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres (Q2 2019: -1,5 Mio. Euro). Ursächlich für das höhere Ergebnis sind das deutlich höhere Umsatzvolumen und eine höhere Bruttomarge von rund 49,2 Prozent (Q2 2019: 42,6 Prozent).

https://go.guidants.com  

14.07.20 19:26

165 Postings, 5364 Tage bodensee3Läuft doch

 EBIT bei rund 102 Mio. Euro und eine höhere Bruttomarge.
Liegenlassen und geduldig sein. ;-)  

14.07.20 19:39

960 Postings, 749 Tage Synopticbin gespannt,

was die LV daraus machen  

14.07.20 20:35

913 Postings, 5394 Tage FactsOlnyDie LV

verhalfen zu günstigen Einstiegs- bzw. Aufstockungskursen.
Man kann ihnen dankbar sein.  

14.07.20 20:51

960 Postings, 749 Tage Synopticaber jetzt

müssen sie sich eindecken, das wird spannend...  

14.07.20 20:59

62 Postings, 65 Tage Zerospiel 1@All

Schauen wir mal:
Sandbar Asset Management Drägerwerk AG & Co. KGaA    DE0005550602 1,08 % 2020-07-13  

14.07.20 21:02

1056 Postings, 1209 Tage markusinthemarketHätte jetzt

Irgendwie mit noch besseren zahlen gerechnet aber gut..  

14.07.20 21:03

62 Postings, 65 Tage Zerospiel 1Ist zwar die Draeger Stamm, wird aber trotzdem lus

wird aber trotzdem lustig.  

14.07.20 21:06

79 Postings, 472 Tage prescoOb die Zahlen

die LVs hinterm Ofen vorlocken werden wir sehen.  

15.07.20 02:39

4750 Postings, 6353 Tage KleiDer Rückzug der Leerverkäufer

kann beginnen!

Mit Sandbar hat ja jemand den Kursverfall am 10. und 13. Juli - also Freitag und Montag gut mit angetrieben und da ja zu höheren Kursen verkauft. Zuvor war man schon auf dem Rückzug begriffen und hatte von 1,41 % auf 0,77% abgebaut. Ich vermute der zwischendurch Leerverkauf mit Aufstockung sollte ohnehin nur das Ausnutzen einer Situation (Stornos einiger Zuvielaufträge) darstellen, um dann anschliessend die Position zu schliessen.

Nun bekommt man leider etwas in Schwulitären Zeitdruck. Aber was solls.... vielleicht verdienen die ja mit anderen LV Positionen mehr Geld....

Sandbar Asset Management Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550602 1,08 % 2020-07-13
Sandbar Asset Management Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550602 0,94 % 2020-07-10
Sandbar Asset Management Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550602 0,77 % 2020-07-03
Sandbar Asset Management Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550602 0,83 % 2020-07-02
Sandbar Asset Management Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550602 1,24 % 2020-06-29
Sandbar Asset Management Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550602 1,41 % 2020-06-18

Fakt ist, dass wir wohl bei einem EBIT auf Jahresebene von ca. 300 Mio. auslaufen, was einem KGV von 3 - 4 gleich kommt .... 10 wäre hier gerechtfertigt, was einem unglaublichen Kursziel von 200 - 240 euro gleich kommt.(nur ganz grob gerechnet!)  .... wenn das mal mittelfristig jemand aufruft dann Prost Mahlzeit, wenn man hier nicht investiert ist.....  

15.07.20 07:12

1056 Postings, 1209 Tage markusinthemarketWie kommst du auf ein EBIT 300?

15.07.20 08:07

36 Postings, 3122 Tage aktienmuffelEBIT-Berechnung

Drägerwerk stellt aktuell ein Wachstum für 2020 von 14 bis 22% in Aussicht. Das wären dann so um die 3.200 Mio. ? Umsatz. Bei einer EBIT-Marge von gut 9% kämen wir auf die von Klei erwähnten 300 Mio. ?.

Wegen der sehr guten Auftragslage (Corona!) könnte ich mir sogar über 3.200 Mio. ? Umsatz vorstellen. Und die EBIT-Marge könnte - wie vom Konzern in Aussicht gestellt - auch über 9% liegen. In Q2 waren es knapp 13%. Fraglich ist für mich eher, ob Drägerwerk das hohe Niveau in den nächsten (nach Corona-Jahren) wird halten können.  

15.07.20 08:38

913 Postings, 5394 Tage FactsOlnyDie Frage

ist doch, salopp gesagt, welches Haar die LV in der Suppe finden.
Man braucht nicht lange in diesem und ähnlichen Threads zurückzublättern, um da Hinweise auf ganze Haarbüschel zu finden.  Über diese Dinge will ich auch gar nicht hinwegsehen.

Trotzdem denke ich, dass sich die Chancen auf einen längerfristig guten Geschäftsverlauf deutlich verbessert haben.  Wenn Dräger es schafft, tatsächlich einige Quartale in Folge gute Ergebnisse zu liefern, die dann auch in einer nennenswerten Dividende resultieren, werden dreistellige Kurse die zwangsläufige Folge sein.  

15.07.20 11:51

35 Postings, 58 Tage LIG_MitgliedRichtung geben m.M.n. die Vorzüge..

Wie schon mehrfach erwähnt, sind die Leerverkäufer (LV) nur bei den Stammaktien aktiv, zumindest die LV mit über 0,5 % der Anteile.
Die Richtung von Drägerwerk geben m.M.n. jedoch die Vorzüge vor, sodass die LV da sehr wenig Einfluss haben. Eher sorgen sie beim möglichen Short Squeeze für eine gewisse Angleichung der Stämme an die Vorzüge. Ein Unterschied zwischen 15 % und 25 % wird jedoch nach meiner Überzeugung bleiben.
Aufgrund des geringen Streuanteils der Stämme sind diese eher für Investoren mit kleineren Positionen interessant.
Ich bin gespannt auf die nächsten Handelstage und bleibe optimistisch...

Schönen Tag!

LIG Mitglied  

15.07.20 12:16
1

4750 Postings, 6353 Tage KleiDrägerwerk - langfristig betrachtet

Es gibt erste Analystenstimmen, die zwar auf Kaufen pledieren aber immer noch Kursziel 95 von H&A oder die Hinweise geben, dass ja der Kursverlauf parallell zur Coronapandemie sei und was ist denn, wenn es nun einen Impfstoff gibt?? ... Dann würden die Umsätze von Drägerwerk vermutlich wieder stark sinken ....

Ich kann euch fast garantieren, dass solche Bedenken absoluter "Bull-Shit" sind!!

Zum einen wird diese Pandemie zum Umdenken in der Gesellschaft in aller Welt führen. Man wird nie wieder unvorbereitet dastehen wollen, wenn die nächste Pandemie kommt und dieser kommt bestimmt.

Zum anderen ist es gar nicht gesagt, dass man IMMER einen guten Impfstoff findet und es sind selbst wenn bei jeder Pandemie immer wieder Zeitfenster von 18 - 24 Monaten zu brücken, bis es einen solchen Impfstoff gegen das jeweilige Virus gibt.

Außerdem ist es schlicht und ergreifend so, dass man aktuell der starken Nachfrage TROTZ der Rücknahme eines Teils von Bestellungen (wegen Überbestellungen oder "Panikkäufen"), gar nicht zeitnah nachkommen kann, obwohl man bereits zwei mal 10 Stunden Schichten an 7 Tagen in der woche fährt!

Ein gewisser Rückgang bei den Bestellungen, würde somit lediglich die Lieferzeit verkürzen oder optimieren. Es würde natürlich auch den Auftragsbestand verringern. Es würde aber nicht oder nur unwesentlich den Umsatz reduzieren.

Ein hohes Umsatzniveau und damit eine Basis, endlich vernünftige Margen zu erzielen wird Drägerwerk aber dauerhaft bleiben.

Man ist zudem stets am Entwickeln NEUER Produkte und hat beispielsweise alleine im Jahr 2019 stolze 38 neue eigene Produkte entwickelt und an den Markt gebracht!

Die Gedundheitssysteme der Welt werden dauerhaft Erneuerungsbedarf ihrer Produktpalette haben und wenn Drägerwerk endlich den Bedarf der Welt gedeckt hat, kann man mit der Produktion und Auslieferung der NEUEN Produktpalette beginnen und es gibt die ersten Ersatz- und Austauschbestellungen usw. ....

Ihr seht, das Drägerrad dreht sich also und es wird sich weiter drehen!  

04.08.20 12:08

913 Postings, 5394 Tage FactsOlnyEin LV

ist wohl auch bei den Vorzügen engagiert.
Falls ich den Bundesanzeiger richtig lese, hatte die Sandbar Asset Management ab 17.4. eine Netto-LV-Position von 0,71%.
Das ist aber deutlich weniger als die 1,43% bei den Stämmen seit dem 30.7.  

05.08.20 13:33
1

226 Postings, 635 Tage Hai75Verrückt

Was ein lächerliches Volumen hier seit Wochen ist . Alles sehr auffällig . Nächste Woche kommen die Zahlen dann hoffe ich mal mehr . 100 Euro will ich wieder haben  

05.08.20 13:54
1

139 Postings, 4843 Tage yoda44Chart

Ich findes dieses Abbröckeln auch nervig, aber charttechnisch ist eigentlich alles OK, siehe Bild.
Die Aktie ist ja auch auf Sicht von 12 Monaten immer noch 60% im Plus.

Einige Anleger haben sich wohl auf die Analyse festgelegt "nur ein Corona-Effekt, daher langfristig nicht interessant".
Ich hoffe ja auch, dass es anders kommt, wie hier ja auch schon beschrieben, aber eine Garantie dafür gibt es eben nicht.  
Angehängte Grafik:
draegervz-1j.jpg (verkleinert auf 82%) vergrößern
draegervz-1j.jpg

06.08.20 13:09

913 Postings, 5394 Tage FactsOlnyNach meiner Einschätzung

stehen wir vor einer "kleinen" Baisse.

Die Unsicherheiten - nicht nur im Zusammenhang mit Corona - sind groß, und das Vertrauen in in unsere Strukturen ist angekratzt, nicht nur wegen des aktuellen Skandals um Wirecard.
Diesen Hintergrund können auch die Aktionäre solider Gesellschaften nicht so einfach ausblenden.  

06.08.20 15:44

62 Postings, 65 Tage Zerospiel 1@ FactsOlny

Intressant wie schnell mann in 20 Tagen, von Daumen hoch (#482) zu Daumen naja, kommen kann.
Auch das ewige heranziehen von Wirecard ist langsam einfach nur belanglos.
Obwoh, Wirecard hat genau das verinnerlicht, wofür Sie standen. Bargeldloser Zahlungsverkehr!!
Dann kannst Du auch gleich VW mit einbeziehen, als staatlich finanzierte und geschützte Betrugs Firma mit Mafioso Strukturen. Made in Germany hatte sich damit auch erledigt. Wird aber trotzdem wie blöd gehandelt. Ich erwarte in der jetzigen Zeit keine rationalen handlungen mehr.
Fakt ist aber, Drägerwerke ist massiv unterbewertet und das wird sich auf lange sicht auch zeigen.
Wenn auch keine Handelsempfehlung, ich für meinen teil habe heute bei 74,50? nachgelegt.
VG  

06.08.20 15:55

226 Postings, 635 Tage Hai75Nächste Woche Explosion

Ist alles sehr merkwürdig wie der Kurs über Tage gedrückt wird.  

06.08.20 19:33

197 Postings, 897 Tage BrokerPKeinsammeln

der Markt hat es noch nicht verstanden, dass eine Neubewertung im 3-stelligen Bereich angebracht ist ...  

06.08.20 20:44

913 Postings, 5394 Tage FactsOlny@Zerospiel

Meine beiden Beiträge widersprechen sich nicht -  unterschiedlicher Zeithorizont.
In Dräger bleibe ich vorerst "long" - es sei denn, es werden mal wieder (wie 2015) > 50 Mio für ein norwegisches 10-Mann-StartUp mit einer marktreifen Produktentwicklung aufgewendet..  

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