TG Therapeutics gibt Preisgestaltung für ein verstärktes öffentliches Angebot von Stammaktien bekannt
14. Dezember 2020
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NEW YORK, 14. Dezember 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - TG Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TGTX), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Arzneimittel für Patienten mit B-Zell-vermittelten Krankheiten entwickelt („das Unternehmen“), gab heute die Preisgestaltung von bekannt ein gezeichnetes öffentliches Angebot von 6.320.000 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 43,50 USD pro Aktie. Der Bruttoerlös aus dem Angebot an das Unternehmen wird voraussichtlich ca. 275.000.000 USD betragen, bevor die vom Unternehmen zu zahlenden versicherungstechnischen Rabatte und Provisionen sowie die geschätzten Kosten für das Angebot abgezogen werden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft den Zeichnern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 948.000 zusätzlichen Stammaktien im Zusammenhang mit dem Angebot gewährt. Alle Aktien werden von der Gesellschaft verkauft. Das Angebot wird voraussichtlich am 17. Dezember 2020 abgeschlossen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind. Das Angebot wurde gegenüber der zuvor angekündigten Angebotsgröße von ca. 200.000.000 USD Stammaktien erweitert.
Das Unternehmen geht davon aus, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der weiteren Entwicklung von Ublituximab und Umbralisib, der potenziellen Einlizenzierung, des Erwerbs, der Entwicklung und Vermarktung anderer pharmazeutischer Produkte sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
J. P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore Group L. L. C. und Cantor Fitzgerald & Co. fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das vorgeschlagene Angebot. B. Riley Securities, Inc., H.C. Wainwright & Co., LLC und Ladenburg Thalmann & Co. Inc. fungieren als Co-Manager für das Angebot.
Die oben beschriebenen Stammaktien werden von der Gesellschaft gemäß ihrer automatisch wirksamen Regalregistrierungserklärung angeboten, die zuvor am 5. September 2019 bei der SEC eingereicht wurde. Ein vorläufiger Prospektzusatz und ein dazugehöriger Prospekt zu den Bedingungen des Angebots wurden erstellt und beschrieben bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Kopien des endgültigen Prospektzusatzes und des dazugehörigen Prospekts sind, sofern verfügbar, auch bei JP Morgan Securities LLC erhältlich. Achtung: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 oder telefonisch unter (866) 803-9204 oder E-Mail :spectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospektabteilung, 200 West Street, New York, NY 10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316 oder per E-Mail an Prospectus-ny@ny.email.gs. com; Evercore Group L.L.C., Achtung: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 37. Stock, New York, NY 10055, telefonisch unter (888) 474-0200 oder per E-Mail: ecm.prospectus@evercore.com; und Cantor Fitzgerald & Co., Achtung: Capital Markets, 499 Park Ave., 6. Stock, New York, New York 10022, per E-Mail :spectus@cantor.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf noch einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in dem ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung rechtswidrig wäre nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit.
ÜBER TG THERAPEUTICS, INC.
TG Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Vermarktung neuartiger Therapien für B-Zell-Malignome und Autoimmunerkrankungen konzentriert. Derzeit entwickelt das Unternehmen mehrere Therapien gegen hämatologische Malignome und Autoimmunerkrankungen. Ublituximab (TG-1101) ist ein neuartiger, glykoengineerter monoklonaler Antikörper, der auf ein spezifisches und einzigartiges Epitop des CD20-Antigens abzielt, das auf reifen B-Lymphozyten gefunden wird. TG Therapeutics entwickelt auch Umbralisib (TGR-1202), einen oralen, einmal täglich verabreichten dualen Inhibitor von PI3K-Delta und CK1-Epsilon. Umbralisib wird derzeit von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) auf eine beschleunigte Zulassung zur Behandlung von Patienten mit zuvor behandeltem Randzonenlymphom (MZL) geprüft, die zuvor mindestens ein Anti-CD20-basiertes Regime oder follikuläres Lymphom (FL) erhalten haben. die mindestens zwei vorherige systemische Therapien erhalten haben. Sowohl ublituximab als auch Umbralisib oder deren Kombination als "U2" bezeichnet wird, befinden sich in der klinischen Phase 3 für Patienten mit hämatologischen Malignitäten, wobei sich ublituximab auch in der klinischen Phase 3 für Multiple Sklerose befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich seinen monoklonalen Anti-PD-L1-Antikörper Cosibelimab (TG-1501), seinen Bruton-Tyrosinkinase (BTK) -Hemmer TG-1701 sowie seinen Anti-CD47 / CD19 in die klinische Entwicklung der Phase 1 aufgenommen bispezifischer Antikörper, TG-1801. TG Therapeutics hat seinen Hauptsitz in New York City. |
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