| Hamilton, Bermuda, 8. Dezember 2023. Avance Gas Holding Ltd („Avance Gas“ oder das „Unternehmen“) (OSE: AGAS) gibt heute bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, seine beiden verbleibenden 91.000 Kubikmeter großen Dual-Fuel-Neubauten zu verkaufen, deren Auslieferung im nächsten Jahr geplant ist. Der Käufer hat zugestimmt, 240 Millionen US-Dollar pauschal für die beiden Neubauten zu zahlen, wenn sie von der Werft abgeliefert werden, also ab der Werft. Die Neubauten mit den Baunummern 2367 und 2368 und den vorgesehenen Namen Avance Castor und Avance Pollux waren ursprünglich für die Auslieferung im dritten und vierten Quartal 2023 geplant, es kam jedoch zu Verzögerungen, da die Auslieferung nun für März bzw. Mai 2024 geplant ist. Die Neubauten wurden im April 2021 zu einem Preis von jeweils rund 78 Millionen US-Dollar unter Vertrag genommen. Seitdem wurden sie mit Investitionskosten von jeweils etwa 3 Millionen US-Dollar aufgerüstet, damit die Schiffe Ammoniakladungen laden können und für den Betrieb mit Ammoniak als Treibstoff bereit sind, sobald diese Funktion kommerziell verfügbar wird. Daher geht Avance Gas davon aus, aus dem Verkauf einen Gewinn von etwa 73 Millionen US-Dollar zu erzielen, abzüglich aller Liefer- und Transaktionskosten. Der Erlös aus dem Verkauf wird voraussichtlich 120 Millionen US-Dollar betragen, da wir gemäß dem Schiffbauvertrag bereits rund 47 Millionen US-Dollar an Meilensteinzahlungen an die Werft gezahlt haben. Da diese beiden Schiffe außerdem mit einem im August 2022 vereinbarten Sale-and-Leaseback in Höhe von 135 Millionen US-Dollar finanziert wurden, hat Avance Gas mit dem Finanzier vereinbart, den Mietvertrag von den beiden Neubauten auf die Schwesterschiffe Avance Polaris und Avance Capella (Baujahr 2022) zu übertragen ), die derzeit im Rahmen eines Bankdarlehens mit Fälligkeit im Jahr 2027 finanziert werden. Eine solche Refinanzierung von Avance Polaris und Avance Capella wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 durchgeführt, was unsere Barmittel um etwa 41 Millionen US-Dollar weiter erhöhen wird. Durch die Refinanzierung wird auch die Laufzeit der Finanzierung von Avance Polaris und Avance Capella von 2027 auf 2034 verlängert. Nach dieser Refinanzierung wird Avance Gas angesichts der kürzlich angekündigten Refinanzierung des VLGC Pampero in Höhe von 43 Millionen US-Dollar keine Kredite mehr haben, die vor 2028 fällig werden. Daher wird erwartet, dass sich die Mittelfreisetzung aus dem Verkauf der Schiffe und dem Tausch der Sale-and-Leaseback-Vereinbarung auf insgesamt 160 Millionen US-Dollar oder etwas über 2 US-Dollar pro Aktie beläuft. Die Parteien haben eine Vereinbarung über den Verkauf der Schiffe unterzeichnet und unterzeichnet. Der Verkauf unterliegt daher nur bestimmten Abschlussbedingungen, die den Branchenstandards entsprechen. Øystein Kalleklev, CEO von Avance Gas, kommentierte: „Wir freuen uns, den Verkauf unserer beiden verbleibenden VLGC-Neubauten im Wert von 240 Millionen US-Dollar bekannt zu geben, der sowohl einen sehr attraktiven Buchgewinn von etwa 73 Millionen US-Dollar als auch eine Barmittelfreisetzung von etwa 160 Millionen US-Dollar generieren wird. Während wir Wir freuen uns darauf, unsere Flotte mit diesen beiden hochwertigen Neubauten zu erweitern und zu erneuern. Unser Fokus liegt auf der Maximierung des Shareholder Value. Auch wenn die Maximierung des Shareholder Value heutzutage weniger in Mode zu sein scheint als in der Vergangenheit, bleibt sie für uns oberste Priorität und ist unsere Lizenz, als umsichtiger Verwalter des Kapitals unserer Aktionäre zu agieren. Die heute angekündigte Transaktion unterstreicht die deutlich positive Veränderung der Aussichten für den VLGC-Markt und hat es uns ermöglicht, einen beträchtlichen Gewinn einzustreichen und so in einem verbesserten Markt etwas Geld vom Tisch zu nehmen. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, was voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 erfolgen wird, wird Avance Gas die Rückgabe eines wesentlichen Teils des Barerlöses an seine Aktionäre prüfen. Wir haben im April 2021 65 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Eigenkapitalemission aufgebracht, um den Erwerb dieser beiden Neubauten zu finanzieren, wovon 49 Millionen US-Dollar als Investitionsausgaben vor der Auslieferung verwendet wurden. Angesichts der Tatsache, dass wir bereits über einen beträchtlichen Barmittelbestand verfügen, werden wir daher eine Reduzierung unseres eingezahlten Kapitals in Betracht ziehen, um die Kapitalrückgabe an unsere Aktionäre steuereffizienter zu gestalten als durch gewöhnliche Dividenden.“ |
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