Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!

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Kurs momentan 0,93 Euro, Marktkapitalisierung 47 Mio. Euro, EBITDA ca. 42 Mio. Euro, KGV ca. 2,3 (ohne nicht cashwirksamer Abschreibungen), Wert der Freenet-Beteiligung derzeit 62 Mio. Euro, Schulden ca. 90 Mio. Euro.

555 % ab 0,93  wäre ein Kurs von 6,10 Euro, also der Preis der letzten Kapitalerhöhung, die auch vom AR und Vorstand sowie Großaktionären massiv gezeichnet wurde. Ein gutes erstes Kursziel also, mehr darf es auch wieder werden ;-)

Rechnet man ein faires KGV von 10 bei Drillisch bei einem eps von ca. 40 Cent 2008 (ohne Berücksichtigung der nicht cashwirksamen Abschreibung), wäre Drillisch also 4 Euro wert.

Drillisch hält direkt und indirekt über MSP ca. 21,4 Mio. Freenet-Aktien. Freenet will lt. Spoerr nächstes Jahr ein EBITDA von 400 – 450 Mio. Euro erwirtschaften. Ein eps von 1,50 Euro bei 128 Mio. Aktien müsste also trotz hoher Schuldentilgung drinnen sein, da auch kaum Steuern wegen der hohen Verlustvorträge zu zahlen sind. Dann wäre auch ein Freenet-Kurs von ca. 15 Euro wieder gerechtfertigt.
21,4 Mio. Aktien x 15 Euro = 321 Mio. Euro, aufgeteilt auf 50 Mio. Drillisch-Aktien wäre somit die Freenet-Beteiligung ca. 6,4 Euro wert.

4 + 6,4 wären 10,4 Euro, das wäre ein Anstieg von ziemlich genau 1000 %, erstes Kursziel sollte aber im Bereich der letzten Kapitalerhöhung sein.

Der letzte Thread hat bei 3,75 Euro begonnen, 100 % - also 7,50 Euro - habe ich in Aussicht gestellt, der Kurs ging sogar monatelang darüber und war mehrfach knapp unter 9 Euro.

Seither ging es brutal herunter, obwohl die fundamentalen Daten dies nicht rechtfertigen. Die Abschreibung auf die hohe Beteiligung auf den großen Bruder Freenet war der Hauptgrund, dann kam auch noch die „Wirtschaftskrise“ dazu.

Die Insider, Vorstand und Aufsichtsräte, haben die letzten Tage massiv eingekauft.
Heute wurde gemeldet, dass der Großaktionär Ratio Asset Management LLP von über 5 auf unter 3 % verkauft hat.
Permira, will demnächst eine ao. Hauptversammlung bei Freenet beantragen, um den Vorstand auszutauschen.


Auf eine baldige Trendwende,
Gruß
Juche  

 

 

 

wenn Geizhals Dommermuth nicht billigst abstaubt...........grrrrrrrrrrrrrrr  

damit man auch später noch sieht, wie viele billige Drillische zu haben waren:

3.437 0,930 0,940 13.608
12.000 0,920 0,950 18.825
12.169 0,910 0,960 12.066
13.500 0,900 0,970 7.014
1.720 0,890 0,980 21.152
11.970 0,880 1,030 10.346
500 0,870 1,040 2.000
4.141 0,860 1,050 6.628
500 0,850 1,170 900
10.000 0,840 1,180 2.000  

meine position ausgebaut vorher aber noch schnell altlasten rausgeschmissen ... zwecks verlustvorträgen ...
und alle stücke neu aufgebaut kk schnitt mit altaktien jetzt 1,26 ausbau vorgesehen ...

95 war verkauf der altlasten rückkauf 94 cent .... wahnsinn was hier abgeht ...  

zu sein

und wenn ich das richtig sehe profitieren die überproportional wenn freenet durch ist

und mk fast unter ebidta, ist das voll korrekt?

Da werd ich doch mal 33k riskieren oder was meint Ihr, bin noch nicht so lange an der Börse, aber hier kann doch nur noch 90 cent verlieren und viel gewinnen  

ich schaue, wo käufst du gleich? lol

...kauf dir ein gyros.  

bei der ke hattest du 6,10 euro risikoverluste ...
jetzt sind es nur noch 0,93 euro mögliche verluste ...


geändert hat sich an der gewinn und umsatzsituation laut aussagen drillisch nix also chance da

früher sagte mehr ja immer wenn die kanonen donnern sollte mehr kaufen :-)  

aber das könnte auch ein Grund sein, warum Permira Spoeer ohne Rücksicht auf Verluste abservieren will. Nackter Selbsterhaltungstrieb...

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/...quity-wird-duenner;2102437

ich möchte jetzt echt mal ne offizielle Stellungsnahme von PC / VC.

Von Keil und Konsorten kriegt man überhaupt keine Antwort, habe ich auch schon probiert.
Die interessieren ihre Aktionäre einen Dreck.  

Ich frag mich immer noch warum die beiden ihre Beteiligung an Freenet nicht gleich verkauft haben, als der Debitelkauf durch war?
Damals waren sie noch über 10€ Wert.
Da hätte ich gern eine Antwort drauf.
Ich hätte lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.
Bin überings vorhin bei 0.96 wieder raus. Ich hätte sie nun gern billiger, wenn Ratio sie unbedingt zu jedem Preis los werden möchte.

so long  

zum Frühstück gehabt??

;-))  

Dann gibt er auch Antwort, aber natürlich nur auf das was man einzelnen Aktionären sagen darf.

Meine Mail hat er allerdings auch noch nicht beantwortet. Geb ihm aber auch 2-3 Tage Zeit. Er dürfte ja derzeit belagert werden.  

alle 3 auf einmal, was sonst

@ newcomer : ddorf 18.00 guckst du

@rest: das ist aber eine nette begrüßung

@mich: treibt einen das teil in den wahn oder ich mich selbst ?

ciao, arbeite besser wieder  

an welche Email schreibst Du? P.C. hat mehrere Adressen und außerdem, glaub ich, wäre es lieber an Peter Keil zu schreiben ir@drillisch,de. Es sei denn er Urlaub macht...

Ansonsten ist an Dri nicht schlimmes, außer der Schulden von FRI. Schade eigentlich, da die Effizienz der DRI ist wohl grösster auf dem MArkt  

was für ein döspattel spachtelt da immer mit 502 und 508 stücken rum???  

bist schon wieder in den Nassen ;-)

@Bruchi 25% Nasse seit Donnerstag looollll  

Mir hat er geantwortet! Vergesst es!
Was will er uns denn sagen? blablabla

Also spart euch die Mühen.

hotstocky

800K gehandelt bei fast -20%

s.

jede stunde schwindet das Vermögen ein bissl mehr.

Ich werde Keil NICHT anrufen, katjuscha. Warum?
Auf solche Lügner habe ich keine Lust, mit dem geb ich mich nicht ab..  

raus muss, und seit heute weiß man auch wer das ist. Das da der Kurs fällt, verwundert mich nicht mehr. Die Frage ist, wann RAM fertig ist.

Ich hoffe es gibt morgen nochmal nen Blocktrade im jetzigen Bereich, und dann gehts aufwärts.

Trotzdem sollte sich der Vorstand endlich mal äußern. Ist ja unfassbar, dass man dem Treiben so zuschaut.  

krass

0.85


Drinnnn !

Oh Gott