Elmos Semiconductor

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neuester Beitrag: 01.12.22 12:57
eröffnet am: 14.11.09 11:55 von: Jorgos Anzahl Beiträge: 459
neuester Beitrag: 01.12.22 12:57 von: Ebi52 Leser gesamt: 148807
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14.11.09 11:55
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21532 Postings, 6140 Tage JorgosElmos Semiconductor

Um die Performance für mich besser vergleichen zu können, eröffne ich einen neuen Thread (....für meine persönliche Beobachtung von Elmos).
Elmos gehört neben LPKF, Verbio, Sto, Solar Millenium und Dialog zu meinen größten Posten im Depot.
Bei Verbio, Sto, Dialog und Solar Millenium bin ich schon länger dabei und auch gut im Plus, bei Elmos stehe ich am Anfang.......


ELMOS Semiconductor kaufen
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Malte Schaumann, Analyst von SES Research, stuft die ELMOS Semiconductor-Aktie (ISIN DE0005677108/ WKN 567710) weiterhin mit "kaufen" ein.

Ziele 2009 dürften erreicht werden. Der Bestandsaufbau werde ab Q3 einen positiven Einfluss auf die Top Line von ELMOS Semiconductor ausüben. Entsprechend könne mit einem QoQ-Wachstum von ca. 20% von Q2 über Q3 und zu Q4 gerechnet werden (Schätzungen leicht angehoben). Mit Q4-Erlösen von ca. EUR 37 Mio. sollte ELMOS Semiconductor ein positives EBIT über dem Breakeven erreichen.

Über Q4 hinaus bleibe die Visibilität gering. Dennoch sollten die Umsätze durch drei Faktoren stimuliert werden: Das Ausbleiben von Bestandskorrekturen (die im H1 zu einem Umsatzrückgang von 47% geführt hätten) dürfte in Q1 und Q2 ein starkes Wachstum (yoy) ermöglichen (Talsohle in Q1 2009: EUR 22,6 Mio.). ELMOS Semiconductor liefere ab 2010 erstmalig Chips für eine Anwendung eines asiatischen Kunden in hohen Stückzahlen. Dies führe zu zusätzlichen Erlösen von mehreren Millionen Euro. Neue Produkte für Konsumentenanwendungen würden ab 2010 stärker zum Umsatz beitragen und sollten den Anteil des nicht-automobilen Geschäfts auf über 10% erhöhen.

Da ELMOS Semiconductor nicht von der Einführung der Abwrackprämie profitiert habe, dürfte deren Wegfall keine größeren Auswirkungen haben. Eine höhere Top Line induziere einen Anstieg von Bruttomarge und Bruttoertrag (+57% yoy) und führe zu einer deutlichen Verbesserung der Ertragsqualität. ELMOS Semiconductor dürfte im Geschäftsjahr 2010 zwar noch leicht rote Zahlen schreiben, eine Fortsetzung des Wachstums sollte jedoch ab 2011 zu positiven EBIT-Zahlen führen.

Die mittelfristigen Perspektiven des Unternehmens seien weiterhin mehr als intakt. Kurz- bis mittelfristig sollte ELMOS Semiconductor von einer sukzessiven Erholung der Automobilmärkte profitieren. Der zugrunde liegende Markttrend ändere sich nicht. Elektronische Systeme sollten weiterhin überproportionale Wachstumsraten verzeichnen, da sie die Realisierung von Themen wie einer erhöhten Energieeffizienz etc. erst ermöglichen würden.

Neben dieser unvermeidlichen sukzessiven Rückkehr zu einem höheren Umsatzvolumen dürfte ELMOS Semiconductor von ihrem Fokus auf ASSPs, dem Einstieg in Asien (insb. Korea) und vor allem von den Bemühungen hinsichtlich der Erhöhung der Anteils an nicht-automobilen Aktivitäten profitieren (bereits vielversprechende Projekte in der Pipeline, u.a. auf Basis der patentgeschützten HALIOS-Technologie). Insgesamt sollte ELMOS Semiconductor innerhalb von vier bis fünf Jahren Erlöse von EUR 200 Mio. erzielen können, (CAGR von 12% p.a.) was derzeit allerdings nicht vollständig antizipiert werde.

Eine wieder höhere Kapazitätsauslastung (knapp über 52% in 2009) ermögliche dem Unternehmen die Rückkehr zu Bruttomargen von über 40% und zweistellige EBIT-Margen. Die Finanzierung sei bis 2013 gesichert. Umsatz- und Ertragsschätzungen würden für die Jahre 2009 bis 2011 leicht nach oben angepasst. Das Kursziel auf Basis eines DCF-Modells werde von EUR 5,00 auf EUR 6,10 erhöht.

Nach Ansicht der Analysten von SES Research bleibt die ELMOS Semiconductor-Aktie eine klare Kaufgelegenheit. Da die antizipierten Wachstumsraten und Margenannahmen die Perspektiven des Unternehmens nicht vollständig reflektieren würden, bestehe weiteres Aufwärtspotenzial zum Kursziel (Unterstützt durch einen Buchwert von EUR 8). (Analyse vom 11.09.2009) (11.09.2009/ac/a/nw)
Analyse-Datum: 11.09.2009  
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433 Postings ausgeblendet.

08.11.22 12:30

39383 Postings, 8182 Tage Robinroby_toby:

würde mich nicht wundern , wenn der Kurs heute nachmittag wieder bei ? 50 steht  .  

08.11.22 12:33

39383 Postings, 8182 Tage Robinroby_toby:

das waren heute morgen hauptsächlich Stoploss .  Keine großen Verkäufe , warum auch ??  

08.11.22 12:34

39383 Postings, 8182 Tage Robinroby_toby:

gerade Tageshoch  . DIe will Richtung ? 50 ggf. Gapschliessung  

08.11.22 12:43
1

35 Postings, 744 Tage roby_toby@ Robin

bin auch davon überzeugt, dass das GAP heute geschlossen wird.

Die Werbewirkung für sollte auch nicht ganz unterschätzt werden. Diese Aktie wird jetzt in aller Munde sein.

Leider hat man von Seiten der Regierung bei KUKA (Robotertechnik) dieses VETO damals nicht eingelegt.




 

08.11.22 13:06

134 Postings, 1413 Tage Toecuterroby toby

Bin ich bei dir
 

08.11.22 13:38

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Sehe das auch so!

Stoploss ist durch, bin gerade eingestiegen!
Endlich wird mal den gierigen Fingern aus China Paroli geboten!  

08.11.22 14:07
1

1172 Postings, 1057 Tage IneosElmos-China-Taiwan :-)

ein Schelm wer böses denkt . Taiwan ist der grösste Halbleiterhersteller und wird von China bedroht .
Sollte China Taiwan angreifen würde die Industrie weltweit wegen fehlender Halbleiter zusammenbrechen
und China mit dem Wissen und der Technik von Elmos zum Weltmarktführer ! Der Ausverkauf an Staaten
gelenkt von Autokraten und Diktatoren und die Abhängikeiten in der EU von diesen Staaten sollte endgültig
beendet werden . So doof kann doch nun wirklich keiner sein oder ? :-)  

08.11.22 16:51

39383 Postings, 8182 Tage Robinbei

den Amis laufen die Chipwerte  inkl. Infineon etc .  NUr Elmos hängt  

10.11.22 15:41

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Hat der kleine Ebi

mal wieder Glück gehabt?  

11.11.22 13:21

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Chips werden knapp!

Ich habe schon fast keine mehr!
Spaß beiseite; wenn jetzt auch noch Taiwan als Lieferant ausfällt, dann wird hier die Post abgehen!
Schönes Wochenende!  

11.11.22 18:39

1172 Postings, 1057 Tage IneosHallo Ebi :-)

alter Haudegen , das hoffe ich nicht da Taiwan nur bei kriegerischer Auseinandersetzung
ausfällt und das mit unendlichem menschlichen Leides verbunden wäre . Aktuell macht mir
diese Art von Spekulation keinen Spass und hat es auch noch nie .

Allen ein schönes Wochenende !! :-)  

14.11.22 16:08

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Das Engagement von Dr Weyer

ist meiner Meinung nach noch nicht ausreichend gewürdigt!
Ich hoffe doch stark, daß hier noch was geht!
Oder kommt!  

15.11.22 09:47

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Der Shortie sich die Haare rauft,

denn jetzt wird aus dem Ask gekauft!
Lol  

16.11.22 12:41

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Für mich ist es positiv zu werten,

daß auch nach dem exorbitanten Kursanstieg der letzten Tage, noch immer keine nennenswerten Gewinnmitnahmen einsetzen!
Nur meine Meinung!  

18.11.22 10:49

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Minimale Gewinnmitnahmen sind durch!

Dann wirds wohl gleich wieder grün werden!
Schöner Wochenausklang!  

18.11.22 12:51

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Performance seit Treadbeginn 947%!

Und ein Ende ist noch nicht in Sicht! Ich wollte ja eigentlich mit Zukauf warten, aber es wird wohl nicht mehr günstiger!  

22.11.22 12:43

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Könnte nicht mal ein anderes Gesicht

hier auftauchen? Aber wer sein sauer verdientes Geld lieber der Inflation aussetzen möchte?
Euer Geld ist bald nichts mehr wert, nur Anteile an Zukunft ist wertvoll!
Hier bin ich gut aufgehoben!
Nur meine Meinung!  

25.11.22 14:16

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Und zack, schon wird der Kurs

wieder grün!
Das waren aber winzige Gewinnmitnahmen heute Vormittag!
Allen ein schönes Wochenende!  

28.11.22 14:14

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Die Chinesen hatten bestimmt

Gute Gründe, warum sie diese Firma übernehmen wollten!?
Wenn Taiwan als Lieferant ausfällt, wird dies eine Goldgrube!
Freunde, bleibt stark!  

30.11.22 15:05

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Neue Warnungen?

Es wird langsam begriffen!  

01.12.22 09:16

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Man greift nicht in fallende Messer,

genauso wenig soll man bei steigenden Kursen zu früh Gewinne realisieren! Das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht!
Nur meine Meinung!  

01.12.22 11:29

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Was ist los Freunde?

Bin ich hier der einzige Fan, oder schämt man sich,dass man nicht günstig eingestiegen ist? Aber meiner Meinung nach ist der Kurs immer noch sehr günstig!  

01.12.22 12:57

10160 Postings, 3007 Tage Ebi52Huhu!

Ich bin total traurig, dass wir ignoriert werden!  

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