23. Oktober 2009, 07:35
Die Asian Bamboo AG gibt bekannt, dass 1.275.000 neue Aktien im Rahmen eines Private Placement zu einem Kurs von 20,00 Euro bei institutionellen Anlegern platziert wurden. Die Platzierung erfolgte am 22. Oktober im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding). Sal. Oppenheim begleitete die Transaktion als Sole Bookrunner, M. M. Warburg als Joint Lead Manager. Aufgrund der hohen Nachfrage erstrangiger Investoren, die die angebotenen Stücke deutlich überstieg, wurden 191.250 Aktien aus den Beständen von Green Resource Enterprises Holdings Ltd mehrzugeteilt. Darüber hinaus hat Green Resources aus ihrem eigenen Bestand weitere 308.750 Aktien an der Asian Bamboo AG an Investoren veräußert. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechtes beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 14.025.000 Euro. Infolge der Platzierung hat sich der Anteilsbesitz von Green Resources an Asian Bamboo um 308.750 auf nunmehr 6.951.950 Aktien verringert, was einem Anteil von 49,6 Prozent am Grundkapital nach Kapitalerhöhung und Umplatzierung entspricht. Im Falle der Ausübung der Greenshoe-Option wird der Anteilsbesitz von Green Resources an Asian Bamboo 6.760.700 Aktien betragen, mithin 48,2 Prozent des Grundkapitals. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von 25,5 Mio Euro zu, der überwiegend zur Pachtung neuer erntereifer Plantageflächen genutzt werden soll
Quelle: aktienmarkt.NET |