BERICHT foreign private issuer
GEMÄSS 13A-16 oder 15D-16 nach Regel
§
Aeterna Zentaris Inc. 1405 du Parc-Technologique Blvd.
Québec (Québec) Kanada G1P 4P5 T 418 652-8525 F 418 652-0881
www.aezsinc.com
Pressemitteilung
§
Zur sofortigen Veröffentlichung
Aeterna Zentaris gibt Abschluss von US $ 16.65 Million Public Offering von
Stammaktien und Warrants
Québec, Kanada, 14. Dezember 2015 - Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ: AEZS; TSX: AEZ) (das "Unternehmen") gab heute den Abschluss der bereits angekündigten garantierten öffentlichen Zeichnungsangebot (das "Angebot") von 3,0 Millionen Stamm Aktien und Optionsscheine auf 2,1 Millionen Stammaktien mit einem Gesamtkaufpreis von US $ 5.55 für eine Stammaktie zusammen mit einem Warrant zum Kauf 0,7 einer Stammaktie zu erwerben, Nettoerlös in der Höhe von rund US $ 15,0. Darüber hinaus gewährt das Unternehmen den Underwriter eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 330.000 Stammaktien und / oder Optionsscheine zum Kauf von bis zu weiteren 231.000 Stammaktien, um Mehrzuteilungen zu decken, wenn überhaupt. Vor dem Schließen der Underwriter ihre Mehrzuteilungsoption in Bezug auf die Optionsscheine ausgeübt, um zusätzliche 231.000 Stammaktien zu erwerben, was zu einer Ausgabe von Optionsscheinen, um ein Aggregat von 2.331.000 Stammaktien zu schließ zu erwerben.
Die Optionsscheine sind sofort ausübbar und verfallen fünf Jahre nach Ausgabe zu einem Ausübungspreis von US $ 7.10 pro Aktie. Die Optionsscheine haben jeden Preis oder andere Anpassung Rückstellung, mit Ausnahme der üblichen Einstellung Bestimmungen, die im Falle von bestimmten Unternehmensereignisse oder Transaktionen, die alle ausstehenden Stammaktien auswirken Anwendung enthalten. Die Optionsscheine können jederzeit auf einen "net" oder "bargeldlosen" Basis gemäß einem üblichen Formel ausgeübt werden, aber nicht enthalten, eine alternative Cashless Exercise-Funktion in unserer zuvor ausgegebenen Serie-B-Stammaktien enthalten Warrants. Die Optionsscheine werden an keiner Börse notiert werden.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um weiterhin ihre laufenden Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, für die mögliche Zugabe von Handelsprodukte auf dem Portfolio des Unternehmens und für allgemeine betriebliche Zwecke, Betriebskapital und für den negativen Cashflow zu finanzieren.
Maxim Group LLC fungierte als alleiniger Book-Running-Manager, und HC Wainwright & Co., LLC fungierte als Finanzberater für die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot.
Bei der Genehmigung der Emissions- und Kotierungs die Stammaktien ausgegeben und noch auszugebenden darunter, das Unternehmen auf die Steuerbefreiung in § 602,1 der TSX Company Manual zur Verfügung "Eligible Interlisted Emittenten" gesetzt, da Stammaktien der Gesellschaft werden ebenfalls auf dem NASDAQ Capital gelistet Markt und hatte weniger als 25% des gesamten Handelsvolumens der notierten Wertpapiere auf allen kanadischen Marktplätzen in den zwölf Monaten unmittelbar vor dem Zeitpunkt, an dem Antrag wurde an TSX gemacht, das Angebot zu genehmigen auftreten.
Diese Pressemitteilung beinhaltet weder jetzt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum von Wertpapieren der Gesellschaft zu kaufen dar, noch soll ein Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft in Ländern oder Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Verkauf gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder Jurisdiktion wäre vor der Registrierung oder Qualifikation.
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Über Aeterna Zentaris Inc.
Aeterna Zentaris ist ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das in der Entwicklung und Kommerzialisierung neuartiger Therapien in der Onkologie, Endokrinologie und die Gesundheit von Frauen engagiert. Wir sind in der Medikamentenentwicklung und in der Förderung von Produkten für andere engagiert. Der Schwerpunkt unserer Business Development-Aktivitäten ist der Erwerb von Lizenzen für Produkte, die relevant für unsere therapeutische Schwerpunktbereiche sind. Wir wollen auch den Lizenznehmer lizenziert, bestimmte kommerzielle Rechte von intern entwickelten Produkten in Gebieten, in denen solche Auslizenzierung würde es uns ermöglichen, Entwicklung, Registrierung und Markteinführung unserer Produktkandidaten zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, eine auf Wachstum ausgerichtete spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen zu werden durch die Verfolgung erfolgreiche Entwicklung und Vermarktung unseres Produktportfolios, die Erreichung erfolgreiche kommerzielle Präsenz und Wachstum, während konsequent Bereitstellung von Mehrwert für unsere Aktionäre, Mitarbeiter und die medizinische Dienstleister und Patienten, die davon profitieren werden unsere Produkte. Für weitere Informationen, besuchen www.aezsinc.com.
Kontakt:
Philip Theodore
Senior Vice President
ptheodore@aezsinc.com
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