90.000.000 $ Stammaktien
Gemäß diesem Prospektnachtrag bietet McEwen Mining Stammaktien ohne Nennbetrag in einem öffentlichen Angebot an. Mit der UBS Securities LLC ("UBS") und der BMO Capital Markets Corp. ("BMOCM") sowie der UBS "Lead Agents" haben wir am 8. November 2018 eine Eigenkapitalvertriebsvereinbarung (die "Eigenkapitalvertriebsvereinbarung") abgeschlossen. ) und Cantor Fitzgerald & Co., HC Wainwright & Co., LLC, Roth Capital Partners, LLC und A.G.P. Alliance Global Partners (zusammen mit den Lead Agents, den "Agents" und einzeln einem "Agent"), die sich auf das Angebot und den Verkauf von Stammaktien beziehen, deren Gesamtausgabepreis bis zu $ 90.000.000 laut dieser Prospektnachtrag und der Begleitprospekt. In Übereinstimmung mit den Bedingungen der Eigenkapitalvertriebsvereinbarung können wir von Zeit zu Zeit über einen oder alle Agenten Stammaktien als Verkaufsagenten anbieten und verkaufen. Ein etwaiger Verkauf von Stammaktien im Rahmen dieses Prospektnachtrags und des Begleitprospekts kann in Verkäufen erfolgen, die als "zu Marktpreisen" bezeichnete Aktienangebote im Sinne der Regel 415 gemäß Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung angesehen werden oder "Securities Act". Die Bevollmächtigten müssen keine bestimmte Anzahl oder Dollarbetrag von Anteilen unserer Stammaktien verkaufen, sondern setzen ihre wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen als Verkaufsagenten und vorbehaltlich der Bedingungen der Eigenkapitalvertriebsvereinbarung ein, um die Stammaktien zu verkaufen angeboten, wie von uns angewiesen.
Die Vertreter haben Anspruch auf eine Entschädigung gemäß den Bedingungen der Eigenkapitalvertriebsvereinbarung in Höhe von 2% des Bruttoverkaufspreises pro von diesem Vertreter verkaufter Aktie. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Stammaktien in unserem Namen gilt dieser Vertreter als "Underwriter" im Sinne des Securities Act, und die Entschädigung der Vertreter wird als Provision oder Skonti betrachtet. Wir haben uns auch bereit erklärt, den Agenten in Bezug auf bestimmte Verbindlichkeiten, einschließlich der Verbindlichkeiten nach dem Securities Act, Freistellung zu leisten und Beiträge zu leisten. Siehe Abschnitt "Verteilungsplan" auf Seite S-8 dieses Prospektnachtrags.
Im Rahmen der Eigenkapitalvertriebsvereinbarung können wir auch Aktien unserer Stammaktien an einen oder alle Beauftragten als Auftraggeber auf eigene Rechnung zu einem zum Zeitpunkt des Verkaufs vereinbarten Preis verkaufen. Wenn wir Stammaktien an einen oder alle Vertreter verkaufen, schließen wir als Auftraggeber eine gesonderte Vereinbarung mit dem entsprechenden Vertreter ab und beschreiben diese Vereinbarung in einem separaten Prospektnachtrag oder Preisnachtrag.
Unsere Stammaktien sind sowohl an der New Yorker Börse (der "NYSE") als auch an der Toronto Stock Exchange (der "TSX") notiert, beide unter dem Symbol "MUX". Am 7. November 2018 lag der letzte gemeldete Verkaufspreis unserer Stammaktien an der NYSE und der TSX bei 1,88 USD je Aktie bzw. 2,48 CAD pro Aktie. Wir haben bei der NYSE und der TSX die Notierung der zusätzlichen Aktien unserer Stammaktien beantragt, die in diesem Prospektnachtrag und dem Begleitprospekt angeboten werden. Die Auflistung unterliegt der Bedingung, dass wir alle Anforderungen an die Auflistung der NYSE und der TSX erfüllen.
Dieser Prospektnachtrag stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch kann es zu einem Verkauf unserer Stammaktien in einem Staat oder einer Rechtsordnung kommen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung rechtswidrig wäre Qualifikation nach dem Wertpapierrecht eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit. Dieses Angebot wird nur in den Vereinigten Staaten gemacht. In Kanada werden keine Verkäufe getätigt, sei es über die Einrichtungen der TSX oder an einer anderen kanadischen Börse oder in einem anderen Hoheitsgebiet oder auf einem anderen Handelsmarkt, auf dem der Verkauf unserer Stammaktien weder registriert noch zum Verkauf zugelassen ist.
Die Investition in Stammaktien ist mit Risiken verbunden. Lesen Sie "Risikofaktoren" auf Seite S-3 dieses Prospektnachtrags und auf Seite 4 des beiliegenden Prospekts, um die Risiken zu lesen, die Sie vor dem Kauf von Stammaktien beachten sollten. Bevor Sie in die Stammaktien investieren, sollten Sie diesen Prospektnachtrag und den Begleitprospekt sowie die darin enthaltenen Dokumente sorgfältig lesen.
Weder die Securities and Exchange Commission (die "SEC") noch eine staatliche Wertpapierkommission hat diese Wertpapiere genehmigt oder abgelehnt oder festgestellt, ob dieser Prospektnachtrag oder der Begleitprospekt wahrheitsgemäß oder vollständig sind. Jede gegenteilige Darstellung ist strafbar. |
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