Schaeffler unterbewertet!?

Werde nichts mehr schreiben. Waren nur so meine Nachrichten die ich hatte und weiterverbreitete das mit den Kursen usw. Ok dann tüsssss  

Die Aktie will scheinbar den Boden bei ca. 13,50 nochmal testen. Bin gespannt ob der Widerstand hält und die Aktie nach oben abprallt..  

hat joe2000 nicht, dass Kurse überhalb von 14 derzeit nicht langfristig halten.
Und wenn es abwärts geht, dann ist Schaeffler sehr schnell dabei.


 

ständige Wiederholung.

Sind wir mal optimistisch und sagen: "Wunderbar! Schaeffler schafft es sich über 13 Euro zu halten". ;)

 

http://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/....jsp?id=75996544

 

Bin mal zu 0,54€ in DG4NFA spekulativ rein... mal sehen was der bringt.  

http://motor-traffic.de/news.php?newsid=390405

 

"KGV etwa 14"

Sehr interessant! Hab die Aktie auf meiner Watchlist, diese geringe Schätzung hat mich auch überrascht. Nicht nur Finanzen.net, auch BörseOnline hat 1,54 € EPS für 2016 in ihrem Statistikteil, ein Riesenunterschied zu deiner Schätzung von knapp 1 €.

Ich ging von ca. 1,35 € aus. In H1 waren es bereits 0,75 € EPS. Die hatte ich für 2016 mit kleinem Abschlag ähnlich H2 2015 fortgeschrieben (vermutlich fälschlicherweise) und ging von einem KGV von ca. 10 für Schaeffler aus. Aufgrund der hohen Nettoverschuldung wäre das dann der wesentliche Kaufgrund für die Aktie gewesen.

Meine Frage: Warum fällt das EPS von Schaeffler in H2 so deutlich geringer aus?
 

KGV 2016e von 9 - 10 findest du nicht nur bei Finanzen.net und BörseOnline, sondern durchweg in den einschlägigen Informationsquellen.

siehe auch:
https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/...OTATION=144344981

Ich lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen!  

2015 waren es 1,28 € Gewinn je Vorzugsaktie.

H1 2016 EPS 0,75 € vs. EPS 0,78 € in H1 2015, Umsatzwachstum auf Eurobasis = Null.

Ich vermute deshalb ganz stark (ohne diese fetten Geschäftsberichte von Schaeffler jetzt genau lesen zu wollen und evtl. Sondersituationen zu eruieren):

Diese Schätzungen von über 1,50 € EPS 2016 (e) in bestimmten Börsenmedien kannst Du vergessen, die sind zu hoch.

 

Ich frage mich, ob die alle voneinander abschreiben. Das mag sein.

Am 09.11.2016 wissen wir mehr.

Sollten sich die Zahlen bestätigen, könnte es zügig nach oben gehen.
 

stellt man auf den Enterprise Value ab (was grundsätzlich richtig ist), ist Schaeffler deutlich teurer als andere Autozulieferer (Continental, Hella, Leoni). Geringe MK der Vorzüge täuscht auch, das sind nur ein Viertel aller Aktien.

Mein Investmentcase bei Schaeffler würde über die Hoffnung auf einen schnellen Schuldenabbau laufen, dann schaut die Lage anders aus.  

mglw. schreiben viele von BörseOnline einfach ab.

Börsengefluester.de (Gereon Kruse, Ex BO-Mann) hat eigene Schätzungen, dem vertraue ich noch am meisten.

Seine Gewinnschätzungen bei Schaeffler:

http://boersengefluester.de/isin-details/?isin=DE000SHA0159

Die nächsten Zahlen werden schon gut sein, vieles deutet darauf hin (gute Prognosen aus dem Unternehmen zuletzt + Insider-Käufe), erwarte da keine negativen Überraschungen.  

Besten Dank für Info. Mit einem KGV von 11 könnte  ich problemlos leben. Warten wir einfach ab, wer Recht hat.
Ansonsten stimme ich Dir zu. Negative Überraschungen sollten ausbleiben. Aber da kann man nie sicher sein. Siehe Gea Group!

Schuldenabbau: Die IHO Holding hat offene Darlehen über 1,67 Mio. zurückgezahlt. Das ist beachtlich. Die Ertragslage scheint in der Holding gut zu sein.

 

Schaefflers wichtigster konkurrent, SKF, kam gestern mit guten Zahlen. sehr hoher read-across, da SKF und Schaeffler head-on konkurrenten sind. Schaeffler hat mehr automotive-exposure, SKF mehr industrial. SKFs automotive business war besser als erwartet unter Q3. obwohl auch SKF günstig bewertet ist so hat die aktie ein KGV von 13,7 (2017 schätzungen).(quelle: http://www.4-traders.com/AB-SKF-6493347/financials/). bei gleicher bewertung würde schaeffler bei EUR 23 stehen. es spricht rein gar nichts dafür, dass Schaeffler zu einem discount zu SKF gehandelt werden sollte.  

der SKF-Umsatz (organisch) war im III.Quartal 2016 ungefähr auf dem Niveau vom letzten Jahr und niedriger als das Vorquartal. Das operative Ergebnis  (ohne Sondereffekte) war in jeder Hinsicht schwächer - zum Vorjahr, zum Vorquartal, bei Automotive und Industrie!! Für das letzte Quartal 2016 wird keine Änderung erwartet. Das wird auch das Ergebnis für das gesamte Jahr weiter drücken. Also so positiv ist das nicht. Die SKF-Aktie ist gestern auch gleich fast 1€ abgetaucht.  

heute ist SKF 2% im plus. sales im bereich automotive waren 6% besser als konsensusprognosen. outlook für Q4 war in-line mit erwartungen. zudem erwartet man für die region Europa eine sequentielle verbesserung. das würde ich summa summarum schon als gut für schaeffler bezeichnen.  

übrigens war das organische wachstum im bereich automotive +4% im vergleich zum vorjahresquartal...  

Die Automobilbranche boomt. Neue Technologien (e.g. Elektromobilität) werden rasant vorangetrieben.
Schaeffler, SKF etc. sind die Profiteure!  

wenn Schaeffler davon profitieren kann und das Produktportfolio aufweist.
Einige Elektroantriebe (als Substitute für Verbrennungsmotoren) wird Schaeffler wohl kaum in Serie produzieren?

Worin ist Schaeffler in Bezug auf elektromobilität stark positioniert?

Im Bereich Assistenzsysteme usw. ist Continental nunmal die Nummer 1.
 

Ermittelungen wegen illegaler Preisabsprachen:

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/...eise-ab,conti392.html

Mal sehen, wie sich das auf Schaeffler auswirken wird.
 

Schaeffler wird wie bisher Komponenten liefern. Vorreiter ist Schaeffler  beispielhaft auf dem Gebiet des E-Differenzials.  

http://www.bernerzeitung.ch/auto/...an-der-Hinterachse/story/10230089  

SKF legt weiter zu. aktuell +2,6% in stockholm  

http://www.finanzen.net/analyse/...eutral-JP_Morgan_Chase__Co__592652