UniPixel (NASDAQ: UNXL) angekündigt, dass sie im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Bezugsverträge abgeschlossen mit Investoren über den Verkauf von 9.625.871 Einheiten ("Einheiten") zu einem öffentlichen Angebotspreis von 0,85 $ pro Einheit, was zu erwarten Bruttoerlös an die Gesellschaft von 8,1 Mio. $ (das "Angebot").
Jede Einheit besteht aus einer Aktie der UniPixel Stammaktien, Nennwert $ 0,001 pro Aktie ("Stammaktie") und einem Optionsschein auf eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von $ 1,50 pro Aktie ausgeübt werden für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Kauf Datum der Abschluss des Angebots.
Roth Capital Partners, LLC als Lead Placement Agent in dem Angebot, mit Ladenburg Thalmann & Co. Inc. als Co-Platzierungsmittel dient im Rahmen eines Vermittlungsagentur Vereinbarung mit Roth Capital Partners eingetragen.
Das Angebot wird voraussichtlich noch vor dem 30. November 2015, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen auf. Die Optionsscheine werden nicht separat zum Handel zugelassen werden. |
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