Ad hoc: NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN PERSONEN AUS DEN USA
08:17 05.03.12
Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG
Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN
PERSONEN AUS DEN USA
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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN
PERSONEN AUS DEN USA
Commerzbank erhält hybride, nachrangige und andere Finanzinstrumente im
Nominalvolumen von 965 Mio. Euro zur Einbringung als Sacheinlage gegen
Begebung von 360.509.967 Aktien aus genehmigtem Kapital
Im Rahmen des Kapitalmanagements hat der Vorstand der Commerzbank mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der am 23. Februar 2012
bekanntgegebenen Kapitalmaßnahme beschlossen. In diesem Zusammenhang wird
das Grundkapital der Commerzbank AG um 7 % (360.509.967 Aktien) aus
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der
Aktionäre gegen Sacheinlage erhöht.
Bei den zur Einbringung ausgewählten Wertpapieren handelt es sich um von
der Commerzbank und weiteren Gesellschaften begebene hybride, nachrangige
und andere Finanzinstrumente im Nominalvolumen von 965 Millionen Euro.
Goldman Sachs International ('Goldman Sachs') wird im Rahmen eines
effizienten Erwerbsprozesses der Kapitalinstrumente als Intermediär der
Transaktion die Wertpapiere von qualifizierten Investoren außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika zwecks Umtausch in neue Commerzbank-Aktien
erwerben. Gegen die Einbringung der erworbenen Finanzinstrumente in die
Commerzbank wird Goldman Sachs somit 360.509.967 Commerzbank-Aktien
vollständig zeichnen. Die Investoren erhalten daher insgesamt 360.509.967
Commerzbank-Aktien von Goldman Sachs.
Die Transaktion wirkt sich im 1. Halbjahr 2012 positiv in Höhe von 87
Millionen Euro auf das Ergebnis nach Steuern unter IFRS aus und führt zu
einer Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals um 776 Millionen Euro. Darüber
hinaus wirkt sich die Transaktion bis zum 31. Dezember 2017 infolge von
verringerten Kuponzahlungsverpflichtungen (unter der Annahme, dass die
Bedingungen für Kuponzahlungen für die jeweiligen Kapitalinstrumente
erfüllt sind) auf die nach der Transaktion im Nominalwert reduzierten
Kapitalinstrumente und aufgrund bestimmter Bewertungseffekte gemäß IFRS auf
einige im Umtauschangebot enthaltene Wertpapiere positiv in Höhe von
kumulativ 484 Millionen Euro auf das Ergebnis vor Steuern unter IFRS aus.
Letzteres resultiert aus der Neubewertung von Vermögenswerten und Schulden
der ehemaligen Dresdner Bank (Purchase Price Allocation), die auch die in
der Transaktion enthaltenen Wertpapiere betrifft.
Der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) wird seine
Beteiligungsquote an der Commerzbank (25% plus eine Aktie) nach der
Transaktion aufrecht erhalten. Dazu wurde vereinbart, dass ein
entsprechender Teil der Stillen Einlage des SoFFin aus dem in der
Hauptversammlung 2011 geschaffenen bedingten Kapital in 120.169.989 Aktien
gewandelt wird.
WICHTIGER HINWEIS
Dieses Dokument beinhaltet kein Angebot von Wertpapieren in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot unzulässig wäre.
Innerhalb der Europäischen Union richteten sich die hierin genannten
Umtauschangebote ausschließlich an 'qualifizierte Anleger' im Sinne des
Artikel 2 Abs. 1 lit. (e) der Prospektrichtlinie. Qualifizierte Anleger
sind (a) juristische Personen, die in Bezug auf ihre Tätigkeit auf den
Finanzmärkten zugelassen sind bzw. beaufsichtigt werden oder deren einziger
Geschäftszweck, wenn sie weder zugelassen sind noch beaufsichtigt werden,
in der Wertpapieranlage besteht, oder (b) Gesellschaften, die laut ihrem
letzten Jahresabschluss beziehungsweise konsolidierten Abschluss zumindest
zwei der nachfolgenden drei Kriterien erfüllen: (i) eine durchschnittliche
Beschäftigtenzahl im letzten Geschäftsjahr von mindestens 250, (ii) eine
Gesamtbilanzsumme von mehr als 43.000.000 Euro oder (iii) einen
Jahresnettoumsatz von mehr als 50.000.000 Euro.
Die in dieser Ankündigung beschriebenen Umtauschangebote erfolgten, und
erfolgen in Zukunft, weder direkt noch indirekt durch Verwendung von
Briefen oder anderen Mitteln oder Wegen des zwischenstaatlichen Handels
oder Außenhandels oder durch Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse
in den oder in die Vereinigten Staaten. Dementsprechend werden Kopien
dieser Ankündigung und weiterer Dokumente oder Unterlagen in Bezug auf
diese Umtauschangebote weder direkt noch indirekt innerhalb oder in die
Vereinigten Staaten gesendet oder auf andere Weise übertragen, verteilt
oder weitergeleitet und dürfen auch nicht dorthin gesendet oder auf andere
Weise übertragen, verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Unterlagen
enthalten weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten noch stellen
sie ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung dar. Die hierin
erwähnten Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in jeweils gültiger (der 'Securities Act')
registriert und dürfen ohne Registrierung nach dem Securities Act nicht in
den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie
werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand
dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Commerzbank beabsichtigt
nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten
durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält Aussagen über die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und
Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je
Aktie, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und
-angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer
Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen
abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt
oder impliziert werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen
periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse
oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung
eintreten.
Kontakt:
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Tel.: +49 69 136 - 22830
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